試験申込

【重要】PB教育プログラム改定のお知らせ。PBコーディネーター試験は、2022年9月にテキストの販売を終了し、2022年12月に試験を終了する予定です。詳細は対外公表文をご確認ください。

対外公表文 [2022/3/17]

PBコーディネーターとは

レベル:初級

PBコーディネーターはPB入門編! これからPBを目指す方の資格!!

金融および金融商品に関する全般的な知識と税金、不動産、信託、相続の基礎的知識に加え、顧客との信頼関係を築くリレーションシップ・マネジメント、職業倫理の基本をマスターすることが必要です。

PBコーディネーター向けテキスト「プライベートバンカー入門 52 の心得」には、企業オーナー等のお客様と接する際に必ず押さえておくべきポイントを科目別に記載してあり、富裕層ビジネスのアンテナ機能を果たすコーディネーターの役割を担うために、必要な知識を学習できます。

受験対象者:誰でも受験可能

試験方式はコンピュータ試験(4肢択一式、60問、100分)

誰でも受験することができますが、金融機関でこれからセールス部門の経験を深めていく人、一般の会社で仕事上、金融や税務、不動産や相続などの知識を身につける必要がある人などが対象になります。FP3級取得者が次に目指す実践的な資格としても最適です。

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公益社団法人日本証券アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。
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