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※ 肩書・内容などの情報は開催当時のものです。
2025/4/25(金) PB補完セミナー（556KB）
企業経営に必要な法務知識の基礎奥村　暁人（弁護士法人　Ｙ＆Ｐ法律事務所　パートナー弁護士）職業倫理
2025/4/15(火) PB補完セミナー（502KB）
ファミリービジネスにおけるファミリーガバナンスの重要性とその取組み森　一真（税理士　デロイトトーマツ税理士法人　パートナー）
2025/2/25(火) PB補完セミナー（503KB）
パラレル・プランニング・プロセス・モデル～ファミリービジネスの理論と実践～階戸　照雄（日本大学大学院総合社会情報研究科特任教授）
2025/1/10(金) PB補完セミナー（498KB）
グローバルＦＢサーベイ林　雄高（PWC税理士法人パートナー　公認会計士税理士）

2024年セミナー・スクール開催実績

※ 肩書・内容などの情報は開催当時のものです。
2024/12/9(月) PB補完セミナー（486KB）
創業家のための“ファミリーガバナンス”基礎編～PBに必要な基礎知識～岩崎　隼人（岩崎総合法律事務所　代表弁護士）
2024/11/13（水）　PB補完セミナー（488KB）
昨今の税制改正の影響について岡本　啓司（税理士法人　プレアス　代表　税理士）小池　俊（税理士法人　プレアス　副代表　税理士）
2024/10/9（水）　PB補完セミナー（495KB）
不動産投資における留意点岡本　清秀（山田コンサルティンググループ　株式会社　常務執行役員　不動産コンサルティング事業本部長）
2024/9/10（火）　PB補完セミナー（508KB）
PBに必須の会計知識荻窪　輝明（荻窪公認会計士事務所代表　太陽グラントソントン税理士法人ディレクター　公認会計士・税理士・CMA）
2024/8/14（水）　第26回PBスクール（715KB）
【セッション1】労務デューデリジェンスの実務と留意点野中　健次（特定社会保険労務士　かがやき社会保険労務士法人　代表社員）
2024/8/14（水）　第26回PBスクール（715KB）
【セッション2】明日からクライアントにアドバイスできる事業承継M&Aのイロハ三谷　康生（ワイエムエー株式会社　代表取締役社長）
2024/8/14（水）　第26回PBスクール（715KB）
【セッション3】中堅・中小企業におけるPMI成功のポイント丹尾　渉（株式会社タナベコンサルティング　執行役員　M&Aコンサルティング事業部）
2024/7/18（木）　PB補完セミナー（550KB）
医業承継の税務・法務上田　峰久（税理士法人　山田＆パートナーズ　パートナー税理士）奥村　暁人（弁護士法人　Ｙ＆Ｐ法律事務所　パートナー弁護士）
2024/6/11（火）　PB補完セミナー（489KB）
金融資産の運用　応用編木村　哲（明治大学名誉教授　CMA/CIIA）
2024/5/16（木）　PB補完セミナー（525KB）
まちがいだらけの事業承継支援～ビジネス、ファミリー、オーナーシップの統合マネジメントのススメ小林　博之　(日本ファミリービジネスアドバイザー協会（FBAA）理事・プレジデント株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント代表取締役社長）
2024/4/5(金)　PB補完セミナー（477KB）
顧客本位の考え方と留意点信森　毅博（コンサルタント（元金融庁コンダクト企画室長））職業倫理
2024/3/26(火)　第25回PBスクール（309KB）
【セッション1】ファミリービジネスの事業承継～承継は革新の契機～落合　康裕（静岡県立大学　経営情報学部教授）
2024/3/26(火)　第25回PBスクール（309KB）
【セッション2】永続のためのファミリーガバナンス－その効用と進化－大澤　真（株式会社フィーモ　代表取締役社長）
2024/3/26(火)　第25回PBスクール（309KB）
【セッション3】ファミリービジネスにおける信託の活用法～大量相続時代に世代を超えた取引継続、Goals Based Approachの有力手法として～長野　聡（瓜生・糸賀法律事務所　カウンセル　弁護士・弁理士）
2024/3/6(水)　PB補完セミナー（951KB）
不動産の運用の基礎児玉　知章（みずほ信託銀行株式会社　不動産営業第二部　次長）
2024/2/14(水)　PB補完セミナー（485KB）
親族外事業承継の基礎梶本　岳（太陽グラントソントン税理士法人・パートナー税理士）
2024/1/15(月)　PB補完セミナー（586KB）
親族内事業承継の基礎➁ 大石　早苗（太陽グラントソントン税理士法人・パートナー税理士）鈴木　愛（太陽グラントソントン税理士法人・税理士）

2023年セミナー・スクール開催実績

2023/12/14(木)　PB補完セミナー（316KB）
親族内事業承継の基礎➀ ～自社株式評価の体系～横田　康代（太陽グラントソントン税理士法人　税理士）
2023/12/1(金)　第24回PBスクール（634KB）
【セッション1】プライベートバンカーと専門家の関わりについて　安部　慶彦（弁護士／森・濱田松本法律事務所シニア・アソシエイト）職業倫理
2023/12/1(金)　第24回PBスクール（634KB）
【セッション2】顧客ニーズを起点としたウェルスマネジメントモデルⅠ 堤　俊也（PｗCコンサルティング合同会社　パートナー）
2023/12/1(金)　第24回PBスクール（634KB）
【セッション3】顧客ニーズを起点としたウェルスマネジメントモデルⅡ 西郷　篤（PｗC Japan有限責任監査法人　パートナー）
2023/10/6(金) PB補完セミナー（564KB）
相続の基礎3 ～納税資金対策～坂本　政史（公認会計士・税理士）
2023/9/15(金) PB補完セミナー（568KB）
相続の基礎2 ～相続税と贈与税（税制改正を踏まえたポイント整理）～坂本　政史（公認会計士・税理士）
2023/8/28(月) PB補完セミナー（571KB）
相続の基礎1 ～相続税の計算手順と財産評価を中心に～坂本　政史（公認会計士・税理士）
2023/8/4(金) PB補完セミナー（326KB）
海外投資の為替リスクとオルタナティブ投資について木村　哲（明治大学名誉教授　CMA/CIIA）
2023/7/14(金)　PB補完セミナー（325KB）
アセットアロケーションと長期投資について木村　哲（明治大学名誉教授　CMA/CIIA）
2023/4/20(木)　PB補完セミナー（775KB）
令和5年度税制改正のポイント～富裕層への影響を中心に～小谷野　幹雄（公認会計士・税理士／CMA　小谷野税理士法人代表パートナー）税金
2023/3/10(金)　PB補完セミナー（1.04MB）
目的別相続対策～生前に行う相続対策に応じた選択可能なメニューの提案～中島　孝一（税理士／中島税理士事務所代表） WM
2023/2/16(木)　第23回PBスクール（663KB）
【セッション1】 ROEを超えて～ESGは企業価値向上に資するのか～河原　茂晴河原アソシエイツ代表公認会計士(日本ならびに米国) WM
2023/2/16(木)　第23回PBスクール（663KB）
【セッション2】グローバル化する相続～日本人富裕層が集まるシンガポールにおける相続手続き～三好　健洋シンガポール法弁護士／One Asia Lawyers WM
2023/2/16(木)　第23回PBスクール（663KB）
【セッション3】総合的な提案の実務～全体最適の実現と致命的な失敗の回避～押味　成広（PB資格試験委員）税理士／Pision合同会計事務所 WM
2023/1/19(木)　PB補完セミナー（1.0MB）
事業承継税務と新事業承継税制－事業承継税務の全体像・事業承継税制の留意点－玉越　賢治（税理士／税理士法人ゆいアドバイザーズ代表社員） WM

