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セミナー・講演会要旨

商品情報

商品番号	40317
商品名	要旨 20231201第24回PBスクールセッション2「変容するウェルスマネジメントビジネス -顧客起点のビジネスモデルに変容せよ」
開催日	2023年12月01日
カテゴリ	PBセミナー・PBスクール要旨
概要	金融業界においてリテール事業の頭打ちが続く中、ウェルスマネジメントは事業の柱として重要な位置づけを持ち始めている。金融機関が相対する顧客像も、格差進行による富裕層のスケール化、金融リテラシー向上など、構成・志向の変容が見られるとともに、規制変化や新興プレーヤー参入など外部環境も複雑化してきている。このような環境の下、人生100年時代、顧客のライフステージが常に変容していく中で、顧客の人生を理解し、中長期で寄り添いながら資産に関する相談パートナーとなりえる金融機関が、業界のトップティアプレーヤーとしてのポジションを確固たるものにする。本セミナーではセグメントごとの顧客ニーズ・ペルソナがどのようであるか明らかにしつつ、金融機関が揃えるべき体制・機能やとるべきアクションを提言する。
価格	2,200円
資格更新制度継続学習料	2ユニット
PB継続学習ポイント	1pt
職業倫理

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