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要旨(見本) 要旨とは?

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※ 肩書・内容などの情報は開催当時のものです。
2022/7/14(木) PB補完セミナー PDF(899KB)
要旨(有料)動画

ファミリーガバナンス
-ファミリービジネスの永続を支える仕組みを考える-

大澤 真(株式会社フィーモ 代表取締役)
WM
2022/6/24(金) PB補完セミナー PDF(935KB)
要旨(有料)動画

2022年の不動産市場と新潮流 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
-不動産実務の専門家に今後の動向を聴く-

谷山 智彦(ビットリアルティ(株) 取締役副社長)
山田 泰秀(シービーアールイー(株) 副本部長 エグゼクティブディレクター)
太田 貴之(サッポロ不動産開発(株) 恵比寿事業本部 PM統括部長)
不動産
2022/5/20(金) PB補完セミナー PDF(839KB)
要旨(有料)動画

東京証券取引所の市場区分について 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
~プライム市場、スタンダード市場、グロース市場、TOKYO PRO Marketの概要と最近のIPO動向~

池田 直隆(株式会社東京証券取引所/上場部 企画グループ課長)
WM
2022/4/21(木) PB補完セミナー PDF(371KB)
要旨(有料)動画

令和4年度税制改正のポイント
-富裕層の配当課税と財産債務調書提出義務の強化-

飯塚 美幸(税理士・中小企業診断士/松木飯塚税理士法人代表)
税金
2022/3/18(金) PB補完セミナー PDF(1.03MB)
要旨(有料)動画

富裕層は海外を目指す そのとき税金は? 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
-PBが知っておくべき国際税務の基礎知識-

永峰 潤(永峰・三島コンサルティング 代表パートナー/公認会計士・税理士)
税金
2022/2/17(木) 第21回PBスクール PDF(1,592KB)
要旨(有料)動画

【セッション1】
事業承継対策と民事信託の関わり方

~事業承継に関わる信託活用法~

成田 一正(公認会計士・税理士・行政書士/税理士法人おおたか特別顧問)
信託
2022/2/17(木) 第21回PBスクール PDF(1,592KB)
要旨(有料)動画

【セッション2】
認知症対策を切り口としたロイヤルカスタマーへのアプローチ

杉谷 範子(司法書士/司法書士法人ソレイユ代表)
信託
2022/2/17(木) 第21回PBスクール PDF(1,592KB)
要旨(有料)動画

【セッション3】
採用される総合提案書(投資政策書)を目指す

~陥りがちな失敗の回避とワンランク上のためのポイント解説~

押味 成広(税理士/Pision合同会計事務所/PB資格試験委員会委員)
WM
2022/1/21(金) PB補完セミナー PDF(1.0MB)
要旨動画

中小M&Aガイドラインと中小M&A推進計画
-M&Aによる事業引継ぎ実現に向けた支援-

清水 至亮(静岡商工会議所/静岡県事業承継・引継ぎ支援センター/統括責任者)
WM
2021/12/9(木) PB補完セミナー PDF(1.0MB)
要旨(有料)動画

事業承継ADR 
-事業承継をめぐるトラブルを解決し、正確な企業価値評価による実行可能な和解を提案する-

後藤 勝俊(虎ノ門後藤法律事務所/弁護士)
WM
2021/11/18(木)PB補完セミナー PDF(723KB)
要旨(有料)動画

地銀、構造不況からの脱出 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
-脱銀行に向け銀行員の在り方も変わる-

高田 創(岡三証券株式会社 グローバル・リサーチセンター 理事長/エグゼクティブエコノミスト)
WM
2021/11/7(日)第14回PBセミナー基調講演 PDF(750KB)
要旨(有料)動画

永続化を可能とする新たな事業承継アプローチ
-なぜ従来の有形資産の承継だけに偏った事業承継対策では上手くいかないのか-

米田 隆(早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員(研究院教授)/株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ(GLA)代表取締役/株式会社青山ファミリーオフィスサービス 取締役)
WM
2021/11/7(日)第14回PBセミナー PDF(920KB)

コロナ禍の環境下でのコーヒーチェーン事業
~オンラインでのプレゼンテーションを勝ち抜く~

北山 雅一(株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役/CMA・公認会計士・税理士)
米田 隆(株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役/早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員(研究院教授))
2021/10/22(金)PB補完セミナー PDF(1.0MB)
要旨(有料)動画

行動ファイナンスと資産運用
-意思決定上の歪みの源泉と改善策-

俊野 雅司(成蹊大学経営学部教授 商学博士 CMA)
WM
2021/9/17(金)PB補完セミナー PDF(344KB)
要旨(有料)動画

世界のアート市場と税金 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
-動産としての美術品。海外はどうしているのか-

大胡 玄(オオゴアートアドバイザリー 代表)
船山 雅史(公認会計士・税理士/船山公認会計士事務所代表)
WM
2021/8/19(木)第20回PBスクール PDF(560KB)
要旨(有料)動画

【セッション1】
ウェルスマネジメントの法務・税務①

~資産の運用~

小山 浩(弁護士/森・濱田松本法律事務所パートナー)
間所 光洋(税理士/森・濱田松本法律事務所)
WM
2021/8/19(木)第20回PBスクール PDF(560KB)
要旨(有料)動画

【セッション2】
ウェルスマネジメントの法務・税務②

~資産と事業の承継~

小山 浩(弁護士/森・濱田松本法律事務所パートナー)
間所 光洋(税理士/森・濱田松本法律事務所)
WM
2021/8/19(木)第20回PBスクール PDF(560KB)
要旨(有料)動画

【セッション3】
心に響く投資政策書に向けて

~「顧客提供価値の維持・向上」と「事業の承継」の訴求~

大山 雅己(ジュピター・コンサルティング(株)代表取締役/PB資格試験委員会委員)
WM
2021/7/16(金)PB補完セミナー PDF(332KB)
要旨(有料)動画

金融機関や士業専門家が実践すべきオーナー経営企業支援 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
-企業経営・事業承継・資産管理の三位一体の支援で伴走する-

坂本 忠弘(地域共創ネットワーク株式会社代表取締役/ヒューマンキャピタルバンク株式会社代表取締役社⻑)
WM
2021/6/18(金)PB補完セミナー PDF(330KB)
要旨(有料)動画

海外不動産投資と不動産小口投資 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
-最新の富裕層投資トレンドと、その魅力に迫る-

