プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
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開催実績

要旨・動画申込

<PB資格者・受験者用マニュアル>
  1. 講演要旨の購入方法PDF(466KB)
  2. 購入した講演要旨のダウンロード方法PDF(424KB)
  3. 動画の購入方法PDF(457KB)
  4. 購入した動画の視聴方法PDF(444KB)
  5. 職業倫理ポイント取得対象セミナーの見つけ方PDF(435KB)

要旨とは
講義の内容をテープ起こしし、要点をまとめたものです。
動画を見る時間がない、文章として読みたい方はこちらをどうぞ。

動画とは
講義の様子を撮影したもので、当日の資料もそのまま閲覧できます。
セミナーの臨場感そのままに学習したい方はこちらをどうぞ。

2017年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
第11回PBセミナー
PDF パンフレット(1.05MB)
9月2日 IPOも可能なファミリービジネス経営者のケース
北山 雅一 氏、米田 隆 氏
総合
 
9月3日
PB資格紹介セミナー
PDF パンフレット(1.38MB)
7月21日 これからの富裕層・経営者向けビジネスとは
米田 隆 氏
 
PB補完セミナー
PDF パンフレット(305KB)
7月13日 家族信託、究極の相続対策の活用方法 
-対策として強力であるが故に望まれる健全な活用とは-
高橋 倫彦 氏
信託
 
PB補完セミナー
PDF パンフレット(355KB)
6月15日 顧客企業の価値を高めるM&A
-M&AプロセスとPost Merger Integration-
津富 暢 氏、飯塚 良 氏
WM
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(295KB)
6月1日 「顧客本位の業務運営に関する原則」について
大江 亨 氏
職業倫理
要旨
動画
職業倫理
(ポイント対象)
第12回PBスクール
PDF パンフレット(998KB)
5月27日 高齢者マス富裕層の行方がPBビジネスに地殻変動を及ぼす
三好 秀和 氏
マス富裕層
要旨
動画
日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術
堀口 雅宏 氏
RM
要旨
動画
プライベートバンク発祥の地“スイス”の歴史と特徴的な非金融サービス
平尾 恒明 氏、長田 浩一 氏
RM
PB補完セミナー
PDF パンフレット(291KB)
5月18日 グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅲ
-実例にみるリスクと対処方法-
三輪 壮一 氏
海外 税金
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(305KB)
4月21日 ピークにある不動産市場とこれからの保有戦略
-相続対策、資産配分・形成、リスクなど複数の視点から考える-
太田 貴之 氏
不動産
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(298KB)
3月9日 共通価値の創造を目指した企業オーナーとのコミュニケーションの深化
-マイナス金利、人口減少時代の金融仲介とは-
日下 智晴 氏
WMRM
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(315KB)
2月23日 企業経営者とコンサルタントの二つの目線からみたIPO
-熱狂と理性の両立は可能か?-
北山 雅一 氏
WM
要旨
動画
PBスクール
PDF パンフレット(983KB)
2月11日 安定的だが安全と言い難い世界における資産運用のインプリケーション
井上 真司 氏
WM
要旨
動画
ビジネス・デューデリジェンスを概観する
塚本 恭之 氏
WM
要旨
動画
プライベートバンカーとして押さえるべき職業倫理
髙橋 法彦 氏
職業倫理
要旨
動画
職業倫理
(ポイント対象)
PB資格紹介セミナー
PDF パンフレット(1.41MB)
2月1日 これからの富裕層・経営者向けビジネスとは
米田 隆 氏
 
PB補完セミナー
PDF パンフレット(298KB)
1月24日 日本におけるバイアウト投資と事業承継
-事業承継に対するバイアウトファンドの活動の実際-
原田 健一 氏
事業承継
要旨
動画

2016年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
PB補完セミナー
PDF パンフレット(359KB)
12月15日 法務・税務を統合した事業承継・相続対策アドバイス
-事業承継・相続対策に不可欠な法務・税務に関する近時の動向を踏まえて-
酒井 真 氏、間所 光洋 氏
WM税金
要旨
動画
PBセミナー
PDF パンフレット(917KB)
11月19日 同族内に後継者のいない事業承継
(ロールプレイを中心に実施)
北山 雅一 氏、米田 隆 氏
総合
 
