セミナー・講演会要旨

商品情報

商品番号 35809
商品名 要旨 20181206PB補完セミナー「プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法」
開催日 2018年12月06日
カテゴリ PBセミナー・PBスクール要旨
概要 時代は顧客本位の金融サービスを求めており、購買代理としてのIFAが注目されてい
る。IFAの本当の価値とは、顧客のライフスタイル(価値観と固定費)やライフス
テージ(フリーキャッシュフロー)をベースに、生涯にわたる伴走者としての中立
的・永続的な助言を与え続けられることだ。そのためには自らの財務自立とキャリア
創造が不可欠である。IFAの正しいサービスを受け人生の早い段階から始めて長期に
亘り実行すれば、所得面での勝ち組になるかはともかくもすべての人がバランスシー
トリッチになる可能性があり、IFAが経済格差の拡大を助長する要因にはならない。
お金は本来コントロールできる人生の要素の一つだが、長い時間が必要であるため、
「正しいマネー習慣」を顧客に伝え、その実践を支え、顧客自身が自らの夢と運命を
切り拓くことを支援するのが、IFAのプロフェッショナルとしてのミッションだ。
価格 2,200円
資格更新制度
継続学習料
2ユニット
PB継続学習
ポイント
1pt
職業倫理  
CMA資格
プライベートバンカー資格
専門性を高める
金融・資本市場への情報発信
協会について

公益社団法人日本証券アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。
「CMA」「日本証券アナリスト協会認定アナリスト」「Certified Member Analyst of the Securities Analysts Association of Japan」は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の登録商標です。

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