2022年セミナー・スクール開催実績

2022/12/9(金)　PB補完セミナー（368KB）
親族外事業承継と株主間契約～株主間契約の基礎と具体的利用方法～後藤　勝俊　(弁護士・税理士／虎ノ門後藤法律事務所) 阿部　幸宣　(税理士／SUパートナーズ税理士法人　代表パートナー) WM
2022/11/18(金)　PB補完セミナー（800KB）
人生100年時代の相続対策～これからの財産承継・管理・運用の掟～相澤　光（株式会社青山財産ネットワークス／シニアPB・1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP） WM信託EP
2022/11/5(土)　第15回PBセミナー（1.79MB）
ファミリービジネスの親族外事業承継～所有と経営の分離を提案する～北山　雅一（株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役／CMA・公認会計士・税理士）米田　隆（株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役／早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員（研究院教授））
2022/10/17(月)　PB補完セミナー（1.05MB）
今さら聞けない債券投資～基本のキから学ぶ　シリーズその３～三好　秀和（香川大学大学院教授／京都大学博士（経済学）） WM
2022/9/20(火)　PB補完セミナー（1.07MB）
今さら聞けない株式投資～基本のキから学ぶ　シリーズその２～三好　秀和（香川大学大学院教授／京都大学博士（経済学）） WM
2022/8/12(金)　第22回PBスクール（691KB）
【セッション1】ファミリービジネスの永続化に求められるガバナンス米田　隆（PB教育委員長、 PB資格試験委員）株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役早稲田大学ビジネス・ファイナンスセンター上級研究員（研究院教授） WM
2022/8/12(金)　第22回PBスクール（691KB）
【セッション2】ビジネスモデルとして実践するフィデュ―シャリー・デューティー～顧客本位に徹する上でPBは最適のポジション～坂本　忠弘（PB教育委員）地域共創ネットワーク株式会社代表取締役ヒューマンキャピタルバンク株式会社代表取締役社長 RM・職業倫理
2022/8/12(金)　第22回PBスクール（691KB）
【セッション3】今さら聞けない投資の基礎～基本のキから学ぶシリーズその1～三好　秀和（PB資格試験委員）香川大学大学院教授／京都大学博士（経済学） WM
2022/7/14(木) PB補完セミナー（899KB）
ファミリーガバナンス－ファミリービジネスの永続を支える仕組みを考える－大澤　真（株式会社フィーモ　代表取締役) WM
2022/6/24(金) PB補完セミナー（935KB）
2022年の不動産市場と新潮流－不動産実務の専門家に今後の動向を聴く－谷山　智彦（ビットリアルティ(株)　取締役副社長）山田　泰秀（シービーアールイー(株)　副本部長　エグゼクティブディレクター）太田　貴之（サッポロ不動産開発(株)　恵比寿事業本部　ＰＭ統括部長）不動産
2022/5/20(金) PB補完セミナー（839KB）
東京証券取引所の市場区分について～プライム市場、スタンダード市場、グロース市場、TOKYO PRO Marketの概要と最近のIPO動向～池田　直隆（株式会社東京証券取引所／上場部　企画グループ課長） WM
2022/4/21(木) PB補完セミナー（371KB）
令和4年度税制改正のポイント－富裕層の配当課税と財産債務調書提出義務の強化－飯塚　美幸（税理士・中小企業診断士／松木飯塚税理士法人代表) 税金
2022/3/18(金) PB補完セミナー（1.03MB）
富裕層は海外を目指すそのとき税金は？－PBが知っておくべき国際税務の基礎知識－永峰　潤（永峰・三島コンサルティング　代表パートナー／公認会計士・税理士）税金
2022/2/17(木)　第21回PBスクール（1,592KB）
【セッション1】事業承継対策と民事信託の関わり方～事業承継に関わる信託活用法～成田　一正（公認会計士・税理士・行政書士／税理士法人おおたか特別顧問）信託
2022/2/17(木)　第21回PBスクール（1,592KB）
【セッション2】認知症対策を切り口としたロイヤルカスタマーへのアプローチ杉谷　範子（司法書士／司法書士法人ソレイユ代表）信託
2022/2/17(木)　第21回PBスクール（1,592KB）
【セッション3】採用される総合提案書(投資政策書)を目指す～陥りがちな失敗の回避とワンランク上のためのポイント解説～押味　成広（税理士／Pision合同会計事務所／PB資格試験委員会委員） WM
2022/1/21(金) PB補完セミナー（1.0MB）
中小Ｍ＆Ａガイドラインと中小Ｍ＆Ａ推進計画－Ｍ＆Ａによる事業引継ぎ実現に向けた支援－清水　至亮（静岡商工会議所／静岡県事業承継・引継ぎ支援センター／統括責任者） WM

