プライベートバンカー資格
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PB資格に関心のある方

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RMやWMを駆使し顧客の全体感を捉えるコンサルティングスキルが体系的に取得できます。

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バックナンバー

2021年9月16日
2021年8月19日PBスクール
第20回 PBスクール<セッション3>「心に響く投資政策書に向けて」~「顧客提供価値の維持・向上」と「事業の承継」の訴求~
の要旨の販売を開始しました。
2021年9月16日
2021年8月19日PBスクール
第20回 PBスクール<セッション2>「ウェルスマネジメントの法務・税務②」~資産と事業の承継~
の要旨の販売を開始しました。
2021年9月16日
2021年8月19日PBスクール
第20回 PBスクール<セッション1>「ウェルスマネジメントの法務・税務①」~資産の運用~
の要旨の販売を開始しました。
2021年9月10日
2021年8月19日PBスクール
第20回 PBスクール<セッション1>
「ウェルスマネジメントの法務・税務①」~資産の運用~

第20回 PBスクール<セッション2>
「ウェルスマネジメントの法務・税務②」~資産と事業の承継~

第20回 PBスクール<セッション3>
「心に響く投資政策書に向けて」~「顧客提供価値の維持・向上」と「事業の承継」の訴求~

の動画の配信を開始しました。
2021年9月7日
プライベートバンカー・マガジン2021年9月号はこちらから。 PDF (360KB)
2021年9月3日
2021年11月7日第14回 PBセミナー「コロナ禍の環境下でのコーヒーチェーン事業~オンラインでのプレゼンテーションを勝ち抜く~」をライブ配信いたします。詳細、お申し込みはこちら。 PDF (779KB)
2021年8月27日
2021年7月16日PB補完セミナー「金融機関や士業専門家が実践すべきオーナー経営企業支援ー企業経営・事業承継・資産管理の三位一体の支援で伴奏する」の要旨の販売を開始しました。
2021年8月25日
シニア・プライベートバンカー筆記試験(2021年春)の結果について公表しました。 PDF (664KB)
2021年8月3日
2021年7月16日PB補完セミナー「金融機関や士業専門家が実践すべきオーナー経営企業支援」-企業経営・事業承継・資産管理の三位一体の支援で伴走する-の動画の配信を開始しました。
2021年8月3日
プライベートバンカー・マガジン2021年8月号はこちらから。 PDF (180KB)

当協会のプライベートバンカー資格保有者を装うウェブサイトについての注意喚起

最近、当協会のプライベートバンカー資格保有者を装って、営業活動を行っているウェブサイトの存在を確認しましたので、ご注意ください。
当協会のプライベートバンカー資格保有者は、当協会ウェブサイト「PB 資格保有者名簿」に保有資格ごとに氏名を掲載しておりますので、ご確認いただけます。

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