11月20日
PB資格紹介セミナー
PDF パンフレット(1.38MB)
10月24日 これからの富裕層・経営者向けビジネスとは
米田 隆 氏
 
PB補完セミナー
PDF パンフレット(282KB)
10月13日 どうする海外財産の税務対応
―パナマ文書公開後の国際動向等をふまえて―
川田 剛 氏

税金
要旨
動画
第10回PBスクール
PDF パンフレット(513KB)
10月8日 相続対策からしあわせ対策 
―6つの事例から学ぶ―
本郷 尚 氏
WM税金
要旨
動画
遺産分割をめぐる税務上のポイント
山崎 信義 氏
WM税金
要旨
動画
非居住者がいる場合の有価証券に係る譲渡所得
―国外転出(相続)時課税のポイント―
山崎 信義 氏
WM税金
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(276KB)
9月14日 米国証券業から見たプライベート・バンキングと日本への示唆 - 銀行と証券会社が提供する富裕層ビジネスの違い -
沼田 優子 氏
WMRM
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(277KB)
8月26日 民事信託・家族信託ニーズへの実務対応 - 税務上のリスクが少ない実行可能な代替スキームの検討 -
後 宏治 氏
信託
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(362KB)
7月14日 企業価値を高める事業承継支援とは -知的資産経営の視点で、取引先企業の魅力を高める事業承継を実現しよう-
大山 雅巳 氏
事業承継
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(330KB)
6月23日 世界のファミリービジネスの現状 -日本の強みと課題-
長谷川 博和 氏
RMWM
要旨
動画
第9回PBスクール
パンフレット
PDF パンフレット(323KB)
6月18日 投資政策書作成のチェックポイント 
―顧客に響く提案書の観点から 投資政策書の良否を解説―
小谷野 幹雄 氏
事業承継
要旨
動画
上場会社オーナーのための資産管理実務
―上場会社オーナーの資産管理はどうあるべきか―
小谷野 幹雄 氏
事業承継
要旨
動画
未上場会社オーナーの事業承継対策
―優良な未上場会社オーナーの自社株対策―
竹内 英雄 氏
事業承継
要旨
動画
PB資格紹介セミナー
PDF パンフレット(1.39MB)
6月4日 これからの富裕層・経営者向けビジネスとは
米田 隆 氏 ほか
 
PB補完セミナー
PDF パンフレット(390KB)
5月25日 富裕層のマイクロファイナンスへの投資と社会的役割
- 社会的責任投資と高い成長、新たなアセットクラスの可能性 -
ローランド・ドミニセ 氏
米田 隆 氏(通訳)
WM資産運用
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(371KB)
4月14日 プライベートバンカーのための不動産市況のみかた
- 好調不動産市況の継続性と調整要因 -
野田 誠 氏
不動産
要旨
PB資格紹介セミナー
PDF パンフレット(612KB)
4月9日 プライベートバンカーの世界にふれる
冨田 和成 氏
 
PBスクール
PDF パンフレット(290KB)
2月27日 顧客属性を踏まえた効果的な営業アプローチ手法 
―資産規模、職業や年齢等の顧客毎の属性を踏まえた、コンサル営業のスキル習得による営業成約確度向上―
斧原 元治 氏
マス富裕層
要旨
相続・遺産整理手続きに関する実務の確認
―富裕層にとって最大の関心事の一つである相続問題に関し、その基本となる相続関連の実務知識を習得―
斧原 元治 氏
信託
要旨
地方銀行だからできる<マス富裕層>に対する PB的アプローチ
―プライベートバンカーの目線による<マス富裕層>の認識と共感をよぶアプローチ方法―
江田 知司 氏
マス富裕層
要旨
PB補完セミナー
PDF パンフレット(390KB)
2月19日 日本におけるプライベートバンキング そのミッションと戦略・戦術
堀口 雅宏 氏
RM
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(385KB)
1月22日 不動産投資とファミリービジネス
川口 有一郎 氏
ファミリービジネス
要旨

