実務に強くなければ『 プライベートバンカー 』とは呼ばない !!
世代を超え、時代を超えて、事業や資産に関する全体的な支援を行う金融サービスのエキスパート、プライベートバンカー資格の時代が幕を開けました。
今、求められるのは高度な実務知識に裏打ちされ、ご家族の将来設計まで視野に入れた包括的な提案。プライベートバンカーは顧客目線のコンサルティングによる最適なソリューションの立案と、誠実な実行支援を行う、現場で活きる資格です。
PB資格者インタビューとPB資格の概要についてご覧いただけます。
プライベートバンカー資格は3段階
顧客のニーズをキャッチできるアンテナ機能を果たし、関係部署・人材と連携を取るために必要な、基本事項の理解と実践を目指します。
高いヒアリング能力と適切な提案で顧客との信頼関係を築き、よきアドバイザーとして活躍できることを目指します。
専門家とも連携し、顧客にとって最適な提案ができ、課題解決に向かって伴走していけるパートナー的存在を目指します。
プライベートバンカー資格の試験データ
受験申込者数・合格率・資格認定者数、受験者の年代別構成比、コンピュータ試験(CBT)合格者の業態別構成比、コンピュータ試験(CBT)合格者の所属企業上位ランキング、がご覧いただけます。
