セミナー・講演会要旨
商品情報
商品番号 | 36067 |
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商品名 | 要旨 20190216第16回PBスクール セッション1「伝統的プライベートバンクの実態-資産運用の哲学と運用の現状」 |
開催日 | 2019年02月16日 |
カテゴリ | PBセミナー・PBスクール要旨 |
概要 |
第16回PBスクール 海外プライベートバンクとフィランソロピー(社会貢献)研究
-国内外の経営者・資産家に関心の高い話題を中心に- セッション1「伝統的プライベートバンクの実態-資産運用の哲学と運用の現状」 スイスのプライベートバンクが大事にしているのは哲学、つまり理念や顧客サービスに対する価値観だ。顧客のリスクの許容度や家族関係、考え方などをよく理解し、顧客をみて商品を組成する。はじめに商品ありきのスタンスとは順番が逆なのである。 |
価格 | 2,200円 |
資格更新制度 継続学習料 |
2ユニット |
PB継続学習 ポイント |
1pt |
職業倫理 |