プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
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筆記試験(投資政策書)

目次例

経済環境悪化の中で資産の運用と承継に悩む70代大地主のケース

記載している事例ならびに登場人物等はいずれも架空のものであり、特定の個人・団体とは一切関係ありません。

≪目次≫

Ⅰ.登場人物

Ⅱ.プロフィール

[チェックポイント1] 銀座花鳥ビルの売却スキーム2つの比較検討

[チェックポイント2] 商業ビルの保有形態(個人or法人)の比較検討

[チェックポイント3] 賃貸マンションにおける資産管理会社の活用方法

[チェックポイント4] 不採算の長屋物件について取るべき方策の検討

[チェックポイント5] 駐車場への対策

[チェックポイント6] 税務効率の観点から見た資産の個人保有と資産管理会社移管の比較検討

[チェックポイント7] 納税資金準備のための生命保険加入の検討

[チェックポイント8] 相続税の納税可能性分析

[チェックポイント9] 遺産分割への不満と解消法

[チェックポイント10] 運用不動産のリスク分散について

Ⅲ.投資政策書の作成

[表1] ㈱花鳥の株式構成

[表2-1] ㈱花鳥2011年3月貸借対照表

[表2-3] 過去3期の配当の状況

[表3] 物件明細(龍一氏保有 土地建物)

[表4] 賃貸物件別予想収支、物件明細、予想収支

[表5] 投資政策書の内容項目

Ⅳ投資政策のご提案

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