セミナー・講演会要旨

商品情報

商品番号 34850
商品名 20171006PB補完セミナー「ここから始める「投資政策書」の作成基礎」
開催日 2017年10月06日
カテゴリ PBセミナー・PBスクール要旨
概要 押味 成広 氏 
SUパートナーズ税理士法人

顧客の心に響く提案書作成のためには、資産運用、相続や事業承継などといった個別の部分最適な内容だけではなく、顧客の全体に目配りした考察が必須である。顧客の正確な問題を理解・課題を整理し、望ましいゴールに向かうための方法・障害を比較検討し、論理的に内容を絞り、実行可能性のある提案を行うことである。顧客にとって何が一番いいのかという想いを持って取り組むことによって、漏れのない、顧客に響く提案書になる。またそのための基礎となる自社株評価や相続税についても学習する。
価格 2,100円
資格更新制度
継続学習料
2ユニット
PB継続学習
ポイント
1pt
職業倫理  
証券アナリスト資格
プライベートバンカー資格
専門性を高める
金融・資本市場への情報発信
協会について

当協会はASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)、ACIIA®(国際公認投資アナリスト協会)のメンバーです。

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