【第一部】 土田 尚吾(東急リバブル株式会社・ウェルスアドバイザリー本部 資産パートナー事業部 部⻑)
【第二部】 鈴木 健二(東急リバブル株式会社・ウェルスアドバイザリー本部 不動産特定共同事業 チームリーダー)
不動産
2021/5/21(金)PB補完セミナー PDF(353KB)
要旨(有料)動画

危機を乗り越える「ほんとうの事業承継」
-新型コロナパンデミックで気付いた企業の強さと脆さ:レジリエンス(再生力)経営の視点-

西川 盛朗(日本ファミリービジネスアドバイザー協会(FBAA)理事⻑/ヨコハマコンサルティング株式会社代表取締役会⻑)
WM
2021/4/22(木)PB補完セミナー PDF(419KB)
要旨(有料)動画

令和3年度税制改正のポイント
-PBが知っておくべき論点と改正の方向性-

小谷野 幹雄(公認会計士・税理士/CMA小谷野税理士法人 代表パートナー)
税金
2021/3/12(金)PB補完セミナー PDF(342KB)
要旨(有料)動画

IFAとは何者か 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
英国を参考に、アドバイザーとプラットフォーマーが健全に収益を上げるにはどうすればいいのか

野尻 哲史(フィンウェル研究所 代表)
WM
2021/2/25(木)第19回PBスクール PDF(712KB)
要旨(有料)動画

【セッション1】
実践的相続対策

~生前贈与と配偶者居住権の利用~

深代 勝美(税理士法人 深代会計事務所 理事長/公認会計士・税理士・行政書士)
エステートプランニング
2021/2/25(木)第19回PBスクール PDF(712KB)
要旨(有料)動画

【セッション2】
投資政策書とエグゼクティブサマリー作成の基礎

~理論と実際例~

押味 成広(Pision合同会計事務所/税理士)
WM
2021/2/25(木)第19回PBスクール PDF(712KB)
要旨(有料)動画

【セッション3】
PBのための職業倫理

~顧客の意向の尊重の重要性~

後藤 勝俊(虎ノ門後藤法律事務所/弁護士)
職業倫理
2021/1/15(金)PB補完セミナー PDF(345KB)
要旨(有料)動画

民事信託の活用
-民事信託活用上の留意事項と民事信託活用場面-

成田 一正(税理士法人おおたか特別顧問/公認会計士 税理士 行政書士)
信託
2020/12/10(木)PB補完セミナー  PDF(1,125KB)
要旨(有料)動画

会社の相続
-親族内事業承継・親族外事業承継の方法-

後藤 孝典(虎ノ門後藤法律事務所 代表弁護士)
WM
2020/11/13(金)PB補完セミナー  PDF(1,085KB)
要旨(有料)動画

富裕層コンサルの鍵は子・孫の教育 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
-富裕層の心を引き付ける、全く新しいアプローチ-

藤崎 達宏(一般社団法人 教育プラン診断士協会理事長
NPO法人 横浜子育て勉強会理事長、国際モンテッソーリ教育協会認定教師)
WM
2020/10/16(金)PB補完セミナー  PDF(761KB)
要旨(有料)動画

【シリーズ PB著者セミナー第5弾】 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
PBの中核顧客であるファミリービジネスとその一族の問題を考える

米田 隆(株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役)
WMRM
2020/9/17(木)PB補完セミナー  PDF(957KB)
要旨(有料)動画

変わる事業承継
-「権力集中型」か「集団統治型」か 新しいファミリーガバナンスの仕組みとは-

大石 篤史(森・濱田松本法律事務所パートナー/弁護士・税理士・米国ニューヨーク州弁護士)
WM
2020/8/25(火)PB補完セミナー  PDF(1,082KB)
要旨(有料)動画

ウェルスマネジメント・ビジネスの新潮流
-米国FP・RIAの生き残り戦略-

北山 雅一(株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 CMA/公認会計士・税理士)
WM
2020/7/31(金)PB補完セミナー  PDF(704KB)
要旨(有料)動画

社長に伝わる決算書講座
-決算書をどう読むか、社長にどう伝えるか―

宮崎 勝(SUパートナーズ税理士法人 副代表パートナー税理士)
WM
2020/5/14(木)PB補完セミナー  PDF(543KB)
要旨(有料)動画

【シリーズPB著者セミナー第4弾】 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
2020年からの不動産投資・保有戦略

―好調が続いてきた不動産市場において、これから検討すべき不動産投資・保有戦略-

太田 貴之(サッポロ不動産開発株式会社 経営企画部ファイナンスグループリーダー)
不動産
2020/4/23(木)PB補完セミナー  PDF(528KB)
要旨(有料)動画

令和2年度税制改正のポイント-資産家への影響と遺留分・配偶者居住権等新法の実務-

飯塚 美幸(税理士・中小企業診断士 松木飯塚税理士法人代表)
税金
2020/2/22(土)第18回PBスクール  PDF(368KB)
要旨(有料)動画

【セッション1】
【シリーズ PB著者セミナー第3弾】 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
富裕層を取り巻く税実務の最新動向

-富裕層特有のユニークな税金話と税務調査の最新動向-

小谷野 幹雄(小谷野税理士法人代表パートナー CMA・公認会計士・税理士)
税金
2020/2/22(土)第18回PBスクール  PDF(368KB)
要旨(有料)動画

【セッション2】
投資政策書におけるエグゼクティブサマリー

~その役割と作り方~

押味 成広(Pision合同会計事務所/税理士)
WM
2020/2/22(土)第18回PBスクール  PDF(368KB)

【セッション3】
PBとして押さえるべき職業倫理

―判例にみるポイント―

髙橋 法彦
2020/2/7(金)PB補完セミナー  PDF(612KB)
要旨(有料)動画

PBのための国際税務の基礎と実務
-海外投資・海外移住に関連する国際税務-

伊藤 耕一郎(伊藤国際会計税務事務所代表/公認会計士・税理士)
税金
2020/1/25(月)第2回PBセミナーin大阪 

ファミリー企業の海外展開と事業承継」

北山 雅一 、米田 隆
2020/1/16(土)PB補完セミナー  PDF(623KB)

人生100年時代の年金戦略
-「いくらもらえるか」は自分の選択次第-

田村 正之
2019/12/5(木)PB補完セミナー  PDF(611KB)
要旨(有料)動画

PBのための事業承継支援 フレームワークで学ぶ全体像
-企業経営、財産承継、後継者の3つの側面-

岸田 康雄(事業承継コンサルティング株式会社代表取締役)
WM
2019/12/4(木)PB補完セミナー  PDF(431KB)

