テキスト

【重要】新しいPB教育プログラムが始まります。

新テキスト『新プライベートバンキング』(第1~3分冊)を2023年1月31日に発刊しました。これに伴い、『プライベートバンキング』(上・下巻)は2023年2月28日に販売を終了します。

詳細はこちらをご参照ください。

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新しいプライマリーPB資格試験対応テキスト

プライベートバンカーに必須の基礎知識を体系的に解説。事例や例題を充実させ、より分かりやすい内容に刷新しました。

第1分冊

第1編 顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準
・第1章 顧客とのかかわり
・第2章 FB(ファミリービジネス)の特徴とガバナンス
・第3章 職業倫理・行為基準

目次詳細PDF (519KB)

第2分冊

第2編 資産の運用
・第1章 財産状況の把握
・第2章 金融資産の運用
・第3章 不動産の運用
第3編 資産の承継・管理
・第1章 相続の法務
・第2章 相続の税務
・第3章  納税資金対策
・第4章 信託を活用した資産の管理と成年後見制度

目次詳細PDF (499KB)

第3分冊

第4編 事業の承継
・第1章 事業価値源泉の把握と企業価値評価
・第2章 事業の承継(親族内)
・第3章 事業の承継(親族外)

目次詳細PDF (485KB)

プライベートバンキング上下巻(2023年3月31日までの試験対応テキスト) 

PBテキストに関する主な制度改正PDF (383KB)

PBビジネスの現場で役立つよう実務面を重視した内容で、PB資格取得のための基本書です。

第1章 RM(リレーションシップ・マネジメント)
第2章 WM(ウェルスマネジメント)
第3章 不動産
第4章 税金
第5章 信託・エステートプランニング
第6章 マス富裕層
第7章 職業倫理

目次詳細PDF (927KB)

プライベートバンキング上下巻

資産運用・管理の基礎知識

PBが習得すべき資産運用・管理についての基礎知識をまとめたものです。

第1章 資産運用の基礎知識
第2章 資産運用の基礎理論
第3章 資産運用の実際
第4章 資産運用の管理と情報収集
第5章 株式
第6章 債券
第7章 外国証券投資
第8章 デリバティブ
第9章 オルタナティブ投資

目次詳細PDF (650KB)

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資産運用・管理の基礎知識

推薦図書

租税法入門

川田 剛 著 <プライマリーPB、シニアPB 向け> 3,292 円(税込)
大蔵財務協会 書店にて販売

税金科目だけでなく、ウェルスマネジメント等の科目において、税金に関する知識が必要です。税金に関する基礎的知識を確認する場合に、本書を推奨しています。

推薦サイト

国税庁「税について調べる」WIN

国税庁「税大講本(税務大学校講本)」WIN

財務省「税制改正」WIN

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