セミナー・講演会要旨

商品情報

商品番号 36449
商品名 要旨 20190824第17回PBスクール セッション2「投資政策書作成の基礎ー各構成要素とその作成ポイントの解説ー」
開催日 2019年08月24日
カテゴリ PBセミナー・PBスクール要旨
概要 第17回PBスクール「顧客リレーションシップと投資政策書~ワンランク上のスキルを獲得するために~」〈セッション2〉
投資政策書作成の基礎~各構成要素とその作成ポイントの解説~
プライベートバンカー必須の提案書である投資政策書。しかし実際に作成するためには何から始めたらよいのか?そもそも投資政策書の意味から、作成方法の基礎を事例、話法を交えながら解説する。
価格 2,200円
資格更新制度
継続学習料
2ユニット
PB継続学習
ポイント
1pt
職業倫理  
CMA資格
プライベートバンカー資格
専門性を高める
金融・資本市場への情報発信
協会について

公益社団法人日本証券アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。
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