セミナー・講演会要旨
商品情報
| 商品番号 | 40318 |
|---|---|
| 商品名 | 要旨 20231201第24回PBスクール セッション3「顧客本位を重視した富裕層向け投資一任サービス」 |
| 開催日 | 2023年12月01日 |
| カテゴリ | PBセミナー・PBスクール要旨 |
| 概要 |
アフルエントをターゲットとした調査からは、若い時には比較的資産額が低くとも、ライフステージの変遷に伴い後期にはアフルエント～ 富裕層へと変容し、金融機関にとって重要顧客層となりえることが鮮明になった。より中長期的な目線で「お客様を育てる」という提供価値が重要である。
潜在的なアフルエント～富裕層に訴求していくためには低コストインデックスにはない価値を提供できるかが重要である。 ネット証券は低コストインデックスを中心とした販売が鮮明であるのに対し、対面営業を主体とした証券会社や銀行にとってはファンドラップ、SMAなどの投資一任サービスの重要性が増している。 投資一任サービスの提供においては、各プレーヤーがバリューチェーンの各段階で自社が強みを持つ分野を見極めることと、他のプレーヤーとの連携が重要である。 投資先のファンドとしてオルタナティブ資産への注目が高まっている。米国では既にアフルエント～富裕層を対象に幅広く提供されている。 |
| 価格 | 2,200円 |
| 資格更新制度 継続学習料 |
2ユニット |
| PB継続学習 ポイント |
1pt |
| 職業倫理 |
