プライベートバンカーとは、企業オーナーを中心とする顧客の事業・資産承継や相続を支援するために、包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルのことです。
銀行・証券などの金融機関においては、顧客の事業と資産の両面を踏まえたウェルスマネジメントのニーズが高まっており、顧客に対してコンサルティングやアドバイスを提供する専門性の高い人材(プライベートバンカー)を育成するプログラムの必要性が益々高まっています。
当協会は、60年｢CMA(日本証券アナリスト協会認定アナリスト)｣を育成してきた実績と公益社団法人という中立公正な立場から、2013年にプライベートバンカーとして活躍するために必要な知識を体系化して学べる教育プログラムを開発し、プライベートバンカー(PB)資格試験をスタートしました。

(1)金融機関にお勤めの方にとって
資格取得を通じて、金融機関の中核顧客である企業オーナーの多様な要求に応え、総合的なアドバイス力を身につけることは、業績への寄与は勿論、個人のキャリア上も大きなアドバンテージとなります。また、資格取得後の継続学習でさらなる力量のアップが期待でき、また毎年改正される税法等各種制度についての知識も更新できます。
(2)PB業務を独立して営んでいる方にとって
既にPB業務ないしそれに準ずる業務を営んでいる方にとっても、改めて幅広く体系的に学習し実践的な力を強化していくことは、新たな顧客、収益機会の獲得につながります。環境変化の激しい状況の下、継続学習によってさらにレベルアップを図ることは必要不可欠です。

（１）プライマリーPB
PBとしての基本的対応力の習得を目指します（基本レベル）。顧客のニーズを理解し、比較的複雑かつ広範囲な顧客の要求にも対応できる能力を身につけます。PB業務に従事するスタッフの方などが対象層です。
（２）シニアPB
PBとしての最高レベルの実務対応力・応用力の強化を目指します（上級レベル）。知識を豊富に有し、顧客の相談に応え、投資政策書の策定などにより具体的対応策を提示でき、かつ外部のプロフェッショナルなどと連携し、具体的に顧客の抱える問題を解決できる能力が求められます。PB業務に従事する管理職、コンサルタントの方などが対象層です。

FPは主に一般の家計を対象にパーソナルな金融知識の習得を目的としているとされるのに対し、PBは企業オーナーを顧客の中心としており、いわばファミリービジネスを対象とした教育プログラムです。企業オーナーのニーズは事業と家族の両面があり、内容も多岐にわたるため、これらに包括的に目配りしたアドバイスで総合的な問題解決を目指すものであり、全体最適を求めることになります。
具体的には以下のような特徴があります。
ⅰ）４つの学習項目（｢顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準｣、｢資産運用｣、｢資産の承継｣、｢事業の承継｣）があり、内容が多様かつ広範囲にわたること
ⅱ）資格試験と継続教育を資格の両輪としており、資格取得後の継続教育による知識のブラッシュアップを重視していること
ⅲ）シニアPBの筆記試験で義務付けている｢総合提案書の作成｣に代表されるように、極めて実戦的な内容であること
ⅳ）プライベートバンカーに対する信認を維持する上での職業倫理を格別重視していること
ⅴ）公益社団法人である日本証券アナリスト協会が行う資格であり、コスト面で割安に設定していること
PB教育プログラムは、豊富なケーススタディも活用し、よりビジネスに直結した実戦的な内容となっており、金融機関における戦略的な人材育成に最適なものとなっています。

過去問を協会から発行することは考えておりません。ただし、コンピュータ試験と同形式・同レベルのサンプル問題を当協会ウェブサイトに掲載していますので、参考にしてください。
・サンプル問題　プライマリーPB試験

自学自習が基本であり、協会として体系的な試験対策講座は考えておりません。
ただし、半日で開催されるPBスクールや、各分野に特化したPB補完セミナーの中では投資政策書の作成方法などを取り上げており、動画や要旨録等も協会ウェブサイトに掲載しています（ダウンロードは有料です）。
なお、2018年より当協会監修の動画教材を用いたeラーニング講座｢プライマリーPB学習動画｣がスタートしています。
＜プライマリーPB学習動画＞
【製作・運営】
アーティス株式会社

コンピュータ試験の合格基準は公開しておりません。
なお、試験終了後に受け取る結果レポートに、ご自身の得点と、合格ラインの得点が記載されています。