プライベートバンカー資格
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プライマリーPB合格体験記

地方における不動産オーナーの事業承継ニーズに応えられる PB を目指して

岩邊 泰典さん

株式会社ステラ・インフィニティ
代表取締役
岩邊 泰典さん
2018 年 7 月プライマリーPB 資格認定

 

私は、静岡で不動産賃貸と事業承継や不動産を中心とした資産管理のコンサルティング会社を経営しています。今後、急速に加速する少子高齢化の中で地方における不動産オーナーの事業承継ニーズが急増することから、被相続人および相続人向けのコンサル提案に注力しています。

 

プライマリーPB を受験した動機

私は、銀行員として社会人生活をスタートした後、大手 IT 企業の金融システム事業部で金融機関向けソリューションの企画提案推進を経験しました。この間に、行政書士、FP、宅地建物取引士などの資格も取得しました。当社を立ち上げてからは、税理士、司法書士、不動産鑑定士等と連携して不動産オ ーナー向けに事業承継の支援をしていますが、当社の企業ブランド力のさらなる強化およびお客様のFMS(ファミリーミッションステートメント)に合った投資政策書を策定するには PB 資格が必須であると考え、資格取得を目指しました。

 

受験対策【学習期間】

まず入門編である PB コーディネーターを受験することで、過去の知識の整理と新しい知識のインプットに勉め、続けて中級のプライマリーPB 資格に短期間で臨みました。

これから受験される方のご参考までに、具体的なスケジュール等をお話します。

① プライベートバンキング・コーディネーター学習【1カ月】
テキスト「あなたもなれる!PB コーディネーター」、「やさしい税金教室」および協会ウェブサイトに掲載されているサンプル問題の集中学習により、各セクションの基礎知識を深めることで合格できました。

② プライマリー・プライベートバンカー学習【3カ月】
1単位につき概ね1カ月間の学習で合格しました。メインテキスト「プライベートバンキング」と市販の問題集および「証券アナリスト基礎講座」を中心に勉強しました。FP と異なりストックの視点から資産の保全と相続、事業承継提案を行うため、証券アナリスト分野の基礎知識が求められことから証券分野の知識の強化が必要でした。
私の場合、受験の順番は、第2単位→第3単位→第1単位でした。問題のボリュームも単位ごとに差があるため、各人の得意分野から受験し合格することでモチベーションを維持しながら短期間で挑戦するのが効果的だと思います。

 

今後の展望

実務経験から見るとメインテキストや問題集は非常によく整理されていてバイブル的な存在であり、今後も同テキストや推奨図書、セミナーへの参加などによる知識の充足により、シニア PB 資格の取得に向けてレベルアップに努めたいと思っています。

また、地域金融機関および関連士業との連携により、地方における不動産オーナーの事業承継ニーズに応えられる PB の伝道者(エバンジェリスト<Evangelist>)としてのポジションを目指していきたいと考えています。そのためにも日々、知識の研鑽と新しい実務へ挑戦し続けます。

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