2015年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
PB補完セミナー
PDF パンフレット(416KB)
12月10日 相続対策より生存対策
本郷 尚 氏
マス富裕層
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(388KB)
11月19日 信託を活用したエステートプランニング
石竹 達朗 氏
事業承継
要旨
動画
PBスクール
PDF パンフレット(330KB)
11月14日 ファミリーオフィスサービス イントロダクション
先祖伝来の土地を守らねばならない 地主ファミリーへの提案
- 家族信託の設定、一般社団法人への底地譲渡-
船山 雅史 氏、宮崎 勝 氏
事業承継 不動産
要旨
動画
都内の賃貸用不動産に偏った資産構成を持つ 高齢資産家への提案
―非営利徹底型一般社団、海外投資ストラクチャー、家族信託の設定と運営支援―
船山 雅史 氏、乾 潤一 氏
事業承継 不動産
要旨
動画
低収益にあえぐ国内外の事業再生と相続対策の 同時達成の提案
―非適格会社分割、事業再生、相続対策―
乾 潤一 氏、阿部 幸宣 氏
事業承継 相続
要旨
動画
(名古屋開催)
PB補完セミナー
PDF パンフレット(350KB)
10月26日 病院・介護施設経営者の特性とアプローチ法
三好 秀和 氏
WM マス富裕層
要旨
 
PB補完セミナー
PDF パンフレット(427KB)
10月15日 アベノミクス時代に必須となる実践的倫理
鳥飼 重和 氏
職業倫理 マス富裕層
要旨
動画
職業倫理
(ポイント対象)
PB補完セミナー
PDF パンフレット(385KB)
10月1日 ここが違う、医療法人と一般法人
坂田 茂 氏
WM マス富裕層
要旨
動画
PBセミナー
PDF パンフレット(896KB)
9月12日 後継者のいない事業継承 ~メザニンファイナンス活用やM&A、IPOも踏まえて~
(ロールプレイを中心に実施)
北山 雅一 氏、米田 隆 氏
総合
PBセミナー
PDF パンフレット(896KB)
9月11日 後継者のいない事業継承 ~メザニンファイナンス活用やM&A、IPOも踏まえて~
(ロールプレイを中心に実施)
北山 雅一 氏、米田 隆 氏
総合
PB補完セミナー
PDF パンフレット(388KB)
8月26日 100兆円時代の投資信託活用法
島田 知保 氏
WM 資産運用
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(506KB)
7月16日 富裕層における「海外活用」手法 最新事情
半田 康二 氏
税金 海外
要旨
動画
PBスクール
PDF パンフレット(359KB)
6月27日 医療法人の構造とその問題点
―医療法人の問題に即したコンサル手法―
清水 英孝 氏
WM 生命保険
要旨
動画
医療法人から個人への効率的な資金移転
―生命保険を活用した資金効率改善―
清水 英孝 氏
WM 生命保険
要旨
動画
プライベートバンカーの職業倫理
髙橋 法彦 氏
職業倫理
要旨
職業倫理
(ポイント対象)
PB補完セミナー
PDF パンフレット(342KB)
6月18日 トラブル解決が長期関係構築の鍵(CSアップのために)
小谷野 幹雄 氏
WM RM
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(458KB)
5月14日 富裕層に響く、不動産投資手法
沖 有人 氏
不動産
要旨
PB補完セミナー
PDF パンフレット(231KB)
4月17日 潜在ニーズ型保険営業にみる、欲求喚起の構造分析
清水 英孝 氏
RM 生命保険
要旨
動画
PB補完セミナー
PDF パンフレット(424KB)
3月19日 事業承継におけるM&A・組織再編のポイント
宇田川 隆 氏
WM
要旨
動画
PBスクール
PDF パンフレット(456KB)
2月28日 事業承継のパターン(演習あり)
持株会社のケース、IPOのケース
北山 雅一 氏
WM
要旨
動画
プライベートバンカーとして活動する心構えと シニアPB合格体験談 (職業倫理を念頭に)
須原 國男 氏
職業倫理
要旨
動画
職業倫理
(ポイント対象)
事業承継のパターン(演習あり)
M&Aのケース、同族内承継のケース
川合 拓 氏
WM
要旨
動画
補完セミナー
PDF パンフレット(434KB)
2月19日 富裕層の資産を守り、そして増やす
押谷 孫行 氏
WM
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(419KB)
1月22日 信託を利用した資産の承継
後 宏治 氏
信託
要旨
動画

