セミナー・講演会要旨
商品情報
商品番号 | 36266 |
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商品名 | 要旨 20190619PB補完セミナ-「PBのための資産運用・管理の基礎知識-プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは-」 |
開催日 | 2019年06月19日 |
カテゴリ | PBセミナー・PBスクール要旨 |
概要 | プライベートバンカーとして顧客に向き合う場合、大切となるのが投資政策書である。本講演では、資産運用と管理について記述するために必要な知識について解説する。機関投資家や運用会社との違いに留意しながら、プライベートバンカーの特性を活かした、顧客から信頼を得るための方法について考えていく。新刊されたテキスト「資産運用・管理の基礎知識」に準拠してポイントを解説していく。 |
価格 | 2,200円 |
資格更新制度 継続学習料 |
2ユニット |
PB継続学習 ポイント |
1pt |
職業倫理 |