セミナー・講演会要旨

商品情報

商品番号 33858
商品名 20160914PB補完セミナー「米国証券業から見たプライベート・バンキングと日本への示唆」
開催日 2016年09月14日
カテゴリ PBセミナー・PBスクール要旨
概要 沼田 優子 氏 
明治大学 国際日本学部 特任准教授 CMA

近年の米国富裕層市場は証券会社が上位を占める。その背景としては、富裕層の顧客属性の変化にあり、いわゆる株長者と呼ばれる現役経営者層が主流となったことである。日本でも今後、株式を始めとする証券関連サービスとの関わりが深化の方向に向かっていることは間違いない。また富裕層向けの営業活動は高度の専門性とキメ細かいサービスが要求されるが、米国ではリテール部門の地域密着型営業担当者が担っており、一つの窓口で富裕層顧客のすべてのニーズに応じている。日本でもリテール部門の営業担当者の業務範囲がもっと広がってもいいのではないかと考えている次第である。
価格 2,200円
資格更新制度
継続学習料
2ユニット
PB継続学習
ポイント
1pt
職業倫理  
CMA資格
プライベートバンカー資格
専門性を高める
金融・資本市場への情報発信
協会について

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