刺激を与え続けるプライベートバンカーでありたい
自分自身への挑戦で人間力を磨く
三舛舞香さん
三菱UFJモルガン・スタンレー証券/本店ウェルスマネジメント営業部/第一課/部長代理
オーナーのあらゆるニーズを解決
チーム連携でのコンサルティング
工野和久さん
北國銀行/コンサルティング部/コンサルティング課/法人オーナーチーム/
推進役/エグゼクティブアドバイザー
顧客の思いを一番に考え
次世代にも信頼されるコンシェルジュとして
徳岡真由美さん
東海東京証券/プレミア・エグゼクティブ・アドバイザリー部/
プレミア・エグゼクティブ・アドバイザー
組織としてPB業務の推進に最適
PB感覚は初級のコーディネーター資格でも養える
石橋崇さん
千葉興業銀行/法人戦略部/ナレッジ企画室/調査役
プライベートバンカー資格には3つのランクがあります。
プライベートバンカー資格は、以下の7つの領域を学ぶことができます。
リレーションシップ・マネジメント(RM)
顧客との信頼関係を構築するために必須のノウハウを学びます。
ウェルスマネジメント(WM)
企業・市場分析、資産運用・管理に加え、相続・事業承継を学びます。
不動産
日本人の財産の要!海外不動産活用も含めたメリットと留意事項を学びます。
税金
資産運用、相続、事業承継と密接不可分な税金を学びます。
信託・エステートプランニング
富裕層の資産を安定的に運用し、次世代への円滑な承継を支援する方法を学びます。
マス富裕層
従来のPBでは十分にサポートされなかった、富裕層に準ずる顧客層へのサービス強化を学びます。
職業倫理
強い自己抑制・顧客への最善を自発的に尽くすことを学びます。