プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
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PBコーディネーター試験

PBコーディネーターとは

PBコーディネーター ピン!とくる初期対応

スーパーマンである必要はない、コーディネート力

窓口で新規の
富裕層獲得チャンスを
見逃していませんか?

PBコーディネーターに期待されるのは、必ずしもお客さまに最終的な提案をすることではありません。

大事なのは、気づいてあげられること。
コミュニケーション力でお客様の信頼を掴み、お客様の話から大切な情報をピン!と嗅ぎ取って、ビジネスにつなげる最初のきっかけを作れることです。
あとはコーディネート力で「この分野ならこの人に相談しよう」という判断ができれば良いのです。

自分から富裕層だと名乗るお客さまは皆無です。
窓口や渉外等で、最初にお客様に接する方の初期対応が、とても重要なのです。

スタディ・ガイド

PBコーディネーター資格のレベル、学習の目標、試験概要、合格後の継続教育などについて紹介します。

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受験ガイド

PBコーディネーター試験について、受験申込みから試験当日までの流れ、手続き、留意点を解説します。

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テキスト

学習で使用するテキスト、サブテキストなどについて紹介します。

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学習動画

基本テキスト『あなたもなれる! PBコーディネーター~プライベートバンカー入門 52の心得』を分かりやすく解説した学習動画です。

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サンプル問題

実際の試験と同じレベルのサンプル問題を紹介します。

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試験申込

受験申込みのログイン画面、申込み方法をご案内します。

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