テキスト
【重要】PB教育プログラム改定のお知らせ。プライマリーPBテキストは、2022年12月に現行テキストの販売を終了し、2023年1月に新しいテキストを発刊する予定です。現行のテキストに基づく試験は、2023年3月に終了予定ですので、ご注意ください。2023年4月より新しいテキストに則った問題によって試験を実施する予定です。詳細は対外公表文をご確認ください。
テキスト
プライベートバンキング上下巻
PBテキストに関する主な制度改正 
(383KB)
PBビジネスの現場で役立つよう実務面を重視した内容で、PB資格取得のための基本書です。
第１章 RM（リレーションシップ・マネジメント）
第２章 ＷＭ（ウェルスマネジメント）
第３章 不動産
第４章 税金
第５章 信託・エステートプランニング
第６章 マス富裕層
第７章 職業倫理
目次詳細 (927KB)
資産運用・管理の基礎知識
PBが習得すべき資産運用・管理についての基礎知識をまとめたものです。
第1章 資産運用の基礎知識
第2章 資産運用の基礎理論
第3章 資産運用の実際
第4章 資産運用の管理と情報収集
第5章 株式
第6章 債券
第7章 外国証券投資
第8章 デリバティブ
第9章 オルタナティブ投資
目次詳細 (650KB)
推薦図書
租税法入門
川田 剛 著 ＜プライマリーPB、シニアPB 向け＞ 3,292 円（税込）
大蔵財務協会 書店にて販売
税金科目だけでなく、ウェルスマネジメント等の科目において、税金に関する知識が必要です。税金に関する基礎的知識を確認する場合に、本書を推奨しています。
推薦サイト
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