これからの企業オーナー・資産家層向けビジネスとは

米田 隆
2019/11/15(金)PB補完セミナー  PDF(475KB)
要旨(有料)動画

【シリーズ PB著者セミナー第2弾】 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
PBのための信託・エステートプランニングの基本

-多様な選択肢の中から最適なソリューションを選ぶには-

船山 雅史(船山公認会計士事務所代表/公認会計士・税理士)
信託EP
2019/10/18(金)PB補完セミナー  PDF(520KB)
要旨(有料)動画

中小企業・小規模事業者のM&A
-M&Aアドバイザーとして知っておくべき知識-

清水 至亮(静岡商工会議所 事業引継ぎ支援センター統括責任者)
WM
2019/9/7(土)第13回PBセミナー 

ファミリー企業の海外展開と事業承継
~アジア展開する中小企業の事業・資産承継のストラクチャーを考える~

北山 雅一 、米田 隆
2019/8/24(土)第17回PBスクール  PDF(310KB)
要旨(有料)動画

【セッション1】
【シリーズ PB著者セミナー第1弾】 無料動画 (PB継続教育ポイントは付きません)
マス富裕層顧客を対象とした資産運用ビジネス

-顧客リレーションシップマネジメントはどのようにあるべきか-

小谷野 幹雄(小谷野税理士法人代表パートナー CMA・公認会計士・税理士)
RMマス富裕層
2019/8/24(土)第17回PBスクール  PDF(310KB)
要旨(有料)動画

【セッション2】
投資政策書作成の基礎

-各構成要素とその作成ポイントの解説-

押味 成広(Pision合同会計事務所/税理士)
WM
2019/8/24(土)第17回PBスクール  PDF(310KB)

【セッション3】
PBのための職業倫理

阿部 幸宣
2019/8/2(金)PB補完セミナー  PDF(520KB)
要旨(有料)

中堅企業の事業承継サポートの要点
-顧客との信頼関係を構築するために-

浜口 朋子
RMWM
2019/7/12(金)PB補完セミナー  PDF(507KB)
要旨(有料)動画

PBが行うべき法人保険コンサルティング
-2019年税制改正に適合した誰も知らない対応策-

清水 英孝(RML株式会社代表取締役)
WM
2019/6/19(水)PB補完セミナー  PDF(564KB)
要旨(有料)動画

(東京開催)PBのための資産運用・管理の基礎知識
-プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは-

三好 秀和(立命館大学客員教授)
WM
2019/6/12(水)PB補完セミナー  PDF(563KB)

(大阪開催)PBのための資産運用・管理の基礎知識
-プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは-

三好 秀和(立命館大学客員教授)
2019/6/11(火)PB補完セミナー  PDF(562KB)

(名古屋開催)PBのための資産運用・管理の基礎知識
-プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは-

三好 秀和(立命館大学客員教授)
2019/5/16(木)PB補完セミナー PDF(605KB)
要旨(有料)動画

企業オーナーのための実践「不動産投資政策」
-金融商品化した不動産はポートフォリオから外せない-

福田 郁雄(株式会社福田財産コンサル代表取締役)
不動産
2019/4/19(金)PB補完セミナー  PDF(577KB)
要旨(有料)動画

平成31年度 税制改正のポイント
-配偶者居住権、事業承継税制を中心に-

保谷 智洋
税金
2019/3/15(金)PB補完セミナー  PDF(581KB)
要旨(有料)

国際相続とエステート・プランニング
-海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策-

中田 朋子
WM
2019/2/22(金)PB補完セミナー  PDF(600KB)
要旨(有料)

事業承継のための事業性評価
-海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策-

木村 哲
WM
2019/2/16(土)第16回PBスクール  PDF(362KB)
要旨(有料)

【セッション1】
伝統的プライベートバンクの実態

-資産運用の哲学と運用の現状-

篠田 丈
WM
2019/2/16(土)第16回PBスクール  PDF(362KB)
要旨(有料)

【セッション2】
日本の寄付市場とスキーム・寄付税制

-事例にみる選択肢と実現方法-

樽本 哲
税金
2019/2/16(土)第16回PBスクール  PDF(362KB)
要旨(有料)

【セッション3】
日本でのフィランソロピーのHOW TO

-その定義、特長、具体的な進め方-

岸本 幸子
RM
2019/1/26(土)PBセミナー  PDF(1.34MB)

(大阪開催)新事業承継を踏まえた、企業価値経営と資産運用

北山 雅一 、米田 隆
2019/1/18(金)PB補完セミナー  PDF(812KB)
要旨(有料)動画

プライベートバンカーの職業倫理
-具体的事例・最近の状況を踏まえて-

大石 篤史(森・濱田松本法律事務所/弁護士)
職業倫理
2018/12/6(木)PB補完セミナー  PDF(866KB)
要旨(有料)動画

プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法
-IFAの活動をベースとした生涯現役キャリアの作り方-

米田 隆(株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役)
WMRM
2018/11/15(木)PB補完セミナー  PDF(805KB)
要旨(有料)

一歩先行く事業保険スキーム 法人・ファミリーの全体最適を目指して
-特例事業承継税制、相続法改正との親和性-

山崎 博之
WM
2018/10/11(月)PB補完セミナー  PDF(805KB)
要旨(有料)

顧客の心に響く、『投資政策書』作成のポイント
-エグゼクティブサマリーを中心とした解説-

押味 成広
RM
2018/9/8(土)、9/9(日)第12回PBセミナー  PDF(1.05MB)

顧新事業承継税制を踏まえた、企業価値経営と資産運用

北山 雅一 、米田 隆
2018/7/19(木)PB補完セミナー  PDF(805KB)
要旨(有料)

顧客ニーズを踏まえた信託スキームの活用
-財産管理・承継、事業承継における活用方法-

成瀬 智沙子(みずほ信託銀行 信託フロンティア開発部参事役)
信託
2018/7/7(土)第15回PBスクール  PDF(948KB)
要旨(有料)

【セッション1】
平成30年度相続税の主な改正と最新事情

―小規模宅地等・一般社団法人等に関する着眼点―

山崎 信義
税金
2018/7/7(土)第15回PBスクール  PDF(948KB)
要旨(有料)

【セッション2】
新事業承継税制の概要とポイント整理

―創設された新制度の実態と課題―

玉越 賢治
税金
2018/7/7(土)第15回PBスクール  PDF(948KB)
要旨(有料)

【セッション3】
最近の相談事例にみる対策の留意点

―税理士の眼からみた金融機関による提案事例―

玉越 賢治
職業倫理
2018/6/22(月)PB補完セミナー  PDF(782KB)
要旨(有料)