2014年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
補完セミナー
PDF パンフレット(408KB)
12月18日 グローバル時代のマストアイテム  海外相続の現状Ⅱ
三輪 壮一 氏
海外
要旨
動画
第4回 PBスクール
PDF パンフレット(412KB)
12月6日【セッション1】
事業を承継するということ(事業承継とは何か、基本的考え方とは、 事業主のライフステージ支援を通じた知的資産経営)
大山 雅己 氏
WM事業承継
要旨
【セッション2】
相続対策実務における「信託の活用」のポイント
石井 隆 氏
信託
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(430KB)
11月14日 アセアン進出のための基礎知識と最新情報の仕込み方
平林 滋 氏、宇野 伸太郎 氏
海外
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(419KB)
10月23日 クロスボーダー時代の事業家ファミリーに対するPB提案書とは
船山 雅史 氏
WM 提案書
要旨
動画
補完セミナー
PDF パンフレット(415KB)
9月24日 オーナー企業の戦略的タックスマネジメント
髙橋 和樹 氏
税金
要旨
動画
第8回 PBセミナー
PDF パンフレット(797KB)
9月5日 企業オーナーの事業承継 ~所有と経営の分離を考える~
「聞く力」を磨くロールプレイング+グループディスカッション
北山 雅一 氏・米田 隆 氏・船山 雅史 氏
総合
9月6日 実践 顧客提案スキルを磨くロールプレイング+グループディスカッション
北山 雅一 氏・米田 隆 氏・船山 雅史 氏
補完セミナー
PDF パンフレット(437KB)
7月25日 初対面から始める企業オーナー開拓のポイント
斧原 元治 氏
RM
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(439KB)
6月12日 成功する顧客コミュニケーション術
米田 隆 氏
RM
要旨
動画
職業倫理
(ポイント対象)
第3回 PBスクール
PDF パンフレット(494KB)
5月24日 【セッション1】
成功するPB業務への入り方(職業倫理を念頭に)
船山 雅史 氏
職業倫理
要旨
職業倫理
(ポイント対象)
【セッション2】
海外関連税制と海外関連会社の組織再編(タックスヘイブン対策課税、シンガポール税制、海外関連会社の再編方法等)
阿部 幸宣 氏
海外
要旨
動画
【セッション3】
後継者への自社株承継対策(資産会社を活用した自社株買取、信託の活用、一般社団法人の活用、保険の活用等)
乾 潤一 氏
海外
要旨
動画
補完セミナー
PDF パンフレット(436KB)
5月15日 世代を超えて成長するファミリービジネス
武井 一喜 氏
WM ファミリービジネス
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(434KB)
4月24日 事業を承継するということ
大山 雅己 氏
WM 事業承継
要旨
動画
補完セミナー
PDF パンフレット(430KB)
3月27日 富裕層の相続
森 専三郎 氏
税金
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(434KB)
3月3日 投資信託の魅力をいかに伝えるか
島田 知保 氏
WM 資産運用
要旨
第2回 PBスクール
PDF パンフレット(481KB)
2月22日 【セッション1】
富裕層顧客と信頼関係を築くには
米田 隆 氏
RM
要旨
動画
職業倫理
(ポイント対象)
【セッション2】
投資政策書の作成とファミリーミッション
北山 雅一 氏
WM 提案書
要旨
動画
補完セミナー
PDF パンフレット(435KB)
1月24日 欧州とアジアのプライベートバンク最新事情
鈴木 桂 氏、パトリック・マイヤー 氏
海外
要旨

2013年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
補完セミナー
PDF パンフレット(365KB)
12月19日 総合コンサルティング手法とは
鷹野 保雄 氏
不動産
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(346KB)
11月22日 グローバル時代のマストアイテム  海外相続の現状
三輪 壮一 氏、並木 宏仁 氏
海外
要旨
第1回 PBスクール
PDF パンフレット(445KB)
11月16日 【セッション1】
実務体験から見た職業倫理とは
米田 隆 氏
職業倫理
要旨
職業倫理
(ポイント対象)
【セッション2】
投資政策書作成の考え方と方法
北山 雅一 氏
WM 提案書
要旨
動画
【セッション3】
信託を利用した相続
船山 雅史 氏
信託
要旨
動画
補完セミナー
PDF パンフレット(341KB)
10月24日 プライベートバンカーのための最新信託活用術
吉田 安廣 氏
信託
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(345KB)
9月26日 具体例で学ぶ 法律を味方につける最強の発想戦略
鳥飼 重和 氏
WM その他
要旨
第7回 PBセミナー
PDF パンフレット(631KB)
9月6日 【セッション1】
基礎からのアセット・アロケーション
橋川 雅偉 氏
WM 資産運用
要旨
【セッション2】
生命保険の活用方策
清水 英孝 氏
WM 生命保険
要旨
【セッション3】
シンガポールへの子会社進出と税務
阿部 幸宣 氏
海外
要旨
【セッション4】
専門家からコンサルタントへ
本郷 尚 氏
RM
要旨
9月13日 【ケーススタディ】
中小企業オーナー太田社長の決断
北山 雅一 氏
総合
補完セミナー
PDF パンフレット(258KB)
7月25日 注目!外資系プライベートバンカーの顧客マネジメント
塩谷 浩之 氏
RM
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(327KB)
6月14日 PBのための事業承継対策実務-税制改正と最新事例を踏まえて-
小谷野 幹雄 氏
WM 事業承継
要旨
動画
補完セミナー
PDF パンフレット(215KB)
5月9日 資産課税とどうつきあうか
藤井 保憲 氏
税金
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(263KB)
3月21日 生命保険の知られざる機能と資産家・富裕層に対する戦略
清水 英孝 氏
WM 生命保険
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(248KB)
1月25日 アンチエイジングの現況
塩谷 信幸 氏
WM その他
要旨

