セミナー・講演会要旨

商品情報

商品番号 36266
商品名 要旨 20190619PB補完セミナ-「PBのための資産運用・管理の基礎知識-プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは-」
開催日 2019年06月19日
カテゴリ PBセミナー・PBスクール要旨
概要 プライベートバンカーとして顧客に向き合う場合、大切となるのが投資政策書である。本講演では、資産運用と管理について記述するために必要な知識について解説する。機関投資家や運用会社との違いに留意しながら、プライベートバンカーの特性を活かした、顧客から信頼を得るための方法について考えていく。新刊されたテキスト「資産運用・管理の基礎知識」に準拠してポイントを解説していく。
価格 2,200円
資格更新制度
継続学習料
2ユニット
PB継続学習
ポイント
1pt
職業倫理  
CMA資格
プライベートバンカー資格
専門性を高める
金融・資本市場への情報発信
協会について

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