テキスト

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プライベートバンキング上下巻

PBテキストに関する主な制度改正PDF (383KB)

PBビジネスの現場で役立つよう実務面を重視した内容で、PB資格取得のための基本書です。

第1章 RM(リレーションシップ・マネジメント)
第2章 WM(ウェルスマネジメント)
第3章 不動産
第4章 税金
第5章 信託・エステートプランニング
第6章 マス富裕層
第7章 職業倫理

目次詳細PDF (927KB)

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プライベートバンキング上下巻

サブテキスト

顧客のための 総合提案書の作り方

PBセミナーのケーススタディをベースに総合提案書の作成方法と実例をまとめた実践書です。

第1章 はじめに
第2章 投資政策書とは?
第3章 ケーススタディ
第4章 まとめに代えて

目次詳細PDF (1.3MB)

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顧客のための総合提案書の作り方

推薦図書

持株会社・グループ組織再編・M&Aを活用した事業承継スキーム-後継者・税務・株式評価から考える

木俣貴光編著 松島一秋税務監修<シニアPB向け> 4,620円(税込)
中央経済社 書店にて販売

本書は、事業承継対策を講じる上で必要とされる知識やノウハウを体系的に整理しています。相続税対策のための単なる株価対策にとどまらず、組織再編やM&A等にも丁寧に解説しています。シニアPB試験の投資政策書を作成する際に、参考になります。

租税法入門

川田 剛 著 <プライマリーPB、シニアPB 向け> 3,292 円(税込)
大蔵財務協会 書店にて販売

税金科目だけでなく、ウェルスマネジメント等の科目において、税金に関する知識が必要です。税金に関する基礎的知識を確認する場合に、本書を推奨しています。

推薦サイト

国税庁「税について調べる」WIN

国税庁「税大講本(税務大学校講本)」WIN

財務省「税制改正」WIN

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