事例にみる不動産相続の実態
-問題解決に導くためのコンサルティングとは-

飯塚 美幸
不動産
2018/5/18(金)PB補完セミナー  PDF(782KB)
要旨(有料)

成功に導く事業承継 自らの事業承継体験も踏まえた5つの法則。
-新しい事業承継コンサルティングとは-

蓮見 正純、島根 伸治
WM
2018/4/12(木)PB補完セミナー  PDF(812KB)
要旨(有料)

事業承継支援の集中実施期間(「事業承継5か年計画」)時代のアドバイスのあり方
-フィデューシャリー・デューティーの視点を踏まえた展開-

大山 雅己
WM
2018/3/15(木)PB補完セミナー  PDF(759KB)
要旨(有料)

新しい事業承継スキーム廃業支援型バイアウトとは
-オーナー経営者のための、新たな選択肢-

舛井 正俊
WM
2018/2/16(金)PB補完セミナー  PDF(774KB)
要旨(有料)

考え方・視点を変えた相続問題の取り組み方

本郷 尚
RM税金
2018/2/10(土)第14回PBスクール  PDF(1019KB)
要旨(有料)

【セッション1】
不動産オーナーの心に響く提案のツボを知る

三澤 政興
不動産
2018/2/10(土)第14回PBスクール  PDF(1019KB)
要旨(有料)

【セッション2】
病院経営者は何に悩んでいるのか?

渡辺 典之
WM
2018/2/10(土)第14回PBスクール  PDF(1019KB)
要旨(有料)

【セッション3】
所得税にフォーカスした資産形成の最適化

清水 英孝
WM
2018/1/19(金)PB補完セミナー  PDF(785KB)
要旨(有料)

M&Aにおける企業価値評価について
-一般的な評価方法と実務上の取扱い-

上楽 裕三
WM
2017/12/8(金)PB補完セミナー  PDF(769KB)
要旨(有料)

プライベートバンカーの職業倫理
-具体的事例を踏まえて-

大石 篤史
職業倫理
2017/11/18(土)第13回PBスクール  PDF(990KB)
要旨(有料)

【セッション1】
ファミリーの事業を永続的に成長させる要件とは(ファミリービジネスの成否を分ける境界線)

浅尾 兼平
WM
2017/11/18(土)第13回PBスクール  PDF(990KB)
要旨(有料)

【セッション2】
ファミリーの結束を強めるフレームワークとは(家族・経営・所有の全体バランスのための対応策)

大澤 真
WM
2017/11/18(土)第13回PBスクール  PDF(990KB)
要旨(有料)

【セッション3】
ファミリービジネスオーナーにおける財産形成・承継とは(ファミリー財産とビジネス財産の分離等)

樋口 亮輔
WM
2017/11/9(木)PB補完セミナー  PDF(814KB)
要旨(有料)

今後の地域金融機関としてのファミリービジネス支援のあり方
-真の顧客本位としての課題解決力とは-

落合 寛司、米田 隆
WM
2017/10/19(木)PB資格紹介セミナー  PDF(1.38MB)

これからの富裕層・経営者向けビジネスとは

米田 隆
2017/10/6(金)PB補完セミナー  PDF(775KB)
要旨(有料)

ここから始める、『投資政策書』の作成基礎
-基本的な構成内容の確認と自社株評価を中心に-

押味 成広
WM
2017/9/2(土)、9/3(日)第11回PBセミナー  PDF(1.05MB)

IPOも可能なファミリービジネス経営者のケース

北山 雅一 、米田 隆
2017/7/21(金)PB資格紹介セミナー  PDF(1.38MB)

これからの富裕層・経営者向けビジネスとは

米田 隆
2017/7/13(木)PB補完セミナー  PDF(305KB)

家族信託、究極の相続対策の活用方法
-対策として強力であるが故に望まれる健全な活用とは-

高橋 倫彦
2017/6/15(木)PB補完セミナー  PDF(355KB)
要旨(有料)

顧客企業の価値を高めるM&A
-M&AプロセスとPost Merger Integration-

津富 暢、飯塚 良
WM
2017/6/1(木)PB補完セミナー  PDF(295KB)
要旨(有料)

「顧客本位の業務運営に関する原則」について

大江 亨
職業倫理
2017/5/27(土)第12回PBスクール  PDF(998KB)
要旨(有料)

【セッション1】
高齢者マス富裕層の行方がPBビジネスに地殻変動を及ぼす

三好 秀和
マス富裕層
2017/5/27(土)第12回PBスクール  PDF(998KB)
要旨(有料)

【セッション2】
日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術

堀口 雅宏
RM
2017/5/27(土)第12回PBスクール  PDF(998KB)

【セッション3】
プライベートバンク発祥の地“スイス”の歴史と特徴的な非金融サービス

平尾 恒明、長田 浩一
2017/5/18(木)PB補完セミナー  PDF(291KB)
要旨(有料)

グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅲ
-実例にみるリスクと対処方法-

三輪 壮一
海外税金
2017/4/21(金)PB補完セミナー  PDF(305KB)
要旨(有料)

ピークにある不動産市場とこれからの保有戦略
-相続対策、資産配分・形成、リスクなど複数の視点から考える-

太田 貴之
不動産
2017/3/9(金)PB補完セミナー  PDF(298KB)
要旨(有料)

共通価値の創造を目指した企業オーナーとのコミュニケーションの深化
-マイナス金利、人口減少時代の金融仲介とは-

日下 智晴
WMRM
2017/2/23(木)PB補完セミナー  PDF(315KB)
要旨(有料)

企業経営者とコンサルタントの二つの目線からみたIPO
-熱狂と理性の両立は可能か?-

北山 雅一
WM
2017/2/11(土)第11回PBスクール  PDF(983KB)
要旨(有料)

【セッション1】
安定的だが安全と言い難い世界における資産運用のインプリケーション

井上 真司
WM
2017/2/11(土)第11回PBスクール  PDF(983KB)
要旨(有料)

【セッション2】
ビジネス・デューデリジェンスを概観する

塚本 恭之
WM
2017/2/11(土)第11回PBスクール  PDF(983KB)
要旨(有料)

【セッション3】
プライベートバンカーとして押さえるべき職業倫理

髙橋 法彦
職業倫理
2017/2/1(水)PB資格紹介セミナー  PDF(1.41MB)

これからの富裕層・経営者向けビジネスとは

米田 隆
2017/1/24(火)PB補完セミナー  PDF(298KB)
要旨(有料)

日本におけるバイアウト投資と事業承継
-事業承継に対するバイアウトファンドの活動の実際-

原田 健一
事業承継
2016/12/15(火)PB補完セミナー  PDF(359KB)
要旨(有料)

