セミナー・講演会要旨
商品情報
| 商品番号 | 35809 |
|---|---|
| 商品名 | 要旨 20181206PB補完セミナー「プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法」 |
| 開催日 | 2018年12月06日 |
| カテゴリ | PBセミナー・PBスクール要旨 |
| 概要 |
時代は顧客本位の金融サービスを求めており、購買代理としてのIFAが注目されてい
る。IFAの本当の価値とは、顧客のライフスタイル（価値観と固定費）やライフス テージ（フリーキャッシュフロー）をベースに、生涯にわたる伴走者としての中立 的・永続的な助言を与え続けられることだ。そのためには自らの財務自立とキャリア 創造が不可欠である。IFAの正しいサービスを受け人生の早い段階から始めて長期に 亘り実行すれば、所得面での勝ち組になるかはともかくもすべての人がバランスシー トリッチになる可能性があり、IFAが経済格差の拡大を助長する要因にはならない。 お金は本来コントロールできる人生の要素の一つだが、長い時間が必要であるため、 「正しいマネー習慣」を顧客に伝え、その実践を支え、顧客自身が自らの夢と運命を 切り拓くことを支援するのが、IFAのプロフェッショナルとしてのミッションだ。 |
| 価格 | 2,200円 |
| 資格更新制度 継続学習料 |
2ユニット |
| PB継続学習 ポイント |
1pt |
| 職業倫理 |