2012年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
補完セミナー
PDF パンフレット(245KB)
12月25日 国外財産調書制度の導入とその影響
川田 剛 氏
海外
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(319KB)
10月4日 信託を活用した事業承継対策
後 宏治 氏
信託
要旨
第6回 PBセミナー
PDF パンフレット(452KB)
9月4日 【セッション1】
いま考える日本版ファミリーオフィス
米田 隆 氏
WM ファミリーオフィス
要旨
【セッション2】
わが国におけるファミリーオフィスの活用方策
小谷野 幹雄 氏
WM ファミリーオフィス
要旨
【ケーススタディ】
同族会社経営者のためのファミリーオフィスを活用した事業承継、 財産承継対策
北山 雅一 氏
総合
補完セミナー
PDF パンフレット(310KB)
8月8日 同族企業のための会社法入門
浜辺 陽一郎 氏
WM その他
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(320KB)
6月22日 クロスボーダーの税務
川田 剛 氏
海外
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(406KB)
5月15日 海外不動産マーケットの現状と日本の不動産マーケット
赤城 威志 氏
不動産
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(405KB)
3月28日 PBのための事業承継対策実務-承継を失敗させない定期的なリスク診断のすすめ-
小谷野 幹雄 氏
WM 事業承継
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(410KB)
2月17日 基礎からのアセット・アロケーション
橋川 雅偉 氏
WM 資産運用
要旨

2011年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
補完セミナー
PDF パンフレット(404KB)
10月31日 富裕層・マス富裕層のためのエステイト・プランニング
灰谷 健司 氏
エステートプランニング
要旨
第5回 PBセミナー
PDF パンフレット(424KB)
9月2日 【セッション1】
富裕層がいま考える不動産投資
太田 貴之 氏
不動産
【セッション2】
富裕層顧客への不動産コンサルティング
鷹野 保雄 氏
不動産
【ケーススタディ】
経済環境悪化の中で資産の運用と承継に悩む70代大地主のケース
北山 雅一 氏
WM 事業承継
補完セミナー
PDF パンフレット(406KB)
7月15日 今考える、生命保険の活用
岸本 滋 氏
WM 生命保険
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(355KB)
6月8日 富裕層が寄附を考えるとき
本郷 尚 氏、山崎 信義 氏
税金
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(404KB)
5月18日 ファミリーとビジネスのパラレル・プランニング
階戸 照雄 氏
WM ファミリーオフィス
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(406KB)
3月1日 相続・遺言の知識と遺言作成の留意事項
小松 久男 氏
WM その他
要旨

