プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
Login
マイページ・PB専用ページをお持ちの方はこちら。受験・資格関連情報の閲覧、各種割引の適用などができます。

筆記試験(投資政策書)

投資政策書

􀀛「投資政策書」とは、顧客が投資に関する意思決定を行うための裏付けとなる提案書です。顧客ファミリー全体が目指す最終的なゴール達成のために、<情報収集⇒現状分析⇒対策案の検討⇒モニタリング>の手順で全体を見渡した結果、顧客ファミリー全体に最も相応しいと思われる解決策を助言するための提案書となります。こちらに掲載した「投資政策書作成ガイド」を参考にしてください。

「投資政策書」作成に役立つPB関連セミナー(2019年度)のご案内

  1. 「PBセミナー」(2019年度は9月、1月(大阪)開催)
    投資政策書(サマリー)の作成とそれに基づくプレゼンテーションを通じて、中小企業の資産・事業承継コンサルティングの極意を学ぶセミナーです。「投資政策書」の書き方の一連の流れが身につきます。土曜1日の開催です。
  2. 「PBスクール」(2019年度は8月、2月開催)
    ワンランク上のスキルを獲得するための土曜午後の集中講座です。3つのセッションで構成されており、そのうちの一つで、投資政策書の各構成要素や作成ポイントについて解説します。
  • facebook
  • twitter
  • YouTube
検索キーワード:
© 2015 The Securities Analysts Association of Japan.
当ウェブサイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。