法務・税務を統合した事業承継・相続対策アドバイス
-事業承継・相続対策に不可欠な法務・税務に関する近時の動向を踏まえて-

酒井 真、間所 光洋
WM税金
2016/11/19(土)、11/20(日)第11回PBセミナー  PDF(917KB)

同族内に後継者のいない事業承継 (ロールプレイを中心に実施)

北山 雅一 、米田 隆
総合
2016/10/24(水)PB資格紹介セミナー  PDF(1.38MB)

これからの富裕層・経営者向けビジネスとは

米田 隆
2016/10/13(木)PB補完セミナー  PDF(282KB)
要旨(有料)

どうする海外財産の税務対応
―パナマ文書公開後の国際動向等をふまえて―

川田 剛
税金
2016/10/8(土)第10回PBスクール  PDF(513KB)
要旨(有料)

【セッション1】
相続対策からしあわせ対策 

―6つの事例から学ぶ―

本郷 尚
WM税金
2016/10/8(土)第10回PBスクール  PDF(513KB)
要旨(有料)

【セッション2】
遺産分割をめぐる税務上のポイント

山崎 信義
WM税金
2016/10/8(土)第10回PBスクール  PDF(513KB)
要旨(有料)

【セッション3】
非居住者がいる場合の有価証券に係る譲渡所得

―国外転出(相続)時課税のポイント―

山崎 信義
WM税金
2016/9/14(水)PB補完セミナー  PDF(276KB)
要旨(有料)

米国証券業から見たプライベート・バンキングと日本への示唆
- 銀行と証券会社が提供する富裕層ビジネスの違い -

沼田 優子
WMRM
2016/8/26(金)PB補完セミナー  PDF(277KB)
要旨(有料)

民事信託・家族信託ニーズへの実務対応
- 税務上のリスクが少ない実行可能な代替スキームの検討 -

後 宏治
WMRM
2016/7/14(木)PB補完セミナー  PDF(362KB)
要旨(有料)

企業価値を高める事業承継支援とは
-知的資産経営の視点で、取引先企業の魅力を高める事業承継を実現しよう-

大山 雅巳
事業承継
2016/6/23(木)PB補完セミナー  PDF(330KB)
要旨(有料)

世界のファミリービジネスの現状
-日本の強みと課題-

長谷川 博和
RMWM
2016/6/18(土)第9回PBスクール  PDF(323KB)
要旨(有料)

【セッション1】
投資政策書作成のチェックポイント 

―顧客に響く提案書の観点から 投資政策書の良否を解説―

小谷野 幹雄
事業承継
2016/6/18(土)第9回PBスクール  PDF(323KB)
要旨(有料)

【セッション2】
上場会社オーナーのための資産管理実務

―上場会社オーナーの資産管理はどうあるべきか―

小谷野 幹雄
事業承継
2016/6/18(土)第9回PBスクール  PDF(323KB)
要旨(有料)

【セッション3】
未上場会社オーナーの事業承継対策

―優良な未上場会社オーナーの自社株対策―

竹内 英雄
事業承継
2016/6/4(土)PB資格紹介セミナー  PDF(1.39MB)

これからの富裕層・経営者向けビジネスとは

米田 隆 ほか
2016/5/25(水)PB補完セミナー  PDF(390KB)
要旨(有料)

富裕層のマイクロファイナンスへの投資と社会的役割
- 社会的責任投資と高い成長、新たなアセットクラスの可能性 -

ローランド・ドミニセ、米田 隆(通訳)
WM資産運用
2016/4/14(土)PB補完セミナー  PDF(371KB)
要旨(有料)

プライベートバンカーのための不動産市況のみかた
- 好調不動産市況の継続性と調整要因 -

野田 誠
不動産
2016/4/9(水)PB資格紹介セミナー  PDF612KB)

プライベートバンカーの世界にふれる

冨田 和成
2016/2/27(土)第8回PBスクール  PDF(290KB)
要旨(有料)

【セッション1】
顧客属性を踏まえた効果的な営業アプローチ手法

―資産規模、職業や年齢等の顧客毎の属性を踏まえた、コンサル営業のスキル習得による営業成約確度向上―

斧原 元治
マス富裕層
2016/2/27(土)第8回PBスクール  PDF(290KB)
要旨(有料)

【セッション2】
相続・遺産整理手続きに関する実務の確認

―富裕層にとって最大の関心事の一つである相続問題に関し、その基本となる相続関連の実務知識を習得―

斧原 元治
信託
2016/2/27(土)第8回PBスクール  PDF(290KB)
要旨(有料)

【セッション3】
地方銀行だからできる<マス富裕層>に対する PB的アプローチ

―プライベートバンカーの目線による<マス富裕層>の認識と共感をよぶアプローチ方法―

江田 知司
マス富裕層
2016/2/19(金)PB補完セミナー  PDF(390KB)
要旨(有料)

日本におけるプライベートバンキング そのミッションと戦略・戦術

堀口 雅宏
RM
2016/1/22(金)PB補完セミナー  PDF(385KB)
要旨(有料)

不動産投資とファミリービジネス

川口 有一郎
ファミリービジネス
2015/12/10(木)PB補完セミナー  PDF(416KB)
要旨(有料)

相続対策より生存対策

本郷 尚
マス富裕層
2015/11/19(木)PB補完セミナー  PDF(388KB)
要旨(有料)

信託を活用したエステートプランニング

石竹 達朗
事業承継
2015/11/14(土)第7回PBスクール  PDF(330KB)
要旨(有料)

【セッション1】
ファミリーオフィスサービス イントロダクション 先祖伝来の土地を守らねばならない 地主ファミリーへの提案

- 家族信託の設定、一般社団法人への底地譲渡-

船山 雅史、宮崎 勝
事業承継 不動産
2015/11/14(土)第7回PBスクール  PDF(330KB)
要旨(有料)

【セッション2】
都内の賃貸用不動産に偏った資産構成を持つ 高齢資産家への提案

―非営利徹底型一般社団、海外投資ストラクチャー、家族信託の設定と運営支援―

船山 雅史、乾 潤一
事業承継 不動産
2015/11/14(土)第7回PBスクール  PDF(330KB)
要旨(有料)

【セッション3】
低収益にあえぐ国内外の事業再生と相続対策の 同時達成の提案

―非適格会社分割、事業再生、相続対策―

乾 潤一、阿部 幸宣
事業承継 相続
2015/10/26(月)(名古屋開催)PB補完セミナー  PDF(350KB)
要旨(有料)

