セミナー・講演会要旨
商品情報
商品番号 | 33858 |
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商品名 | 20160914PB補完セミナー「米国証券業から見たプライベート・バンキングと日本への示唆」 |
開催日 | 2016年09月14日 |
カテゴリ | PBセミナー・PBスクール要旨 |
概要 |
沼田 優子 氏
明治大学 国際日本学部 特任准教授 CMA 近年の米国富裕層市場は証券会社が上位を占める。その背景としては、富裕層の顧客属性の変化にあり、いわゆる株長者と呼ばれる現役経営者層が主流となったことである。日本でも今後、株式を始めとする証券関連サービスとの関わりが深化の方向に向かっていることは間違いない。また富裕層向けの営業活動は高度の専門性とキメ細かいサービスが要求されるが、米国ではリテール部門の地域密着型営業担当者が担っており、一つの窓口で富裕層顧客のすべてのニーズに応じている。日本でもリテール部門の営業担当者の業務範囲がもっと広がってもいいのではないかと考えている次第である。 |
価格 | 2,200円 |
資格更新制度 継続学習料 |
2ユニット |
PB継続学習 ポイント |
1pt |
職業倫理 |