試験申込

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プライマリーPBとは

レベル:基本

PB業務の中核的な役割を果たす方のための資格!

レベル: 資産の運用に関する基本知識を実務面から問うとともに、資産の承継・管理、事業の承継の理解が不可欠です。実務に要する基本知識も問われます。顧客とのかかわり、職業倫理・行為基準に関する知識も重要です。『新プライベートバンキング』第1~3分冊の内容全般の知識が要求されます。

受験対象者:誰でも受験可能

試験方式はコンピュータ試験(4肢択一式、3単位、各単位40問、各単位100分)

誰でも受験することができますが、ある程度この方面に基本的な知識を持った人でないと難しいと思われます。金融機関でいえば、プライベートバンキング部門の担当の方、あるいは営業店である程度セールス経験があり、それなりの学習をしている方、またいずれPB の分野で活躍することを目指す方を想定しています。 FP2 級取得者が次に目指す実践的な資格としても最適です。

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