病院・介護施設経営者の特性とアプローチ法

三好 秀和
WM マス富裕層
2015/10/15(木)PB補完セミナー  PDF(427KB)
要旨(有料)

アベノミクス時代に必須となる実践的倫理

鳥飼 重和
職業倫理 マス富裕層
2015/10/1(木)PB補完セミナー  PDF(385KB)
要旨(有料)

ここが違う、医療法人と一般法人

坂田 茂
WM マス富裕層
2015/9/11(金)、2015/9/12(土)第9回PBセミナー  PDF(896KB)

後継者のいない事業継承
~メザニンファイナンス活用やM&A、IPOも踏まえて~ (ロールプレイを中心に実施)

北山 雅一、米田 隆
総合
2015/8/26(水)PB補完セミナー  PDF(388KB)
要旨(有料)

100兆円時代の投資信託活用法

島田 知保
WM 資産運用
2015/7/16(水)PB補完セミナー  PDF(506KB)
要旨(有料)

富裕層における「海外活用」手法 最新事情

半田 康二
税金 海外
2015/6/27(土)第6回PBスクール  PDF(359KB)
要旨(有料)

【セッション1】
医療法人の構造とその問題点

―医療法人の問題に即したコンサル手法―

清水 英孝
WM 生命保険
2015/6/27(土)第6回PBスクール  PDF(359KB)
要旨(有料)

【セッション2】
医療法人から個人への効率的な資金移転

―生命保険を活用した資金効率改善―

清水 英孝
WM 生命保険
2015/6/27(土)第6回PBスクール  PDF(359KB)
要旨(有料)

【セッション3】
プライベートバンカーの職業倫理

髙橋 法彦
職業倫理
2015/6/18(木)PB補完セミナー  PDF(342KB)
要旨(有料)

トラブル解決が長期関係構築の鍵(CSアップのために)

小谷野 幹雄
WM RM
2015/5/14(木)PB補完セミナー  PDF(458KB)
要旨(有料)

富裕層に響く、不動産投資手法

沖 有人
不動産
2015/4/17(金)PB補完セミナー  PDF(231KB)
要旨(有料)

潜在ニーズ型保険営業にみる、欲求喚起の構造分析

清水 英孝
RM 生命保険
2015/3/19(木)PB補完セミナー  PDF(424KB)
要旨(有料)

事業承継におけるM&A・組織再編のポイント

宇田川 隆
WM
2015/2/28(土)第5回PBスクール  PDF(456KB)
要旨(有料)

【セッション1】
事業承継のパターン(演習あり)

持株会社のケース、IPOのケース

北山 雅一
WM
2015/2/28(土)第5回PBスクール  PDF(456KB)
要旨(有料)

【セッション2】
プライベートバンカーとして活動する心構えと シニアPB合格体験談

(職業倫理を念頭に)

須原 國男
職業倫理
2015/2/28(土)第5回PBスクール  PDF(456KB)
要旨(有料)

【セッション3】
事業承継のパターン(演習あり)

M&Aのケース、同族内承継のケース

川合 拓
WM
2015/2/19(木)補完セミナー  PDF(434KB)
要旨(有料)

富裕層の資産を守り、そして増やす

押谷 孫行
WM
2015/1/22(木)補完セミナー  PDF(419KB)
要旨(有料)

信託を利用した資産の承継

後 宏治
信託
2014/12/18(木)補完セミナー  PDF(408KB)
要旨(有料)

グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅱ

三輪 壮一
海外
2014/12/6(土)第4回 PBスクール  PDF(412KB)
要旨(有料)

【セッション1】
事業を承継するということ(事業承継とは何か、基本的考え方とは、 事業主のライフステージ支援を通じた知的資産経営)

大山 雅己
WM事業承継
2014/12/6(土)第4回 PBスクール  PDF(412KB)
要旨(有料)

【セッション2】
相続対策実務における「信託の活用」のポイント

石井 隆
信託
2014/11/14(金)補完セミナー  PDF(430KB)
要旨(有料)

アセアン進出のための基礎知識と最新情報の仕込み方

平林 滋、宇野 伸太郎
海外
2014/10/23(木)補完セミナー  PDF(419KB)
要旨(有料)

クロスボーダー時代の事業家ファミリーに対するPB提案書とは

船山 雅史
WM 提案書
2014/9/24(水)補完セミナー  PDF(415KB)
要旨(有料)

オーナー企業の戦略的タックスマネジメント

髙橋 和樹
税金
2014/9/5(金)、2014/9/6(土)第9回 PBセミナー  PDF(797KB)

企業オーナーの事業承継 ~所有と経営の分離を考える~
「聞く力」を磨くロールプレイング+グループディスカッション

北山 雅一・米田 隆・船山 雅史
総合
PBセミナー  PDF(797KB)

実践 顧客提案スキルを磨くロールプレイング+グループディスカッション

北山 雅一・米田 隆・船山 雅史
2014/7/25(金)補完セミナー  PDF(437KB)
要旨(有料)

初対面から始める企業オーナー開拓のポイント

斧原 元治
RM
2014/6/12(木)補完セミナー  PDF(439KB)
要旨(有料)

成功する顧客コミュニケーション術

米田 隆
RM
2014/5/24(土)第3回 PBスクール  PDF(494KB)
要旨(有料)

【セッション1】
成功するPB業務への入り方(職業倫理を念頭に)

船山 雅史
職業倫理
2014/5/24(土)第3回 PBスクール  PDF(494KB)
要旨(有料)

【セッション2】
海外関連税制と海外関連会社の組織再編(タックスヘイブン対策課税、シンガポール税制、海外関連会社の再編方法等)

阿部 幸宣
海外
2014/5/24(土)第3回 PBスクール  PDF(494KB)
要旨(有料)

【セッション3】
後継者への自社株承継対策(資産会社を活用した自社株買取、信託の活用、一般社団法人の活用、保険の活用等)

乾 潤一
海外
2014/5/15(木)補完セミナー  PDF(436KB)
要旨(有料)

世代を超えて成長するファミリービジネス

武井 一喜
WM ファミリービジネス
2014/4/24(木)補完セミナー  PDF(434KB)
要旨(有料)

事業を承継するということ

大山 雅己
WM 事業承継
2014/3/27(木)補完セミナー  PDF(430KB)
要旨(有料)

富裕層の相続

森 専三郎
税金
2014/3/3(月)補完セミナー  PDF(434KB)
要旨(有料)

投資信託の魅力をいかに伝えるか

島田 知保
WM 資産運用
2014/2/22(土)第2回 PBスクール  PDF(481KB)
要旨(有料)

