テキスト

【重要】PB教育プログラム改定のお知らせ。プライマリーPBテキストは、2022年9月に現行テキストの販売を終了し、2022年10月に新しいテキストを発刊する予定です。現行のテキストに基づく試験は、2022年12月に終了予定ですので、ご注意ください。2023年1月より新しいテキストに則った問題によって試験を実施する予定です。詳細は対外公表文をご確認ください。

対外公表文 [2022/3/17]

テキスト

プライベートバンキング上下巻

PBテキストに関する主な制度改正PDF (383KB)

PBビジネスの現場で役立つよう実務面を重視した内容で、PB資格取得のための基本書です。

第1章 RM(リレーションシップ・マネジメント)
第2章 WM(ウェルスマネジメント)
第3章 不動産
第4章 税金
第5章 信託・エステートプランニング
第6章 マス富裕層
第7章 職業倫理

目次詳細PDF (927KB)

書籍購入「ときわ総合サービス オンラインショップ」WIN

プライベートバンキング上下巻

資産運用・管理の基礎知識

PBが習得すべき資産運用・管理についての基礎知識をまとめたものです。

第1章 資産運用の基礎知識
第2章 資産運用の基礎理論
第3章 資産運用の実際
第4章 資産運用の管理と情報収集
第5章 株式
第6章 債券
第7章 外国証券投資
第8章 デリバティブ
第9章 オルタナティブ投資

目次詳細PDF (650KB)

書籍購入「ときわ総合サービス オンラインショップ」WIN

資産運用・管理の基礎知識

推薦図書

租税法入門

川田 剛 著 <プライマリーPB、シニアPB 向け> 3,292 円(税込)
大蔵財務協会 書店にて販売

税金科目だけでなく、ウェルスマネジメント等の科目において、税金に関する知識が必要です。税金に関する基礎的知識を確認する場合に、本書を推奨しています。

推薦サイト

国税庁「税について調べる」WIN

国税庁「税大講本(税務大学校講本)」WIN

財務省「税制改正」WIN

Get ADOBE READER

※PDFファイルをご利用いただくには、Adobe社 Acrobat Reader(無償)が必要です。最新のバージョンをお持ちでない方は左のバナーをクリックしてダウンロード後、インストールを行ってください。

CMA資格
プライベートバンカー資格
専門性を高める
金融・資本市場への情報発信
協会について

公益社団法人日本証券アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。
「CMA」「日本証券アナリスト協会認定アナリスト」「Certified Member Analyst of the Securities Analysts Association of Japan」は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の登録商標です。

ページ先頭へ戻る

© 2015 The Securities Analysts Association of Japan.
当ウェブサイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。