筆記試験 総合提案書

シニアPBとは

レベル:上級

専門家としての役割を担う方のための最上位資格!!

プライベートバンカーとして全体最適な提案力が問われます。筆記試験の内容は「総合提案書(投資政策書)」の作成です。

協会ウェブサイトに掲載されている「総合提案書(投資政策書)作成ガイド」を熟読し、顧客の心に響く「総合提案書(投資政策書)」とはどういったものかを完全に理解してください。協会が開催する「PB セミナー」、「PB スクール」に参加するのも効率のよい学習方法です。

受験対象者:プライマリーPB資格保有者、CMA

筆記試験(年2回実施、総合提案書(投資政策書)の提出)

受験できるのは、プライマリーPB資格保有者、または CMA です。なお、シニア PB資格を取得するには 2 年以上の実務経験が必要ですが、この資格はプライベートバンカー資格のいわば柱でありPB 業務に本格的に携わる方には必須の資格です。 金融機関にあっては、プライベートバンキング部門の管理職ないしリーダーとして活躍することを想定した資格としても最適です。

総合提案書(投資政策書)とは

「総合提案書(投資政策書)」とは、顧客が投資に関する意思決定を行うための裏付けとなる提案書です。

顧客ファミリー全体が目指す最終的なゴール達成のために、<情報収集⇒現状分析⇒対策案の検討⇒モニタリング>の手順で全体を見渡した結果、顧客ファミリー全体に最も相応しいと思われる解決策を助言するための提案書となります。

総合提案書(投資政策書)作成ガイド(2022年4月版)PDF (1.5MB)

1. 総合提案書(投資政策書)とは
2. 全体の構成と必要な知識
3. 作成手順図
4. 作成の手引き
5. 総合提案書(投資政策書)サンプル

CBTサンプル問題集

総合提案書(投資政策書)作成に役立つPB関連セミナーのご案内

  • 「PBセミナー」
    総合提案書(投資政策書)の作成とそれに基づくプレゼンテーションを通じて、中小企業の資産・事業承継コンサルティングの極意を学ぶセミナーです。「総合提案書(投資政策書)」の書き方の一連の流れが身につきます。
  • 「PBスクール」
    ワンランク上のスキルを獲得するための集中講座です。3つのセッションで構成されており、そのうちの一つで、総合提案書(投資政策書)関連のテーマを採り上げることがあります。
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公益社団法人日本証券アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。
「CMA」「日本証券アナリスト協会認定アナリスト」「Certified Member Analyst of the Securities Analysts Association of Japan」は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の登録商標です。

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