2021年セミナー・スクール開催実績

2021/12/9(木) PB補完セミナー（1.0MB）
事業承継ADR －事業承継をめぐるトラブルを解決し、正確な企業価値評価による実行可能な和解を提案する－後藤　勝俊（虎ノ門後藤法律事務所／弁護士） WM
2021/11/18（木）PB補完セミナー（723KB）
地銀、構造不況からの脱出－脱銀行に向け銀行員の在り方も変わる－高田　創（岡三証券株式会社グローバル・リサーチセンター理事長／エグゼクティブエコノミスト） WM
2021/11/7（日）第14回PBセミナー基調講演（750KB）
永続化を可能とする新たな事業承継アプローチ－なぜ従来の有形資産の承継だけに偏った事業承継対策では上手くいかないのか－米田　隆（早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員（研究院教授）／株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ（GLA）代表取締役／株式会社青山ファミリーオフィスサービス取締役） WM
2021/11/7（日）第14回PBセミナー（920KB）
コロナ禍の環境下でのコーヒーチェーン事業～オンラインでのプレゼンテーションを勝ち抜く～北山雅一（株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役／CMA・公認会計士・税理士）米田隆（株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役／早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員（研究院教授））
2021/10/22（金）PB補完セミナー（1.0MB）
行動ファイナンスと資産運用－意思決定上の歪みの源泉と改善策－俊野　雅司（成蹊大学経営学部教授　商学博士 CMA） WM
2021/9/17（金）PB補完セミナー（344KB）
世界のアート市場と税金－動産としての美術品。海外はどうしているのか－大胡　玄（オオゴアートアドバイザリー代表）船山　雅史（公認会計士・税理士／船山公認会計士事務所代表） WM
2021/8/19（木）第20回PBスクール（560KB）
【セッション1】ウェルスマネジメントの法務・税務① ～資産の運用～小山　浩（弁護士／森・濱田松本法律事務所パートナー）間所　光洋（税理士／森・濱田松本法律事務所） WM
2021/8/19（木）第20回PBスクール（560KB）
【セッション2】ウェルスマネジメントの法務・税務② ～資産と事業の承継～小山　浩（弁護士／森・濱田松本法律事務所パートナー）間所　光洋（税理士／森・濱田松本法律事務所） WM
2021/8/19（木）第20回PBスクール（560KB）
【セッション3】心に響く投資政策書に向けて～「顧客提供価値の維持・向上」と「事業の承継」の訴求～大山　雅己（ジュピター・コンサルティング(株)代表取締役／PB資格試験委員会委員） WM
2021/7/16（金）PB補完セミナー（332KB）
金融機関や士業専門家が実践すべきオーナー経営企業支援－企業経営・事業承継・資産管理の三位一体の支援で伴走する－坂本　忠弘（地域共創ネットワーク株式会社代表取締役／ヒューマンキャピタルバンク株式会社代表取締役社⻑） WM
2021/6/18（金）PB補完セミナー（330KB）
海外不動産投資と不動産小口投資－最新の富裕層投資トレンドと、その魅力に迫る－【第一部】土田　尚吾（東急リバブル株式会社・ウェルスアドバイザリー本部　資産パートナー事業部部⻑）【第二部】鈴木　健二（東急リバブル株式会社・ウェルスアドバイザリー本部　不動産特定共同事業チームリーダー）不動産
2021/5/21（金）PB補完セミナー（353KB）
危機を乗り越える「ほんとうの事業承継」－新型コロナパンデミックで気付いた企業の強さと脆さ：レジリエンス（再生力）経営の視点－西川　盛朗（日本ファミリービジネスアドバイザー協会（FBAA）理事⻑／ヨコハマコンサルティング株式会社代表取締役会⻑） WM
2021/4/22（木）PB補完セミナー（419KB）
令和3年度税制改正のポイント－PBが知っておくべき論点と改正の方向性－小谷野　幹雄（公認会計士・税理士／CMA小谷野税理士法人代表パートナー）税金
2021/3/12（金）PB補完セミナー（342KB）
IFAとは何者か英国を参考に、アドバイザーとプラットフォーマーが健全に収益を上げるにはどうすればいいのか野尻哲史（フィンウェル研究所代表） WM
2021/2/25（木）第19回PBスクール（712KB）
【セッション１】実践的相続対策～生前贈与と配偶者居住権の利用～深代勝美（税理士法人深代会計事務所理事長／公認会計士・税理士・行政書士）エステートプランニング
2021/2/25（木）第19回PBスクール（712KB）
【セッション2】投資政策書とエグゼクティブサマリー作成の基礎～理論と実際例～押味成広（Pision合同会計事務所／税理士） WM
2021/2/25（木）第19回PBスクール（712KB）
【セッション3】 PBのための職業倫理～顧客の意向の尊重の重要性～後藤勝俊（虎ノ門後藤法律事務所／弁護士）職業倫理
2021/1/15（金）PB補完セミナー（345KB）
民事信託の活用－民事信託活用上の留意事項と民事信託活用場面－成田一正（税理士法人おおたか特別顧問／公認会計士　税理士　行政書士）信託

2020年セミナー・スクール開催実績

2020/12/10（木）PB補完セミナー（1,125KB）
会社の相続－親族内事業承継・親族外事業承継の方法－後藤孝典（虎ノ門後藤法律事務所　代表弁護士） WM
2020/11/13（金）PB補完セミナー（1,085KB）
富裕層コンサルの鍵は子・孫の教育－富裕層の心を引き付ける、全く新しいアプローチ－藤崎達宏（一般社団法人教育プラン診断士協会理事長 NPO法人横浜子育て勉強会理事長、国際モンテッソーリ教育協会認定教師） WM
2020/10/16（金）PB補完セミナー（761KB）
【シリーズ PB著者セミナー第5弾】 PBの中核顧客であるファミリービジネスとその一族の問題を考える米田隆（株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役） WMRM
2020/9/17（木）PB補完セミナー（957KB）
変わる事業承継－「権力集中型」か「集団統治型」か　新しいファミリーガバナンスの仕組みとは－大石篤史（森・濱田松本法律事務所パートナー／弁護士・税理士・米国ニューヨーク州弁護士） WM
2020/8/25（火）PB補完セミナー（1,082KB）
ウェルスマネジメント・ビジネスの新潮流－米国FP・RIAの生き残り戦略－北山雅一（株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役　CMA／公認会計士・税理士） WM
2020/7/31（金）PB補完セミナー（704KB）
社長に伝わる決算書講座－決算書をどう読むか、社長にどう伝えるか― 宮崎勝（SUパートナーズ税理士法人　副代表パートナー税理士） WM
2020/5/14（木）PB補完セミナー（543KB）
【シリーズPB著者セミナー第4弾 2020年からの不動産投資・保有戦略 ―好調が続いてきた不動産市場において、これから検討すべき不動産投資・保有戦略－太田貴之（サッポロ不動産開発株式会社経営企画部ファイナンスグループリーダー）不動産
2020/4/23（木）PB補完セミナー（528KB）
令和2年度税制改正のポイント－資産家への影響と遺留分・配偶者居住権等新法の実務－飯塚美幸（税理士・中小企業診断士　松木飯塚税理士法人代表）税金
2020/2/22（土）第18回PBスクール（368KB）
【セッション１】【シリーズ PB著者セミナー第3弾】富裕層を取り巻く税実務の最新動向－富裕層特有のユニークな税金話と税務調査の最新動向－小谷野幹雄（小谷野税理士法人代表パートナー CMA・公認会計士・税理士）税金
2020/2/22（土）第18回PBスクール（368KB）
【セッション2】投資政策書におけるエグゼクティブサマリー～その役割と作り方～押味成広（Pision合同会計事務所／税理士） WM
2020/2/22（土）第18回PBスクール（368KB）
【セッション3】 PBとして押さえるべき職業倫理 ―判例にみるポイント― 髙橋法彦
2020/2/7（金）PB補完セミナー（612KB）
PBのための国際税務の基礎と実務－海外投資・海外移住に関連する国際税務－伊藤耕一郎（伊藤国際会計税務事務所代表／公認会計士・税理士）税金
2020/1/25（月）第2回PBセミナーin大阪
ファミリー企業の海外展開と事業承継」北山雅一、米田隆
2020/1/16（土）PB補完セミナー（623KB）
人生１００年時代の年金戦略－「いくらもらえるか」は自分の選択次第－田村正之

