プライベートバンカー資格
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重要
2019年6月1日 PB資格試験制度改定!!
資格試験制度改定

2019年6月1日、プライベートバンカー(PB)資格試験制度の改定を行います。資格保有者および受験をお考えの方は必ず詳細をご確認ください。

資格試験制度改定
CMA(検定会員)の方

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CMA、それはプライベートバンカーキャリアへの最短ルート!CMA的視点や経験をさらに活かす!!

CMA×PBを目指す

CMAを目指している方(検定会員補・基礎講座修了者・受講生)も、こちらをご覧ください。

人事・人材教育担当の方

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アナリスト的視点を土台とする本格的なプログラムを提供。個別研修もご相談下さい。

PBエキスパートの育成

新人からエキスパートまで、コンサルティングの強化をお考えなら、こちらをご覧ください。

PB資格に関心のある方

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RMやWMを駆使し顧客の全体感を捉えるコンサルティングスキルが体系的に取得できます。

PBでキャリアアップ

金融機関、税理士、公認会計士、FP(1級、CFP)、FA、また学生の方も、こちらをご覧ください。


新着情報

バックナンバー

2018年12月11日
PB継続教育ポイントにおける年末年始の職業倫理WEBテストの取扱いについて PDF (105KB)
2018年11月20日
PB補完セミナー「プライベートバンカーの職業倫理」を2019年1月18日(金)に開催します。詳細、お申込みはこちら。 PDF (812KB)
2018年11月12日
2019年6月1日プライベートバンカー(PB)資格試験制度の改定を行います。資格保有者おび受験をお考えの方は必ず詳細をご確認ください。
2018年11月6日
2018年10月11日PB補完セミナー「顧客の心に響く、『投資政策書』作成のポイント」の講演要旨の販売を開始しました。
2018年10月30日
第1回PBセミナー in 大阪「新事業承継税制を踏まえた、企業価値経営と資産運用」を2019年1月26日(土)に開催します。詳細、お申込みはこちら。 PDF (1.34MB)
2018年10月26日
プライベートバンカー(PB)資格試験結果(2018年9月まで)について。 PDF (432KB)
2018年10月26日
PB試験のデータを最新版に更新しました。詳細はこちらから。
2018年10月19日
PB補完セミナー「プライベートバンカーの職業倫理」を2019年1月18日(金)に開催します。詳細、お申込みはこちら。  PDF (812KB)
2018年10月19日
PB補完セミナー「プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法」を2018年12月6日(木)に開催します。詳細、お申込みはこちら。 PDF (866KB)
2018年10月5日
プライベートバンカー・マガジン2018年10月号はこちらから。 PDF (366KB)

当協会のプライベートバンカー資格保有者を装うホームページについての注意喚起

最近、当協会のプライベートバンカー資格保有者を装って、営業活動を行っているホームページの存在を確認しましたので、ご注意ください。
当協会のプライベートバンカー資格保有者は、当協会ホームページ「PB 資格保有者名簿」に保有資格ごとに氏名を掲載しておりますので、ご確認いただけます。

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