PBコーディネーター試験

PBコーディネーターとは

PBコーディネーターピン！とくる初期対応

スーパーマンである必要はない、コーディネート力

窓口で新規の
富裕層獲得チャンスを
見逃していませんか？

PBコーディネーターに期待されるのは、必ずしもお客さまに最終的な提案をすることではありません。

大事なのは、気づいてあげられること。
コミュニケーション力でお客様の信頼を掴み、お客様の話から大切な情報をピン！と嗅ぎ取って、ビジネスにつなげる最初のきっかけを作れることです。
あとはコーディネート力で「この分野ならこの人に相談しよう」という判断ができれば良いのです。

自分から富裕層だと名乗るお客さまは皆無です。
窓口や渉外等で、最初にお客様に接する方の初期対応が、とても重要なのです。

PBコーディネーター資格のレベル、学習の目標、試験概要、合格後の継続教育などについて紹介します。

PBコーディネーター試験について、受験申込みから試験当日までの流れ、手続き、留意点を解説します。

学習で使用するテキスト、サブテキストなどについて紹介します。

実際の試験と同じレベルのサンプル問題を紹介します。

受験申込みのログイン画面、申込み方法をご案内します。