プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
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シニアPB試験

シニアPBとは

専門家としての役割を担う方のための最上位資格

 <受験資格 : ①プライマリーPB資格保有者、②CMA>

 <試験方式 : 筆記試験(年2回実施、投資政策書の提出)>

スタディ・ガイド

スタディ・ガイドとその読み方について紹介します。

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受験ガイド

シニアPB試験について、受験申込みから試験当日までの流れ、手続き、留意点を解説します。

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テキスト

学習で使用するテキスト、サブテキストなどについて紹介します。

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税金分野の基本項目

税金分野におけるPBにとって必須の知識を整理し、理解の一助となる学習参考資料を提供しています。

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サンプル問題

実際の試験と同じレベルのサンプル問題を紹介します。

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筆記試験(投資政策書)

プライベートバンカーとしての知識・リレーションをフル活用、顧客ファミリーに相応しいと思われる解決策をまとめた提案書です。作成の手引きやサンプル等を紹介します。

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