【セッション1】
富裕層顧客と信頼関係を築くには

米田 隆
RM
2014/2/22(土)第2回 PBスクール  PDF(481KB)
要旨(有料)

【セッション2】
投資政策書の作成とファミリーミッション

北山 雅一
WM 提案書
2014/1/24(金)補完セミナー  PDF(435KB)
要旨(有料)

欧州とアジアのプライベートバンク最新事情

鈴木 桂、パトリック・マイヤー
海外
2013/12/19(木)補完セミナー  PDF(365KB)
要旨(有料)

総合コンサルティング手法とは

鷹野 保雄
不動産
2013/11/22(金)補完セミナー  PDF(346KB)
要旨(有料)

グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状

三輪 壮一、並木 宏仁
海外
2013/11/16(土)第1回 PBスクール  PDF(445KB)
要旨(有料)

【セッション1】
実務体験から見た職業倫理とは

米田 隆
職業倫理
2013/11/16(土)第1回 PBスクール  PDF(445KB)
要旨(有料)

【セッション2】
投資政策書作成の考え方と方法

北山 雅一
WM 提案書
2013/11/16(土)第1回 PBスクール  PDF(445KB)
要旨(有料)

【セッション3】
信託を利用した相続

船山 雅史
信託
2013/10/24(木)補完セミナー  PDF(341KB)
要旨(有料)

プライベートバンカーのための最新信託活用術

吉田 安廣
信託
2013/9/26(木)補完セミナー  PDF(345KB)
要旨(有料)

具体例で学ぶ 法律を味方につける最強の発想戦略

鳥飼 重和
WM その他
2013/9/6(金)第7回 PBセミナー  PDF(631KB)
要旨(有料)

【セッション1】
基礎からのアセット・アロケーション

橋川 雅偉
WM 資産運用
2013/9/6(金)第7回 PBセミナー  PDF(631KB)
要旨(有料)

【セッション2】
生命保険の活用方策

清水 英孝
WM 生命保険
2013/9/6(金)第7回 PBセミナー  PDF(631KB)
要旨(有料)

【セッション3】
シンガポールへの子会社進出と税務

阿部 幸宣
海外
2013/9/6(金)第7回 PBセミナー  PDF(631KB)
要旨(有料)

【セッション4】
専門家からコンサルタントへ

本郷 尚
RM
2013/9/13(金)第7回 PBセミナー  PDF(631KB)

【ケーススタディ】
中小企業オーナー太田社長の決断

北山 雅一
総合
2013/7/25(木)補完セミナー  PDF(258KB)
要旨(有料)

注目!外資系プライベートバンカーの顧客マネジメント

塩谷 浩之
RM
2013/6/14(木)補完セミナー  PDF(327KB)
要旨(有料)

PBのための事業承継対策実務
-税制改正と最新事例を踏まえて-

小谷野 幹雄
WM 事業承継
2013/5/9(木)補完セミナー  PDF(215KB)
要旨(有料)

資産課税とどうつきあうか

藤井 保憲
税金
2013/3/21(木)補完セミナー  PDF(263KB)
要旨(有料)

生命保険の知られざる機能と資産家・富裕層に対する戦略

清水 英孝
WM 生命保険
2013/1/25(木)補完セミナー  PDF(248KB)
要旨(有料)

アンチエイジングの現況

塩谷 信幸
WM その他
2012/12/25(火)補完セミナー  PDF(245KB)
要旨(有料)

国外財産調書制度の導入とその影響

川田 剛
海外
2012/10/4(火)補完セミナー  PDF(319KB)
要旨(有料)

信託を活用した事業承継対策

後 宏治
信託
2012/9/4(火)第6回 PBセミナー  PDF(452KB)
要旨(有料)

【セッション1】
いま考える日本版ファミリーオフィス

米田 隆
WM ファミリーオフィス
2012/9/4(火)第6回 PBセミナー  PDF(452KB)
要旨(有料)

【セッション2】
わが国におけるファミリーオフィスの活用方策

小谷野 幹雄
WM ファミリーオフィス
2012/9/4(火)第6回 PBセミナー  PDF(452KB)

【ケーススタディ】
同族会社経営者のためのファミリーオフィスを活用した事業承継、 財産承継対策

北山 雅一
総合
2012/8/8(水)補完セミナー  PDF(310KB)
要旨(有料)

同族企業のための会社法入門

浜辺 陽一郎
WM その他
2012/6/22(金)補完セミナー  PDF(320KB)
要旨(有料)

クロスボーダーの税務

川田 剛
海外
2012/5/15(火)補完セミナー  PDF(406KB)
要旨(有料)

海外不動産マーケットの現状と日本の不動産マーケット

赤城 威志
不動産
2012/3/28(水)補完セミナー  PDF(405KB)
要旨(有料)

PBのための事業承継対策実務
-承継を失敗させない定期的なリスク診断のすすめ-

小谷野 幹雄
WM 事業承継
2012/2/17(金)補完セミナー  PDF(410KB)
要旨(有料)

基礎からのアセット・アロケーション

橋川 雅偉
WM 資産運用
2011/10/31(月)補完セミナー  PDF(404KB)
要旨(有料)

富裕層・マス富裕層のためのエステイト・プランニング

灰谷 健司
エステートプランニング
2011/9/2(金)第5回 PBセミナー  PDF(424KB)

【セッション1】
富裕層がいま考える不動産投資

太田 貴之
不動産
2011/9/2(金)第5回 PBセミナー  PDF(424KB)

【セッション2】
富裕層顧客への不動産コンサルティング

鷹野 保雄
不動産
2011/9/2(金)第5回 PBセミナー  PDF(424KB)

【ケーススタディ】
経済環境悪化の中で資産の運用と承継に悩む70代大地主のケース

北山 雅一
WM 事業承継
2011/7/15(金)補完セミナー  PDF(406KB)
要旨(有料)

今考える、生命保険の活用

岸本 滋
WM 生命保険
2011/6/8(水)補完セミナー  PDF(355KB)
要旨(有料)

富裕層が寄附を考えるとき

本郷 尚、山崎 信義
税金
2011/5/18(水)補完セミナー  PDF(404KB)
要旨(有料)

ファミリーとビジネスのパラレル・プランニング

階戸 照雄
WM ファミリーオフィス
2011/3/1(金)補完セミナー  PDF(406KB)
要旨(有料)

相続・遺言の知識と遺言作成の留意事項

小松 久男
WM その他
2010/12/10(金)第4回 PBセミナー  PDF(163KB)