2019年セミナー・スクール開催実績

2019/12/5（木）PB補完セミナー（611KB）
PBのための事業承継支援フレームワークで学ぶ全体像－企業経営、財産承継、後継者の３つの側面－岸田康雄（事業承継コンサルティング株式会社代表取締役） WM
2019/12/4（木）PB補完セミナー（431KB）
これからの企業オーナー・資産家層向けビジネスとは米田　隆
2019/11/15（金）PB補完セミナー（475KB）
【シリーズ PB著者セミナー第2弾】 PBのための信託・エステートプランニングの基本－多様な選択肢の中から最適なソリューションを選ぶには－船山雅史（船山公認会計士事務所代表／公認会計士・税理士）信託EP
2019/10/18（金）PB補完セミナー（520KB）
中小企業・小規模事業者のM&A －M&Aアドバイザーとして知っておくべき知識－清水至亮（静岡商工会議所事業引継ぎ支援センター統括責任者） WM
2019/9/7（土）第13回PBセミナー
ファミリー企業の海外展開と事業承継～アジア展開する中小企業の事業・資産承継のストラクチャーを考える～北山雅一、米田隆
2019/8/24（土）第17回PBスクール（310KB）
【セッション１】【シリーズ PB著者セミナー第1弾】マス富裕層顧客を対象とした資産運用ビジネス－顧客リレーションシップマネジメントはどのようにあるべきか－小谷野幹雄（小谷野税理士法人代表パートナー CMA・公認会計士・税理士） RMマス富裕層
2019/8/24（土）第17回PBスクール（310KB）
【セッション2】投資政策書作成の基礎－各構成要素とその作成ポイントの解説－押味成広（Pision合同会計事務所／税理士） WM
2019/8/24（土）第17回PBスクール（310KB）
【セッション3】 PBのための職業倫理阿部　幸宣
2019/8/2（金）PB補完セミナー（520KB）
中堅企業の事業承継サポートの要点－顧客との信頼関係を構築するために－浜口朋子 RMWM
2019/7/12（金）PB補完セミナー（507KB）
PBが行うべき法人保険コンサルティング－2019年税制改正に適合した誰も知らない対応策－清水英孝（RML株式会社代表取締役） WM
2019/6/19（水）PB補完セミナー（564KB）
（東京開催）PBのための資産運用・管理の基礎知識－プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは－三好秀和（立命館大学客員教授） WM
2019/6/12（水）PB補完セミナー（563KB）
（大阪開催）PBのための資産運用・管理の基礎知識－プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは－三好秀和（立命館大学客員教授）
2019/6/11（火）PB補完セミナー（562KB）
（名古屋開催）PBのための資産運用・管理の基礎知識－プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは－三好秀和（立命館大学客員教授）
2019/5/16（木）PB補完セミナー（605KB）
企業オーナーのための実践「不動産投資政策」－金融商品化した不動産はポートフォリオから外せない－福田郁雄（株式会社福田財産コンサル代表取締役）不動産
2019/4/19（金）PB補完セミナー（577KB）
平成31年度　税制改正のポイント－配偶者居住権、事業承継税制を中心に－保谷智洋税金
2019/3/15（金）PB補完セミナー（581KB）
国際相続とエステート・プランニング－海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策－中田朋子 WM
2019/2/22（金）PB補完セミナー（600KB）
事業承継のための事業性評価－海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策－木村哲 WM
2019/2/16（土）第16回PBスクール（362KB）
【セッション１】伝統的プライベートバンクの実態－資産運用の哲学と運用の現状－篠田丈 WM
2019/2/16（土）第16回PBスクール（362KB）
【セッション2】日本の寄付市場とスキーム・寄付税制－事例にみる選択肢と実現方法－樽本哲税金
2019/2/16（土）第16回PBスクール（362KB）
【セッション3】日本でのフィランソロピーのHOW TO －その定義、特長、具体的な進め方－岸本幸子 RM
2019/1/26（土）PBセミナー（1.34MB）
（大阪開催）新事業承継を踏まえた、企業価値経営と資産運用北山雅一、米田隆
2019/1/18（金）PB補完セミナー（812KB）
プライベートバンカーの職業倫理－具体的事例・最近の状況を踏まえて－大石篤史（森・濱田松本法律事務所／弁護士）職業倫理

