筆記試験 総合提案書

シニアPBとは

レベル：上級

専門家としての役割を担う方のための最上位資格!!

プライベートバンカーとして全体最適な提案力が問われます。筆記試験の内容は「総合提案書」の作成です。

協会ウェブサイトに掲載されている「総合提案書作成ガイド」を熟読し、顧客の心に響く「総合提案書」とはどういったものかを完全に理解してください。協会が開催する「PB セミナー」、「PB スクール」に参加するのも効率のよい学習方法です。

受験対象者：プライマリーPB資格保有者、CMA

筆記試験（年2回実施、総合提案書の提出）

受験できるのは、プライマリーPB資格保有者、または CMA です。なお、シニア PB資格を取得するには 2 年以上の実務経験が必要ですが、この資格はプライベートバンカー資格のいわば柱でありPB 業務に本格的に携わる方には必須の資格です。 金融機関にあっては、プライベートバンキング部門の管理職ないしリーダーとして活躍することを想定した資格としても最適です。

総合提案書とは

総合提案書作成に役立つPB関連セミナーのご案内

• 「PBセミナー」
  総合提案書の作成とそれに基づくプレゼンテーションを通じて、中小企業の資産・事業承継コンサルティングの極意を学ぶセミナーです。「総合提案書」の書き方の一連の流れが身につきます。
• 「PBスクール」
  ワンランク上のスキルを獲得するための集中講座です。3つのセッションで構成されており、そのうちの一つで、総合提案書関連のテーマを採り上げることがあります。