合格者の声

片山　恵理　さん

2022年　プライマリーPB資格試験合格
京都中央信用金庫

受験の動機

私はコンシェルジュとして、おもてなしを基本として個人のお客さまや中小企業のオーナー様から資産運用や事業承継などの相談をお伺いし、そのお悩みを解決するための提案を行う業務を担当しています。お客さまとの会話の中で、特に中小企業のオーナー様から事業承継や不動産活用についてのお悩みをお伺いする際に自身の知識不足を痛感することが多くありました。それがきっかけで専門的な知識を幅広く身につけたいと考え、社内で推奨されていたこともあり、プライマリーPBの受験を決めました。

受験の準備

eラーニングと、社内で開催された対策講座を受講しました。まずはeラーニングの学習動画で内容を把握し、それからテキストを読みながら何度も問題を解き、それでもわからない箇所は対策講座を受講した際に理解を深めました。

お勧め勉強法

学習動画をすべて視聴後、1単位3週間のスパンで、全単位を2カ月程度で受験しました。平日は仕事後に1時間、休日は3時間程度かけ、eラーニングの理解度チェックテスト、レベルチェックテスト、模擬試験、またホームページに掲載されているサンプル問題をそれぞれ7周解き、問題とその解答をほぼ暗記した状態で試験に臨みました。

合格の秘訣

私はeラーニングの問題をほぼ暗記した状態で試験に臨みましたが、テキストの内容を理解していないと解けない問題が多かったです。馴染みのない分野や苦手な分野は、証券アナリストや中小企業診断士の資格を保有している同僚に説明してもらったり、テキストだけでなく他の資格の参考書を読んだりして理解を深めました。また、同時期に受験した同僚に問題集の内容を説明して、本当に自分が理解できているか、知識が定着しているかを確認しました。

今後の抱負

プライマリーPB資格に合格後、さらにコンサルティング能力を高めたいという思いから、現在はFP1級の資格取得に向けて勉強しています。身につけた知識を現場での実践で活かし、お客さまの真のニーズを把握し対応することで、お客さまから信頼されるコンシェルジュを目指します。