プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
Login
マイページ・PB専用ページをお持ちの方はこちら。受験・資格関連情報の閲覧、各種割引の適用などができます。

図書紹介

「資産運用・管理の基礎知識 ~プライベートバンカー資格試験対応~」

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 編集
ときわ総合サービス 2019.4.17 185ページ 2,000円(税抜き)

「資産運用・管理の基礎知識 ~プライベートバンカー資格試験対応~」 PDF (132KB)

 本書は、日本証券アナリスト協会が運営するプライベートバンカー(PB)資格試験制度のために作られたテキストで、PB が業務を遂行するうえで、知っておくべき資産の運用・管理の重要事項をまとめたものです。

 PB は、①財産管理の視点からの資産の所有、②会社経営の視点からの事業経営、③家族目標の視点からのファミリーのあり方といった膨大な領域をカバーしなければなりませんが、いずれの領域でも資産の運用・管理は中核的な位置を占めています。また、PB が顧客に提案する投資政策書を作成するうえでも資産の運用・管理は不可欠な知識となっています。

 今後、資産の運用・管理の重要性が益々高まっていくという見通しの下、PB がこの分野で必要とする知識を網羅したテキストとしてまとめられたのが本書です。本書は、理論面と実務面の知識をできる限り有機的に関連付けながら学習できるように配慮されており、PBを目指す方だけでなく、資産の運用・管理に関連するビジネスに携わるすべての方々にお薦めしたい一冊です。

目次

第1章 資産運用の基礎知識
第2章 資産運用の基礎理論
第3章 資産運用の実際
第4章 資産運用の管理と情報収集
第5章 株式
第6章 債券
第7章 外国証券投資
第8章 デリバティブ
第9章 オルタナティブ投資

  • facebook
  • twitter
  • YouTube
検索キーワード:
© 2015 The Securities Analysts Association of Japan.
当ウェブサイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。