スタディ・ガイド

プライベートバンカー資格の詳細については「スタディ・ガイド」をご覧ください。

１.プライベートバンキング教育プログラム
２.プライベートバンカー資格
３.資格試験制度の注意点
４.使用テキスト、学習教材等
５.メインテキストの構成と主な学習内容
６.おわりに

４つの学習項目

学習項目	学習内容
１．顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準　・顧客とのかかわり　　・FB(ファミリービジネス）の特徴とガバナンス　・職業倫理・行為基準	オーナー経営者を中心とするPB顧客とのかかわりや、PB業務を実践する上で不可欠な職業倫理・行為基準を学びます。
２．資産の運用　・財産状況の把握　・金融資産の運用　・不動産の運用	オーナー経営者などのファミリーミッションを達成するために必要となる資産の運用について、主に、金融資産と不動産の運用に関する知識を学びます。
３．資産の承継・管理　・相続の法務　・相続の税務　・納税資金対策　　・信託を活用した資産の管理と成年後見制度	オーナー経営者などのファミリーが保有する資産を、次世代に円滑に承継するために必要となる資産の管理・承継に関する知識を学びます。
４．事業の承継　・事業価値源泉の把握と企業価値評価　・事業の承継（親族内）　・事業の承継（親族外）	オーナー経営者などのファミリーの収益の源泉であるビジネスについて、事業価値源泉の把握、企業価値評価のための知識、次世代への事業の承継に関する知識を学びます。

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