プライベートバンカー資格
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2019年6月1日
PB資格資格試験制度の改定を行います!!

より受験しやすく、よりステップアップしやすい資格試験制度とするため、プライベートバンカー(PB)資格試験制度の改定を行います。

1. 資格試験制度の主な変更点

シニアPB
  • 筆記試験のみとし、コンピュータ試験は廃止する。
  • 受験資格要件を、①プライマリーPB資格保有者、②CMA(日本証券アナリスト協会検定会員)とする。
プライマリーPB
  • プライマリーPB向けの資産運用・管理に関するサブテキストを作成する。(2019年4月初版刊行予定)
  • コンピュータ試験の一部免除制度を廃止する。
PBコーディネーター
  • 資格更新に必要な継続教育の対象を職業倫理のみとする。

2. コンピュータ試験の切替えスケジュール

  • 現行コンピュータ試験の最終日:2019年5月26日(日)
    ※シニアPB・CBT、プライマリーPB一部免除は2019年5月26日(日)をもって廃止
  • コンピュータ試験休止期間(切替作業のため):2019年5月27日(月)~6月2日(日)
  • 上記以外の新コンピュータ試験の開始日:2019年6月3日(月)

3. 現行試験の申込期間

  • シニアPB・CBT、プライマリーPB一部免除:バウチャーの販売最終日は2019年2月末日
    ※有効期限は2019年5月26日。期間経過後の払戻し不可。
  • 上記以外のプライマリーPB、PBコーディネーター:従来通り

4. シニアPB・CBT(1~3単位)合格者の移行措置

筆記試験に未合格の場合、シニアPB・CBTの合格単位は、見直し実施時(2019年6月1日)に、プライマリーPBの合格単位へ振替える。

(1) シニアPB・CBT3単位合格者には、新たにプライマリーPB資格が付与され、プライマリーPB資格取得者として、シニアPBの筆記試験を受験可能とする。

(2) シニアPB・CBT1~2単位合格者には、プライマリーPBの同科目の単位が付与され、残りの単位をプライマリーPBで取得すれば、シニアPBの筆記試験に進むことができる。

(3) (1)、(2)ともシニアPB・CBT各単位の取得時期は引き継ぐ。また、3単位合格後のプライマリーPB資格の有効期限は、特例措置で合格後3年間とする。

(4) 既プライマリーPB資格保有者またはCMAで、シニアPB・CBT(1~3単位)に合格している方へは、個別に移行措置を通知する。

5. PB資格試験制度改定 Q&A

さらに詳しく新しい資格試験制度について、お知りになりたい方はQ&Aをご覧ください。

 

資格試験制度改定 Q&A

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