プライベートバンカー資格
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テキスト

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プライベートバンキング上下巻

プライベートバンキング上下巻

分類:テキスト

PBビジネスの現場で役立つよう実務面を重視した内容で、PB資格取得のための基本書です。

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証券アナリスト 通信教育講座(全5冊)

証券アナリスト 通信教育講座(全5冊)

分類:サブテキスト

シニアPBのウェルスマネジメント科目で、商品概要およびアセットアロケーションを問う問題は、こちらのテキストに準じて出題されます。

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推薦図書

持株会社・グループ組織再編・M&Aを活用した事業承継スキーム-後継者・税務・株式評価から考える

木俣貴光編著 松島一秋税務監修<シニアPB向け> 4,200円(税別)
中央経済社 書店にて販売

本書は、事業承継対策を講じる上で必要とされる知識やノウハウを体系的に整理しています。相続税対策のための単なる株価対策にとどまらず、組織再編やM&A等にも丁寧に解説しています。シニアPB試験の投資政策書を作成する際に、参考になります。

租税法入門

川田 剛 著 <プライマリーPB、シニアPB 向け> 3,292 円(税込)
大蔵財務協会 書店にて販売

税金科目だけでなく、ウェルスマネジメント等の科目において、税金に関する知識が必要です。税金に関する基礎的知識を確認する場合に、本書を推奨しています。

推薦サイト

参考図書

  • 小谷野 幹雄 監修/小谷野公認会計士事務所 編著  
    「上場会社オーナーのための資産管理実務」
    きんざい (2016/3/30)
  • 岸田康雄著
    「金融機関・税理士・FP・PBのための事業承継・相続における生命保険活用ガイド」
    清文社(2015年)
  • 鯖田豊則著
    「ヒトとモノを引き継ぐ事業承継講義」
    税務経理協会(2014年)
  • 岸田康雄著
    「顧問税理士が教えてくれない 資産タイプ別 相続・生前対策完全ガイド」
    中央経済社(2014年)
  • 成田一成監修/JPコンサルタンツグループ編/高橋倫彦・石脇俊司著
    「信託を活用したケース別 相続・贈与・事業承継対策」
    日本法令(2014年)
  • 宮本弘之・米村敏康著
    「プライベートバンキング戦略-ターゲットはグローバル富裕層ファミリー」
    東洋経済新報社(2013年)
  • 鈴木義行編著/奥谷浩之・石崎勝夫著
    「事業承継実務ハンドブック 第2版」
    中央経済社(2013年)
  • 有田敬三・伊藤宏一・柴原一・三好秀和著
    「富裕層顧客の特性とアプローチ法-プライベートバンカーのためのリテール戦略-」
    同友館(2011年)
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