2018年セミナー・スクール開催実績

2018/12/6（木）PB補完セミナー（866KB）
プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法－IFAの活動をベースとした生涯現役キャリアの作り方－米田隆（株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役） WMRM
2018/11/15（木）PB補完セミナー（805KB）
一歩先行く事業保険スキーム法人・ファミリーの全体最適を目指して－特例事業承継税制、相続法改正との親和性－山崎博之 WM
2018/10/11（月）PB補完セミナー（805KB）
顧客の心に響く、『投資政策書』作成のポイント－エグゼクティブサマリーを中心とした解説－押味成広 RM
2018/9/8（土）、9/9（日）第12回PBセミナー（1.05MB）
顧新事業承継税制を踏まえた、企業価値経営と資産運用北山雅一、米田隆
2018/7/19（木）PB補完セミナー（805KB）
顧客ニーズを踏まえた信託スキームの活用－財産管理・承継、事業承継における活用方法－成瀬智沙子（みずほ信託銀行　信託フロンティア開発部参事役）信託
2018/7/7（土）第15回PBスクール（948KB）
【セッション１】平成30年度相続税の主な改正と最新事情 ―小規模宅地等・一般社団法人等に関する着眼点― 山崎信義税金
2018/7/7（土）第15回PBスクール（948KB）
【セッション2】新事業承継税制の概要とポイント整理 ―創設された新制度の実態と課題― 玉越賢治税金
2018/7/7（土）第15回PBスクール（948KB）
【セッション3】最近の相談事例にみる対策の留意点 ―税理士の眼からみた金融機関による提案事例― 玉越賢治職業倫理
2018/6/22（月）PB補完セミナー（782KB）
事例にみる不動産相続の実態－問題解決に導くためのコンサルティングとは－飯塚美幸不動産
2018/5/18（金）PB補完セミナー（782KB）
成功に導く事業承継　自らの事業承継体験も踏まえた5つの法則。－新しい事業承継コンサルティングとは－蓮見正純、島根伸治 WM
2018/4/12（木）PB補完セミナー（812KB）
事業承継支援の集中実施期間（「事業承継５か年計画」）時代のアドバイスのあり方－フィデューシャリー・デューティーの視点を踏まえた展開－大山雅己 WM
2018/3/15（木）PB補完セミナー（759KB）
新しい事業承継スキーム廃業支援型バイアウトとは－オーナー経営者のための、新たな選択肢－舛井正俊 WM
2018/2/16（金）PB補完セミナー（774KB）
考え方・視点を変えた相続問題の取り組み方本郷尚 RM税金
2018/2/10（土）第14回PBスクール（1019KB）
【セッション１】不動産オーナーの心に響く提案のツボを知る三澤政興不動産
2018/2/10（土）第14回PBスクール（1019KB）
【セッション2】病院経営者は何に悩んでいるのか？渡辺典之 WM
2018/2/10（土）第14回PBスクール（1019KB）
【セッション3】所得税にフォーカスした資産形成の最適化清水英孝 WM
2018/1/19（金）PB補完セミナー（785KB）
M&Aにおける企業価値評価について－一般的な評価方法と実務上の取扱い－上楽裕三 WM

2017年セミナー・スクール開催実績

2017/12/8（金）PB補完セミナー（769KB）
プライベートバンカーの職業倫理－具体的事例を踏まえて－大石篤史職業倫理
2017/11/18（土）第13回PBスクール（990KB）
【セッション１】ファミリーの事業を永続的に成長させる要件とは（ファミリービジネスの成否を分ける境界線）浅尾兼平 WM
2017/11/18（土）第13回PBスクール（990KB）
【セッション2】ファミリーの結束を強めるフレームワークとは（家族・経営・所有の全体バランスのための対応策）大澤真 WM
2017/11/18（土）第13回PBスクール（990KB）
【セッション3】ファミリービジネスオーナーにおける財産形成・承継とは（ファミリー財産とビジネス財産の分離等）樋口　亮輔 WM
2017/11/9（木）PB補完セミナー（814KB）
今後の地域金融機関としてのファミリービジネス支援のあり方－真の顧客本位としての課題解決力とは－落合寛司、米田隆 WM
2017/10/19（木）PB資格紹介セミナー（1.38MB）
これからの富裕層・経営者向けビジネスとは米田隆
2017/10/6（金）PB補完セミナー（775KB）
ここから始める、『投資政策書』の作成基礎－基本的な構成内容の確認と自社株評価を中心に－押味成広 WM
2017/9/2（土）、9/3（日）第11回PBセミナー（1.05MB）
IPOも可能なファミリービジネス経営者のケース北山雅一、米田隆
2017/7/21（金）PB資格紹介セミナー（1.38MB）
これからの富裕層・経営者向けビジネスとは米田隆
2017/7/13（木）PB補完セミナー（305KB）
家族信託、究極の相続対策の活用方法－対策として強力であるが故に望まれる健全な活用とは－高橋倫彦
2017/6/15（木）PB補完セミナー（355KB）
顧客企業の価値を高めるＭ＆Ａ－Ｍ＆ＡプロセスとPost Merger Integration－津富暢、飯塚良 WM
2017/6/1（木）PB補完セミナー（295KB）
「顧客本位の業務運営に関する原則」について大江亨職業倫理
2017/5/27（土）第12回PBスクール（998KB）
【セッション１】高齢者マス富裕層の行方がＰＢビジネスに地殻変動を及ぼす三好秀和マス富裕層
2017/5/27（土）第12回PBスクール（998KB）
【セッション2】日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術堀口雅宏 RM
2017/5/27（土）第12回PBスクール（998KB）
【セッション3】プライベートバンク発祥の地“スイス”の歴史と特徴的な非金融サービス平尾恒明、長田浩一
2017/5/18（木）PB補完セミナー（291KB）
グローバル時代のマストアイテム　海外相続の現状Ⅲ －実例にみるリスクと対処方法－三輪壮一海外税金
2017/4/21（金）PB補完セミナー（305KB）
ピークにある不動産市場とこれからの保有戦略－相続対策、資産配分・形成、リスクなど複数の視点から考える－太田貴之不動産
2017/3/9（金）PB補完セミナー（298KB）
共通価値の創造を目指した企業オーナーとのコミュニケーションの深化－マイナス金利、人口減少時代の金融仲介とは－日下智晴 WMRM
2017/2/23（木）PB補完セミナー（315KB）
企業経営者とコンサルタントの二つの目線からみたＩＰＯ－熱狂と理性の両立は可能か？－北山雅一 WM
2017/2/11（土）第11回PBスクール（983KB）
【セッション１】安定的だが安全と言い難い世界における資産運用のインプリケーション井上真司 WM
2017/2/11（土）第11回PBスクール（983KB）
【セッション2】ビジネス・デューデリジェンスを概観する塚本恭之 WM
2017/2/11（土）第11回PBスクール（983KB）
【セッション3】プライベートバンカーとして押さえるべき職業倫理髙橋法彦職業倫理
2017/2/1（水）PB資格紹介セミナー（1.41MB）
これからの富裕層・経営者向けビジネスとは米田隆
2017/1/24（火）PB補完セミナー（298KB）
日本におけるバイアウト投資と事業承継－事業承継に対するバイアウトファンドの活動の実際－原田健一事業承継

