セミナー・講演会要旨
商品情報
| 商品番号 | 33440 |
|---|---|
| 商品名 | 20160227「第8回ＰＢスクール」 |
| 開催日 | 2016年02月27日 |
| カテゴリ | PBセミナー・PBスクール要旨 |
| 概要 |
斧原 元治 氏 三井住友信託銀行 理事 大阪本店営業部 上級主席財務コンサルタント 江田 知司 氏 大東銀行 営業企画部 主任調査役 CMA、シニアPB マス富裕層は、純金融資産が5,000万円以上1億円未満の顧客層と定義され、多くは退職金の受取や相続財産の継承などが契機。属性ごと・資産規模や家族構成、年齢等を加味してニーズ・課題を分類して現況を把握し、共通的課題へのパターン化した定型的ソリューションを提供することが前提となる。 |
| 価格 | 4,100円 |
| 資格更新制度 継続学習料 |
4ユニット |
| PB継続学習 ポイント |
2pt |
| 職業倫理 |