2010年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
第4回 PBセミナー
PDF パンフレット(163KB)
12月10日 【セッション1】
金融危機が本邦富裕層に与えたインパクト
宮本 弘之 氏
WM その他
【セッション2】
マス富裕層をプライベートバンカー対象顧客へ育成する方法
米田 隆 氏
マス富裕層
【セッション3】
グローバル化する顧客を巡る落し穴 -事例からの教訓-
大塚 正民 氏、船山 雅史 氏
職業倫理
【セッション4】
相続税と資産家への対応
本郷 尚 氏
税金
12月17日 【ケーススタディ】
①不況下の事業承継問題に直面する60代オーナーのケース
北山 雅一 氏
総合
【ケーススタディ】
②創業者利益を得た50代元上場会社役員のケース
北山 雅一 氏
総合
補完セミナー
PDF パンフレット(390KB)
10月14日 PBが知っておくべき成年後見制度
松井 秀樹 氏
エステートプランニング
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(333KB)
9月30日 税務シリーズ② 【セッション1】
資産活用は法人で
本郷 尚 氏、笹島 修平 氏
税金
要旨
税務シリーズ② 【セッション2】
信託の基礎と活用
手塚 隆 氏、小林 良治 氏
信託
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(224KB)
9月17日 税務シリーズ① 富裕層のための生前贈与
太田 美奈 氏、小関 祐子 氏
税金
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(399KB)
8月30日 グローバル時代の二世教育
榊原 節子 氏
WM その他
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(332KB)
6月24日 グローバル世界で知っておくべき相続・贈与
大塚 正民 氏
海外
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(341KB)
5月10日 オーナー企業経営の特質
倉科 敏材 氏
RM
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(327KB)
1月26日 プライベート・バンカーのための国際エステート・プランニング
パナティエ 氏
海外
要旨

2009年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
第3回 PBセミナー
PDF パンフレット(199KB)
12月10日 【セッション1】
本邦富裕層取引問題点
米田 隆 氏
RM
【セッション2】
金融商品(アセット・アロケーション)
湯河 元恭 氏
WM 資産運用
【セッション3】
PBの信託活用
船山 雅史 氏
信託
【セッション4】
PBの税金知識(資産の入口、出口)
本郷 尚 氏
税金
12月11日 【ケーススタディ】
70歳オーナーの決断-会社の生き残りをかけたファイナンシャル・ストラクチャー
北山 雅一 氏
総合
補完セミナー
PDF パンフレット(180KB)
10月6日 プライベート・バンカーのためのファミリー・オフィス
米田 隆 氏
WM ファミリーオフィス
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(318KB)
7月6日 プライベート・バンカーのための信託活用入門
木村 恒弌 氏
信託
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(306KB)
5月25日 プライベートバンカーのための相続税(2)
船山 雅史 氏
税金
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(296KB)
5月7日 プライベートバンカーのための相続税(1)
阿部 幸宣 氏
税金
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(2.55MB)
1月19日 動揺する世界の不動産市場と今後の回復見通し
小夫 孝一郎 氏
不動産
要旨

2008年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
第2回 PBセミナー
PDF パンフレット(224KB)
12月4日 【セッション1】
プライベート・バンキング対象の本邦顧客層の特色
米田 隆 氏
RM
【セッション2】
シニアが欲するアドバイザーとサービス
榊原 節子 氏
RM
【セッション3】
オルタナティブ投資
湯河 元恭 氏
WM 資産運用
【セッション4】
事業承継対策
髭 正博 氏
WM 事業承継
【パネル・ ディスカッション】
日本版ファミリーオフィス
米田 隆 氏、榊原 節子 氏、 常見 満 氏、船山 雅史 氏
WMファミリーオフィス
12月5日【ケーススタディ】
岐路に立つ60代オーナーのケース ―ブランド力ある中小企業の将来は―
北山 雅一 氏
総合
補完セミナー
PDF パンフレット(212KB)
10月15日 不動産価値の見分け方と有効活用のための方策
高橋 宣之 氏
不動産
要旨
補完セミナー
PDF パンフレット(235KB)
8月29日 不動産投資(現物)の特性と留意点
太田 貴之 氏
不動産
要旨

2007年

セミナー種別 開催日 演題・講師・分野 コンテンツ
第1回 PBセミナー
PDF パンフレット(22.3KB)
12月13日 【セッション1】
プライベート・バンキング対象の本邦顧客層の特色
宮本 弘之 氏
RM
【セッション2】
本邦PB業務の課題と展望
米田 隆 氏
WM
【セッション3】
日本型ファミリーオフィスの提案
鈴木 桂 氏
WM ファミリーオフィス
【セッション4】
ウェルス・マネジメント リレーションシップ
米田 隆 氏
RM
12月14日 【セッション5】
オルタナティブ投資
湯河 元恭 氏
WM 資産運用
【ケーススタディ】
ケースA:退職した60代元企業役員の資産運用
北山 雅一 氏
総合
【ケーススタディ】
ケースB:事業の将来を悩む70代企業オーナー
北山 雅一 氏
総合
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