2016年セミナー・スクール開催実績

2016/12/15（火）PB補完セミナー（359KB）
法務・税務を統合した事業承継・相続対策アドバイス－事業承継・相続対策に不可欠な法務・税務に関する近時の動向を踏まえて－酒井真、間所光洋 WM税金
2016/11/19（土）、11/20（日）第11回PBセミナー（917KB）
同族内に後継者のいない事業承継（ロールプレイを中心に実施）北山雅一、米田隆総合
2016/10/24（水）PB資格紹介セミナー（1.38MB）
これからの富裕層・経営者向けビジネスとは米田隆
2016/10/13（木）PB補完セミナー（282KB）
どうする海外財産の税務対応 ―パナマ文書公開後の国際動向等をふまえて― 川田剛税金
2016/10/8（土）第10回PBスクール（513KB）
【セッション１】相続対策からしあわせ対策　 ―6つの事例から学ぶ― 本郷尚 WM税金
2016/10/8（土）第10回PBスクール（513KB）
【セッション2】遺産分割をめぐる税務上のポイント山崎信義 WM税金
2016/10/8（土）第10回PBスクール（513KB）
【セッション3】非居住者がいる場合の有価証券に係る譲渡所得 ―国外転出（相続）時課税のポイント― 山崎信義 WM税金
2016/9/14（水）PB補完セミナー（276KB）
米国証券業から見たプライベート・バンキングと日本への示唆－銀行と証券会社が提供する富裕層ビジネスの違い－沼田優子 WMRM
2016/8/26（金）PB補完セミナー（277KB）
民事信託・家族信託ニーズへの実務対応－税務上のリスクが少ない実行可能な代替スキームの検討－後宏治 WMRM
2016/7/14（木）PB補完セミナー（362KB）
企業価値を高める事業承継支援とは－知的資産経営の視点で、取引先企業の魅力を高める事業承継を実現しよう－大山雅巳事業承継
2016/6/23（木）PB補完セミナー（330KB）
世界のファミリービジネスの現状－日本の強みと課題－長谷川博和 RMWM
2016/6/18（土）第9回PBスクール（323KB）
【セッション1】投資政策書作成のチェックポイント　 ―顧客に響く提案書の観点から投資政策書の良否を解説― 小谷野幹雄事業承継
2016/6/18（土）第9回PBスクール（323KB）
【セッション2】上場会社オーナーのための資産管理実務 ―上場会社オーナーの資産管理はどうあるべきか― 小谷野幹雄事業承継
2016/6/18（土）第9回PBスクール（323KB）
【セッション3】未上場会社オーナーの事業承継対策 ―優良な未上場会社オーナーの自社株対策― 竹内英雄事業承継
2016/6/4（土）PB資格紹介セミナー（1.39MB）
これからの富裕層・経営者向けビジネスとは米田隆ほか
2016/5/25（水）PB補完セミナー（390KB）
富裕層のマイクロファイナンスへの投資と社会的役割－社会的責任投資と高い成長、新たなアセットクラスの可能性－ローランド・ドミニセ、米田隆（通訳） WM資産運用
2016/4/14（土）PB補完セミナー（371KB）
プライベートバンカーのための不動産市況のみかた－好調不動産市況の継続性と調整要因－野田誠不動産
2016/4/9（水）PB資格紹介セミナー（612KB）
プライベートバンカーの世界にふれる冨田和成
2016/2/27（土）第8回PBスクール（290KB）
【セッション1】顧客属性を踏まえた効果的な営業アプローチ手法 ―資産規模、職業や年齢等の顧客毎の属性を踏まえた、コンサル営業のスキル習得による営業成約確度向上― 斧原元治マス富裕層
2016/2/27（土）第8回PBスクール（290KB）
【セッション2】相続・遺産整理手続きに関する実務の確認 ―富裕層にとって最大の関心事の一つである相続問題に関し、その基本となる相続関連の実務知識を習得― 斧原元治信託
2016/2/27（土）第8回PBスクール（290KB）
【セッション3】地方銀行だからできる＜マス富裕層＞に対する PB的アプローチ ―プライベートバンカーの目線による＜マス富裕層＞の認識と共感をよぶアプローチ方法― 江田知司マス富裕層
2016/2/19（金）PB補完セミナー（390KB）
日本におけるプライベートバンキング　そのミッションと戦略・戦術堀口雅宏 RM
2016/1/22（金）PB補完セミナー（385KB）
不動産投資とファミリービジネス川口有一郎ファミリービジネス

2015年セミナー・スクール開催実績

2015/12/10（木）PB補完セミナー
相続対策より生存対策本郷尚マス富裕層
2015/11/19（木）PB補完セミナー
信託を活用したエステートプランニング石竹達朗事業承継
2015/11/14（土）第7回PBスクール
【セッション1】ファミリーオフィスサービス　イントロダクション先祖伝来の土地を守らねばならない地主ファミリーへの提案－家族信託の設定、一般社団法人への底地譲渡－船山雅史、宮崎勝事業承継不動産
2015/11/14（土）第7回PBスクール
【セッション2】都内の賃貸用不動産に偏った資産構成を持つ高齢資産家への提案 ―非営利徹底型一般社団、海外投資ストラクチャー、家族信託の設定と運営支援― 船山雅史、乾潤一事業承継不動産
2015/11/14（土）第7回PBスクール
【セッション3】低収益にあえぐ国内外の事業再生と相続対策の同時達成の提案 ―非適格会社分割、事業再生、相続対策― 乾潤一、阿部幸宣事業承継相続
2015/10/26（月）（名古屋開催）PB補完セミナー
病院・介護施設経営者の特性とアプローチ法三好秀和 WM マス富裕層
2015/10/15（木）PB補完セミナー
アベノミクス時代に必須となる実践的倫理鳥飼重和職業倫理マス富裕層
2015/10/1（木）PB補完セミナー
ここが違う、医療法人と一般法人坂田茂 WM マス富裕層
2015/9/11（金）、2015/9/12（土）第9回PBセミナー
後継者のいない事業継承～メザニンファイナンス活用やM＆A、IPOも踏まえて～（ロールプレイを中心に実施）北山雅一、米田隆総合
2015/8/26（水）PB補完セミナー
100兆円時代の投資信託活用法島田知保 WM 資産運用
2015/7/16（水）PB補完セミナー
富裕層における「海外活用」手法　最新事情半田康二税金海外
2015/6/27（土）第6回PBスクール
【セッション1】医療法人の構造とその問題点 ―医療法人の問題に即したコンサル手法― 清水英孝 WM 生命保険
2015/6/27（土）第6回PBスクール
【セッション2】医療法人から個人への効率的な資金移転 ―生命保険を活用した資金効率改善― 清水英孝 WM 生命保険
2015/6/27（土）第6回PBスクール
【セッション3】プライベートバンカーの職業倫理髙橋法彦職業倫理
2015/6/18（木）PB補完セミナー
トラブル解決が長期関係構築の鍵（ＣＳアップのために）小谷野幹雄 WM RM
2015/5/14（木）PB補完セミナー
富裕層に響く、不動産投資手法沖有人不動産
2015/4/17（金）PB補完セミナー
潜在ニーズ型保険営業にみる、欲求喚起の構造分析清水英孝 RM 生命保険
2015/3/19（木）PB補完セミナー
事業承継におけるＭ&Ａ・組織再編のポイント宇田川隆 WM
2015/2/28（土）第5回PBスクール
【セッション1】事業承継のパターン（演習あり）持株会社のケース、ＩＰＯのケース北山雅一 WM
2015/2/28（土）第5回PBスクール
【セッション2】プライベートバンカーとして活動する心構えとシニアＰＢ合格体験談（職業倫理を念頭に）須原國男職業倫理
2015/2/28（土）第5回PBスクール
【セッション3】事業承継のパターン（演習あり）Ｍ＆Ａのケース、同族内承継のケース川合拓 WM
2015/2/19（木）補完セミナー
富裕層の資産を守り、そして増やす押谷孫行 WM
2015/1/22（木）補完セミナー
信託を利用した資産の承継後宏治信託

