セミナー・講演会要旨
商品情報
商品番号 | 34850 |
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商品名 | 20171006PB補完セミナー「ここから始める「投資政策書」の作成基礎」 |
開催日 | 2017年10月06日 |
カテゴリ | PBセミナー・PBスクール要旨 |
概要 |
押味 成広 氏
SUパートナーズ税理士法人 顧客の心に響く提案書作成のためには、資産運用、相続や事業承継などといった個別の部分最適な内容だけではなく、顧客の全体に目配りした考察が必須である。顧客の正確な問題を理解・課題を整理し、望ましいゴールに向かうための方法・障害を比較検討し、論理的に内容を絞り、実行可能性のある提案を行うことである。顧客にとって何が一番いいのかという想いを持って取り組むことによって、漏れのない、顧客に響く提案書になる。またそのための基礎となる自社株評価や相続税についても学習する。 |
価格 | 2,200円 |
資格更新制度 継続学習料 |
2ユニット |
PB継続学習 ポイント |
1pt |
職業倫理 |