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図書紹介

『顧客目線で考える 投信販売コンサルティングのきほん』

青山 直子 著
経済法令研究会2014.3 181ページ 1,300円

「顧客目線で考える 投信販売コンサルティングのきほん」 PDF (71KB)

本書は、支店に配属された男性行員がベテラン女性行員に投信の窓口販売についてレクチャーを受ける設定で語られている。書名も敢えて「きほん」としており、窓口第一線に立つPBコーディネーターも手に取りやすいつくりとなっている。

しかし読み進めれば分かるように、単なる商品説明と通り一遍のセールストークを説くものではなく、投信の歴史やファイナンス理論の基礎に基づく骨太な内容で、顧客対応についても、まず個別の顧客ニーズを丁寧に聞き出すことに重点が置かれている。このため、中級のプライマリーPB、上級のシニアPBにも十分読み応えのあるものとなっている。

ここにきて金融業界では、これまでの商品ありきのノルマ販売から、顧客ニーズに合ったコンサルティング営業への転換が標榜されているが、投信販売の切り口からその具体化を図るための指針を示している。

著者は、ゆうちょ銀行勤務。

主要目次

  • PART1 投資信託とは…
  • PART2 コンサルティングの前に…
  • PART3 投信販売におけるコンサルティングとは…
  • PART4 ライフプランニングとは…
  • PART5 金融リテラシーとは…
  • PART6 家計における投資信託の魅力
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