テキスト

【重要】PB教育プログラム改定のお知らせ。PBコーディネーターテキストは2022年9月で販売を終了する予定です。また、試験の申込受付は2022年10月までとし、2022年12月に試験を終了する予定です。テキストの購入に際し、受験準備期間などをよくご検討ください。詳細は対外公表文をご確認ください。

対外公表文 [2022/3/17]

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プライベートバンカー入門 52の心得

PBテキストに関する主な制度改正PDF (383KB)

「PBコーディネーター」の役割とは何かについて、またその役割を担うために最低限必要な基礎知識に絞って解説しています。

第1章 RM(リレーションシップ・マネジメント)
第2章 WM(ウェルスマネジメント)
第3章 不動産
第4章 税金
第5章 信託・エステートプランニング
第6章 マス富裕層
第7章 職業倫理

目次詳細PDF (115.7KB)

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プライベートバンカー入門 52の心得

金融商品なんでも百科

PBコーディネーターのウェルスマネジメント科目で金融商品知識等を問う問題は、こちらのコンテンツと同レベルの問題を中心に出題されます。

情報閲覧「金融広報中央委員会 知るぽると」WIN

やさしい税金教室

PBコーディネーターの税金科目で税金に関する知識等を問う問題は、こちらのコンテンツと同レベルの問題を中心に出題されます。

情報閲覧「日本税理士会連合会」WIN

推薦サイト

国税庁「税について調べる」WIN

国税庁「税大講本(税務大学校講本)」WIN

財務省「税制改正」WIN

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