セミナー・講演会要旨

商品情報

商品番号 36448
商品名 要旨 20190824第17回PBスクール セッション1「マス富裕層顧客を対象とした資産運用ビジネスー顧客リレーションシップはどのようにあるべきかー」
開催日 2019年08月24日
カテゴリ PBセミナー・PBスクール要旨
概要 【シリーズ・プライベートバンキング著者セミナー第1弾】
第17回PBスクール「顧客リレーションシップと投資政策書~ワンランク上のスキルを獲得するために~」〈セッション1〉
マス富裕層顧客を対象とした資産運用ビジネス 
~顧客リレーションシップマネジメントはどのようにあるべきか~ 
人生100年という長寿リスク時代に入り、働き方や資産運用の在り方が大きく見直されている。インカムリッチ・プロフェッショナルや公務員・教職員の共働き、小規模事業主といった所謂マス富裕層の資産形成や保全の在り方を改めて考えてみたい。
価格 2,200円
資格更新制度
継続学習料
2ユニット
PB継続学習
ポイント
1pt
職業倫理  
CMA資格
プライベートバンカー資格
専門性を高める
金融・資本市場への情報発信
協会について

公益社団法人日本証券アナリスト協会は「ASIF(アジア証券・投資アナリスト連合会)」「ACIIA(国際公認投資アナリスト協会)」のメンバーです。
「CMA」「日本証券アナリスト協会認定アナリスト」「Certified Member Analyst of the Securities Analysts Association of Japan」は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の登録商標です。

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