プライベートバンカー(PB)資格｜公益社団法人日本証券アナリスト協会

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重要

CBT（コンピュータ試験）会場と、PBセミナー関連の対応について

当協会のプライマリーPB試験、PBコーディネーター試験のCBT会場を運営するプロメトリック社では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、随時、試験会場の臨時閉鎖期間の延長、あるいは閉鎖解除を行っております。
最新の状況につきましては、同社ウェブサイトでご確認ください。

<プロメトリック社試験関連ニュース>
http://it.prometric-jp.com/news/news_index.asp

PB関連セミナーについて、8月以降会場での開催に代えて、収録動画を配信することと致しました。収録動画は下記「要旨と動画申込」よりお申込みいただけます。

https://www.saa.or.jp/pb/seminar/purport/index.html

CMAの方

CMA、それはプライベートバンカーキャリアへの最短ルート！CMA的視点や経験をさらに活かす！！

CMAを目指している方（検定会員補・基礎講座修了者・受講生）も、こちらをご覧ください。

人事・人材教育担当の方

アナリスト的視点を土台とする本格的なプログラムを提供。個別研修もご相談下さい。

新人からエキスパートまで、コンサルティングの強化をお考えなら、こちらをご覧ください。

PB資格に関心のある方

RMやWMを駆使し顧客の全体感を捉えるコンサルティングスキルが体系的に取得できます。

金融機関、税理士、公認会計士、FP(1級、CFP)、FA、また学生の方も、こちらをご覧ください。

イベントバックナンバー

新着情報

バックナンバー

2020年7月13日: 2020年5月14日　PB補完セミナー「2020年からの不動産投資・保有戦略―好調が続いてきた不動産市場において、これから検討すべき不動産投資・保有戦略－」の要旨の販売を開始しました。
2020年7月10日: 「見える資産と見えない資産－プライベートバンカーが選ばれたバンカーとしてPBビジネスを獲得する方法とは－」2020年10月16日(金)に開催します。詳細、お申込みはこちら。 (610KB)
2020年7月10日: PBサブテキスト「顧客のための総合提案書の作り方」が発刊しました。
2020年7月8日: 2020年5月14日開催中止PB補完セミナー「2020年からの不動産投資・保有戦略」の動画を会員・PB資格保有者限定（7月末まで）で無料配信開始しました。
2020年7月8日: Web版「見える資産と見えない資産」（講師：米田隆氏）の動画を無料配信します。
2020年7月7日: プライベートバンカー・マガジン2020年7月号はこちらから。 (293KB)
2020年6月2日: 2020年2月22日 PBスクール「富裕層を取り巻く税実務と投資政策書－ワンランク上のスキルを獲得するために－」＜セッション１＞の要旨の販売を開始しました。
2020年6月2日: 2020年2月22日 PBスクール「富裕層を取り巻く税実務と投資政策書－ワンランク上のスキルを獲得するために－」＜セッション2＞の要旨の販売を開始しました。
2020年6月2日: プライベートバンカー・マガジン2020年6月号はこちらから。 (266KB)
2020年5月26日: 6月4日・5日・10日開催PB補完セミナー中止・延期のご案内 (420KB)

当協会のプライベートバンカー資格保有者を装うウェブサイトについての注意喚起

最近、当協会のプライベートバンカー資格保有者を装って、営業活動を行っているウェブサイトの存在を確認しましたので、ご注意ください。
当協会のプライベートバンカー資格保有者は、当協会ウェブサイト「PB 資格保有者名簿」に保有資格ごとに氏名を掲載しておりますので、ご確認いただけます。