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CMA、それはプライベートバンカーキャリアへの最短ルート!CMA的視点や経験をさらに活かす!!

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アナリスト的視点を土台とする本格的なプログラムを提供。個別研修もご相談下さい。

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PB資格に関心のある方

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RMやWMを駆使し顧客の全体感を捉えるコンサルティングスキルが体系的に取得できます。

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新着情報

バックナンバー

2020年1月20日
PB資格・コンピュータ試験の法令基準日変更および試験予約・受験スケジュールについてご案内します。 PDF (121KB)
2020年1月16日
2019年12月5日 PB補完セミナー「PBのための事業承継支援 フレームワークで学ぶ全体像-企業経営、財産承継、後継者の3つの側面-」の動画の販売を開始しました。
2020年1月16日
2019年12月5日 PB補完セミナー「PBのための事業承継支援 フレームワークで学ぶ全体像-企業経営、財産承継、後継者の3つの側面-」の要旨の販売を開始しました。
2020年1月6日
プライベートバンカー・マガジン2020年1月号はこちらから。 PDF (250KB)
2019年12月25日
「変わる事業承継 -「権力集中型」か「集団統治型」か新しいファミリーガバナンスの仕組みとは-」2020年3月12日(木)に開催します。詳細、お申込みはこちら。 PDF (594KB)
2019年12月19日
2019年11月15日 PB補完セミナー「PBのための信託・エステートプランニングの基本-多様な選択肢の中から最適なソリューションを選ぶには-」の動画の販売を開始しました。
2019年12月12日
2019年11月15日 PB補完セミナー「PBのための信託・エステートプランニングの基本-多様な選択肢の中から最適なソリューションを選ぶには-」の要旨の販売を開始しました。
2019年12月9日
2019年12月25日(水)以降に職業倫理WEBテストを受講された場合のPB継続教育ポイントへの反映について PDF (104KB)
2019年12月4日
2019年10月18日 PB補完セミナー「中小企業・小規模事業者の M&A-M&Aアドバイザーとして知っておくべき知識-」の要旨の販売を開始しました。
2019年12月2日
「富裕層を取り巻く税実務と投資政策書 ~ワンランク上のスキルを獲得するために~」2020年2月22日(土)に開催します。詳細、お申込みはこちら。 PDF (368KB)

当協会のプライベートバンカー資格保有者を装うウェブサイトについての注意喚起

最近、当協会のプライベートバンカー資格保有者を装って、営業活動を行っているウェブサイトの存在を確認しましたので、ご注意ください。
当協会のプライベートバンカー資格保有者は、当協会ウェブサイト「PB 資格保有者名簿」に保有資格ごとに氏名を掲載しておりますので、ご確認いただけます。

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