【セッション1】
金融危機が本邦富裕層に与えたインパクト

宮本 弘之
WM その他
2010/12/10(金)第4回 PBセミナー  PDF(163KB)

【セッション2】
マス富裕層をプライベートバンカー対象顧客へ育成する方法

米田 隆
マス富裕層
2010/12/10(金)第4回 PBセミナー  PDF(163KB)

【セッション3】
グローバル化する顧客を巡る落し穴
-事例からの教訓-

大塚 正民、船山 雅史
職業倫理
2010/12/10(金)第4回 PBセミナー  PDF(163KB)

【セッション4】
相続税と資産家への対応

本郷 尚
税金
2010/12/17(金)第4回 PBセミナー  PDF(163KB)

【ケーススタディ】
①不況下の事業承継問題に直面する60代オーナーのケース

北山 雅一
総合
2010/12/17(金)第4回 PBセミナー  PDF(163KB)

【ケーススタディ】
②創業者利益を得た50代元上場会社役員のケース

北山 雅一
総合
2010/10/14(木)補完セミナー  PDF(390KB)
要旨(有料)

PBが知っておくべき成年後見制度

松井 秀樹
エステートプランニング
2010/9/30(木)補完セミナー  PDF(333KB)
要旨(有料)

税務シリーズ② 【セッション1】
資産活用は法人で

本郷 尚、笹島 修平
税金
2010/9/30(木)補完セミナー  PDF(333KB)
要旨(有料)

税務シリーズ② 【セッション2】
信託の基礎と活用

手塚 隆、小林 良治
信託
2010/9/17(金)補完セミナー  PDF(224KB)
要旨(有料)

税務シリーズ① 富裕層のための生前贈与

太田 美奈、小関 祐子
税金
2010/8/30(月)補完セミナー  PDF(399KB)
要旨(有料)

グローバル時代の二世教育

榊原 節子
WM その他
2010/6/24(木)補完セミナー  PDF(332KB)
要旨(有料)

グローバル世界で知っておくべき相続・贈与

大塚 正民
海外
2010/5/10(月)補完セミナー  PDF(341KB)
要旨(有料)

オーナー企業経営の特質

倉科 敏材
RM
2010/1/26(火)補完セミナー  PDF(327KB)
要旨(有料)

プライベート・バンカーのための国際エステート・プランニング

パナティエ
海外
2009/12/10(金)第3回 PBセミナー  PDF(199KB)

【セッション1】
本邦富裕層取引問題点

米田 隆
RM
2009/12/10(金)第3回 PBセミナー  PDF(199KB)

【セッション2】
金融商品(アセット・アロケーション)

湯河 元恭
WM 資産運用
2009/12/10(木)第3回 PBセミナー  PDF(199KB)

【セッション3】
PBの信託活用

船山 雅史
信託
2009/12/10(木)第3回 PBセミナー  PDF(199KB)

【セッション4】
PBの税金知識(資産の入口、出口)

本郷 尚
税金
2009/12/11(金)第3回 PBセミナー  PDF(199KB)

【ケーススタディ】
70歳オーナーの決断

-会社の生き残りをかけたファイナンシャル・ストラクチャー

北山 雅一
総合
2009/10/6(火)補完セミナー  PDF(180KB)
要旨(有料)

プライベート・バンカーのためのファミリー・オフィス

米田 隆
WM ファミリーオフィス
2009/7/6(火)補完セミナー  PDF(318KB)
要旨(有料)

プライベート・バンカーのための信託活用入門

木村 恒弌
信託
2009/5/25(月)補完セミナー  PDF(306KB)
要旨(有料)

プライベートバンカーのための相続税(2)

船山 雅史
税金
2009/5/7(月)補完セミナー  PDF(296KB)
要旨(有料)

プライベートバンカーのための相続税(1)

阿部 幸宣
税金
2009/1/19(月)補完セミナー  PDF(2.55MB)
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動揺する世界の不動産市場と今後の回復見通し

小夫 孝一郎
不動産
2008/12/4(木)第2回 PBセミナー  PDF(224KB)

【セッション1】
プライベート・バンキング対象の本邦顧客層の特色

米田 隆
RM
2008/12/4(木)第2回 PBセミナー  PDF(224KB)

【セッション2】
シニアが欲するアドバイザーとサービス

榊原 節子
RM
2008/12/4(木)第2回 PBセミナー  PDF(224KB)

【セッション3】
オルタナティブ投資

湯河 元恭
WM 資産運用
2008/12/4(木)第2回 PBセミナー  PDF(224KB)

【セッション4】
事業承継対策

髭 正博
WM 事業承継
2008/12/4(木)第2回 PBセミナー  PDF(224KB)

【パネル・ ディスカッション】
日本版ファミリーオフィス

米田 隆、榊原 節子、常見 満、船山 雅史
WMファミリーオフィス
2008/12/5(金)第2回 PBセミナー  PDF(224KB)

【ケーススタディ】
岐路に立つ60代オーナーのケース
―ブランド力ある中小企業の将来は―

北山 雅一
総合
2008/10/15(水)補完セミナー  PDF(212KB)
要旨(有料)

不動産価値の見分け方と有効活用のための方策

高橋 宣之
不動産
2008/8/29(金)補完セミナー  PDF(235KB)
要旨(有料)

不動産投資(現物)の特性と留意点

太田 貴之
不動産
2007/12/13(木)第1回 PBセミナー  PDF(22.3KB)

【セッション1】
プライベート・バンキング対象の本邦顧客層の特色

宮本 弘之
RM
2007/12/13(木)第1回 PBセミナー  PDF(22.3KB)

【セッション2】
本邦PB業務の課題と展望

米田 隆
WM
2007/12/13(木)第1回 PBセミナー  PDF(22.3KB)

【セッション3】
日本型ファミリーオフィスの提案

鈴木 桂
WM ファミリーオフィス
2007/12/13(木)第1回 PBセミナー  PDF(22.3KB)

【セッション4】
ウェルス・マネジメント リレーションシップ

米田 隆
RM
2007/12/14(金)第1回 PBセミナー  PDF(22.3KB)

【セッション5】
オルタナティブ投資

湯河 元恭
WM 資産運用
2007/12/14(金)第1回 PBセミナー  PDF(22.3KB)

【ケーススタディ】
ケースA:退職した60代元企業役員の資産運用

湯河 元恭
総合
2007/12/14(金)第1回 PBセミナー  PDF(22.3KB)

【ケーススタディ】
ケースB:事業の将来を悩む70代企業オーナー

湯河 元恭
総合
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