2014年セミナー・スクール開催実績

2014/12/18（木）補完セミナー
グローバル時代のマストアイテム　海外相続の現状Ⅱ 三輪壮一海外
2014/12/6（土）第4回 PBスクール
【セッション１】事業を承継するということ（事業承継とは何か、基本的考え方とは、事業主のライフステージ支援を通じた知的資産経営）大山雅己 WM事業承継
2014/12/6（土）第4回 PBスクール
【セッション２】相続対策実務における「信託の活用」のポイント石井隆信託
2014/11/14（金）補完セミナー
アセアン進出のための基礎知識と最新情報の仕込み方平林滋、宇野伸太郎海外
2014/10/23（木）補完セミナー
クロスボーダー時代の事業家ファミリーに対するPB提案書とは船山雅史 WM 提案書
2014/9/24（水）補完セミナー
オーナー企業の戦略的タックスマネジメント髙橋和樹税金
2014/9/5（金）、2014/9/6（土）第9回 PBセミナー
企業オーナーの事業承継　～所有と経営の分離を考える～「聞く力」を磨くロールプレイング+グループディスカッション北山雅一・米田隆・船山雅史総合
PBセミナー
実践　顧客提案スキルを磨くロールプレイング＋グループディスカッション北山雅一・米田隆・船山雅史
2014/7/25（金）補完セミナー
初対面から始める企業オーナー開拓のポイント斧原元治 RM
2014/6/12（木）補完セミナー
成功する顧客コミュニケーション術米田隆 RM
2014/5/24（土）第3回 PBスクール
【セッション１】成功するPB業務への入り方（職業倫理を念頭に）船山雅史職業倫理
2014/5/24（土）第3回 PBスクール
【セッション２】海外関連税制と海外関連会社の組織再編（タックスヘイブン対策課税、シンガポール税制、海外関連会社の再編方法等) 阿部幸宣海外
2014/5/24（土）第3回 PBスクール
【セッション３】後継者への自社株承継対策（資産会社を活用した自社株買取、信託の活用、一般社団法人の活用、保険の活用等）乾潤一海外
2014/5/15（木）補完セミナー
世代を超えて成長するファミリービジネス武井一喜 WM ファミリービジネス
2014/4/24（木）補完セミナー
事業を承継するということ大山雅己 WM 事業承継
2014/3/27（木）補完セミナー
富裕層の相続森専三郎税金
2014/3/3（月）補完セミナー
投資信託の魅力をいかに伝えるか島田知保 WM 資産運用
2014/2/22（土）第2回 PBスクール
【セッション１】富裕層顧客と信頼関係を築くには米田隆 RM
2014/2/22（土）第2回 PBスクール
【セッション２】投資政策書の作成とファミリーミッション北山雅一 WM 提案書
2014/1/24（金）補完セミナー
欧州とアジアのプライベートバンク最新事情鈴木桂、パトリック・マイヤー海外

2013年セミナー・スクール開催実績

2013/12/19（木）補完セミナー
総合コンサルティング手法とは鷹野保雄不動産
2013/11/22（金）補完セミナー
グローバル時代のマストアイテム　海外相続の現状三輪壮一、並木宏仁海外
2013/11/16（土）第1回 PBスクール
【セッション１】実務体験から見た職業倫理とは米田隆職業倫理
2013/11/16（土）第1回 PBスクール
【セッション２】投資政策書作成の考え方と方法北山雅一 WM 提案書
2013/11/16（土）第1回 PBスクール
【セッション３】信託を利用した相続船山雅史信託
2013/10/24（木）補完セミナー
プライベートバンカーのための最新信託活用術吉田安廣信託
2013/9/26（木）補完セミナー
具体例で学ぶ　法律を味方につける最強の発想戦略鳥飼重和 WM その他
2013/9/6（金）第7回 PBセミナー
【セッション１】基礎からのアセット・アロケーション橋川雅偉 WM 資産運用
2013/9/6（金）第7回 PBセミナー
【セッション２】生命保険の活用方策清水英孝 WM 生命保険
2013/9/6（金）第7回 PBセミナー
【セッション３】シンガポールへの子会社進出と税務阿部幸宣海外
2013/9/6（金）第7回 PBセミナー
【セッション４】専門家からコンサルタントへ本郷尚 RM
2013/9/13（金）第7回 PBセミナー
【ケーススタディ】中小企業オーナー太田社長の決断北山雅一総合
2013/7/25（木）補完セミナー
注目！外資系プライベートバンカーの顧客マネジメント塩谷浩之 RM
2013/6/14（木）補完セミナー
PBのための事業承継対策実務－税制改正と最新事例を踏まえて－小谷野幹雄 WM 事業承継
2013/5/9（木）補完セミナー
資産課税とどうつきあうか藤井保憲税金
2013/3/21（木）補完セミナー
生命保険の知られざる機能と資産家・富裕層に対する戦略清水英孝 WM 生命保険
2013/1/25（木）補完セミナー
アンチエイジングの現況塩谷信幸 WM その他

2012年セミナー・スクール開催実績

2012/12/25（火）補完セミナー
国外財産調書制度の導入とその影響川田剛海外
2012/10/4（火）補完セミナー
信託を活用した事業承継対策後宏治信託
2012/9/4（火）第6回 PBセミナー
【セッション1】いま考える日本版ファミリーオフィス米田隆 WM ファミリーオフィス
2012/9/4（火）第6回 PBセミナー
【セッション2】わが国におけるファミリーオフィスの活用方策小谷野幹雄 WM ファミリーオフィス
2012/9/4（火）第6回 PBセミナー
【ケーススタディ】同族会社経営者のためのファミリーオフィスを活用した事業承継、財産承継対策北山雅一総合
2012/8/8（水）補完セミナー
同族企業のための会社法入門浜辺陽一郎 WM その他
2012/6/22（金）補完セミナー
クロスボーダーの税務川田剛海外
2012/5/15（火）補完セミナー
海外不動産マーケットの現状と日本の不動産マーケット赤城威志不動産
2012/3/28（水）補完セミナー
PBのための事業承継対策実務－承継を失敗させない定期的なリスク診断のすすめ－小谷野幹雄 WM 事業承継
2012/2/17（金）補完セミナー
基礎からのアセット・アロケーション橋川雅偉 WM 資産運用

