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プライベートバンカーが身につけるべき、資産運用の心得

プライベートバンカーが
身につけるべき、資産運用の心得

日本における長期投資のパイオニア、澤上篤人氏。

実はスイスで何代にもわたる富裕層の資産運用を担当してきた、日本人プライベートバンクの草分け的存在でもあります。
今プライベートバンカーが身につけるべき資産運用の心得について、当協会のCMA資格者でもある叶内フリーアナウンサーが切り込みます。

※このインタビューは、2024年6月12日に収録しました。
※インタビュー本編は9月18日から毎週水曜日、3週にわたって順次公開していきます。

[ダイジェストムービー]

（1分57秒）

PART1　プライベートバンクの運用

（19分03秒）

・スイスはヨーロッパ最貧国だった?!
・日経平均が下がっているから投資できないは戯言
・短期の成績にこだわるお客は捨てる
・投資とは、未来を創っていくこと

PART2　運用のタイミングと株価評価

（25分10秒）

・1年前の財務数字で割安割高はちゃんちゃらおかしい
・10年分の予想財務諸表を作り、今の割安を買う
・諸悪の根源は、年金の運用?!
・この40年は特別な時代、その終焉に備える

プライベートバンカー　トップランナー対談企画

プライベートバンカー
トップランナー対談企画

毎年、年率10%以上の伸びが期待されるウェルスマネジメント市場。
その最前線でプライベートバンカーの真価を発揮し活躍する
業界のトップランナーたちは何を考え、どのように行動しているのか？！
現役Z世代ナビゲーター“世良マリカ”が、その核心を解き明かし
プライベートバンカー資格の SHINKAを発見する！

[ダイジェストムービー]

（1分20秒）

毎年、年率10%以上の伸びが期待される
ウェルスマネジメント市場。
その最前線で
プライベートバンカーの真価を発揮し活躍する
業界のトップランナーたちは何を考え、
どのように行動しているのか？！
現役Z世代ナビゲーター“世良マリカ”が、
その核心を解き明かし
プライベートバンカー資格のSHINKAを発見する！

[ダイジェストムービー]

（22分25秒）

日本ファミリービジネスの
パイオニアが語る

ビジネスオーナーが求めるプライベートバンカー像

（22分25秒）

企業数や雇用数において、日本の企業の60～70％を占めるファミリービジネス。日本成長のカギとも言えるファミリービジネスを永続的に発展させるために、ビジネスオーナーは金融機関やプライベートバンカーに何を望んでいるのか。

[ご出演者]

FBN Japan

●理事長高梨一郎氏
●参事河田淳氏

次の時代の金融トレンドは
富裕層！？

ウェルスマネジメント市場で生き残るバンカーとは

（18分31秒）

より複雑化するプライベートバンカー業務。その中で富裕層オーナーと「信任関係」を築き、多様なニーズに的確に応えるためには、個人としても組織としても高め続けることが生き残る鍵となる。

[ご出演者]

三井住友信託銀行

●フェロー役員　関本豊氏
●三井住友信託銀行　加藤大和氏

富裕層向け法務のプロフェッショナルが語る

PB資格が実現する弁護士のSHINKA

（12分47秒）

富裕層オーナーの生き方に寄り添いニーズに応えていくためには、法律の知識はもちろん、ファミリービジネスに関する知識も不可欠となっていく。それを体系的に学べるプライベートバンカー資格が、業務の質向上へつながる新しい発見も与えてくれる。

[ご出演者]

岩崎総合法律事務所

代表弁護士　岩崎隼人氏

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