スタディ・ガイド

スタディ・ガイド

プライベートバンカー資格の詳細については「スタディ・ガイド」をご覧ください。

スタディガイド(2022年4月版)PDF (1.69MB)

1. プライベートバンカー(PB)資格とは
2. プライベートバンカーの3資格
3. 資格試験制度の注意点
4. 使用テキスト、学習教材等
5. メインテキストの構成と学習のポイント
6. おわりに

スタディ・ガイド

基礎知識体系

プライベートバンカーとして必要とされる7つの科目で構成された、基礎知識体系がご覧いただけます。

プライベートバンキング基礎知識体系PDF (258KB)

1. はじめに
2. RM(リレーションシップ・マネジメント)
3. WM(ウェルスマネジメント)
4. 不動産
5. 税金
6. 信託・エステートプランニング
7. マス富裕層
8. 職業倫理
9. おわりに

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公益社団法人日本証券アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。
「CMA」「日本証券アナリスト協会認定アナリスト」「Certified Member Analyst of the Securities Analysts Association of Japan」は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の登録商標です。

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