2011年セミナー・スクール開催実績

2011/10/31（月）補完セミナー
富裕層・マス富裕層のためのエステイト・プランニング灰谷健司エステートプランニング
2011/9/2（金）第5回 PBセミナー
【セッション１】富裕層がいま考える不動産投資太田貴之不動産
2011/9/2（金）第5回 PBセミナー
【セッション２】富裕層顧客への不動産コンサルティング鷹野保雄不動産
2011/9/2（金）第5回 PBセミナー
【ケーススタディ】経済環境悪化の中で資産の運用と承継に悩む70代大地主のケース北山雅一 WM 事業承継
2011/7/15（金）補完セミナー
今考える、生命保険の活用岸本滋 WM 生命保険
2011/6/8（水）補完セミナー
富裕層が寄附を考えるとき本郷尚、山崎信義税金
2011/5/18（水）補完セミナー
ファミリーとビジネスのパラレル・プランニング階戸照雄 WM ファミリーオフィス
2011/3/1（金）補完セミナー
相続・遺言の知識と遺言作成の留意事項小松久男 WM その他

2010年セミナー・スクール開催実績

2010/12/10（金）第4回 PBセミナー
【セッション１】金融危機が本邦富裕層に与えたインパクト宮本弘之 WM その他
2010/12/10（金）第4回 PBセミナー
【セッション２】マス富裕層をプライベートバンカー対象顧客へ育成する方法米田隆マス富裕層
2010/12/10（金）第4回 PBセミナー
【セッション３】グローバル化する顧客を巡る落し穴－事例からの教訓－大塚正民、船山雅史職業倫理
2010/12/10（金）第4回 PBセミナー
【セッション４】相続税と資産家への対応本郷尚税金
2010/12/17（金）第4回 PBセミナー
【ケーススタディ】 ①不況下の事業承継問題に直面する60代オーナーのケース北山雅一総合
2010/12/17（金）第4回 PBセミナー
【ケーススタディ】 ②創業者利益を得た50代元上場会社役員のケース北山雅一総合
2010/10/14（木）補完セミナー
PBが知っておくべき成年後見制度松井秀樹エステートプランニング
2010/9/30（木）補完セミナー
税務シリーズ②　【セッション1】資産活用は法人で本郷尚、笹島修平税金
2010/9/30（木）補完セミナー
税務シリーズ②　【セッション2】信託の基礎と活用手塚隆、小林良治信託
2010/9/17（金）補完セミナー
税務シリーズ①　富裕層のための生前贈与太田美奈、小関祐子税金
2010/8/30（月）補完セミナー
グローバル時代の二世教育榊原節子 WM その他
2010/6/24（木）補完セミナー
グローバル世界で知っておくべき相続・贈与大塚正民海外
2010/5/10（月）補完セミナー
オーナー企業経営の特質倉科敏材 RM
2010/1/26（火）補完セミナー
プライベート・バンカーのための国際エステート・プランニングパナティエ海外

2009年セミナー・スクール開催実績

2009/12/10（金）第3回 PBセミナー
【セッション１】本邦富裕層取引問題点米田隆 RM
2009/12/10（金）第3回 PBセミナー
【セッション２】金融商品（アセット・アロケーション）湯河元恭 WM 資産運用
2009/12/10（木）第3回 PBセミナー
【セッション３】 PBの信託活用船山雅史信託
2009/12/10（木）第3回 PBセミナー
【セッション４】 PBの税金知識（資産の入口、出口）本郷尚税金
2009/12/11（金）第3回 PBセミナー
【ケーススタディ】 70歳オーナーの決断－会社の生き残りをかけたファイナンシャル・ストラクチャー北山雅一総合
2009/10/6（火）補完セミナー
プライベート・バンカーのためのファミリー・オフィス米田隆 WM ファミリーオフィス
2009/7/6（火）補完セミナー
プライベート・バンカーのための信託活用入門木村恒弌信託
2009/5/25（月）補完セミナー
プライベートバンカーのための相続税（２）船山雅史税金
2009/5/7（月）補完セミナー
プライベートバンカーのための相続税（１）阿部幸宣税金
2009/1/19（月）補完セミナー
動揺する世界の不動産市場と今後の回復見通し小夫孝一郎不動産

2008年セミナー・スクール開催実績

2008/12/4（木）第2回 PBセミナー
【セッション１】プライベート・バンキング対象の本邦顧客層の特色米田隆 RM
2008/12/4（木）第2回 PBセミナー
【セッション２】シニアが欲するアドバイザーとサービス榊原節子 RM
2008/12/4（木）第2回 PBセミナー
【セッション３】オルタナティブ投資湯河元恭 WM 資産運用
2008/12/4（木）第2回 PBセミナー
【セッション４】事業承継対策髭正博 WM 事業承継
2008/12/4（木）第2回 PBセミナー
【パネル・ディスカッション】日本版ファミリーオフィス米田隆、榊原節子、常見満、船山雅史 WMファミリーオフィス
2008/12/5（金）第2回 PBセミナー
【ケーススタディ】岐路に立つ60代オーナーのケース ―ブランド力ある中小企業の将来は― 北山雅一総合
2008/10/15（水）補完セミナー
不動産価値の見分け方と有効活用のための方策高橋宣之不動産
2008/8/29（金）補完セミナー
不動産投資（現物）の特性と留意点太田貴之不動産

2007年セミナー・スクール開催実績

2007/12/13（木）第1回 PBセミナー
【セッション１】プライベート・バンキング対象の本邦顧客層の特色宮本弘之 RM
2007/12/13（木）第1回 PBセミナー
【セッション２】本邦PB業務の課題と展望米田隆 WM
2007/12/13（木）第1回 PBセミナー
【セッション３】日本型ファミリーオフィスの提案鈴木桂 WM ファミリーオフィス
2007/12/13（木）第1回 PBセミナー
【セッション４】ウェルス・マネジメント　リレーションシップ米田隆 RM
2007/12/14（金）第1回 PBセミナー
【セッション５】オルタナティブ投資湯河元恭 WM 資産運用
2007/12/14（金）第1回 PBセミナー
【ケーススタディ】ケースＡ：退職した60代元企業役員の資産運用湯河元恭総合
2007/12/14（金）第1回 PBセミナー
【ケーススタディ】ケースＢ：事業の将来を悩む70代企業オーナー湯河元恭総合

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