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公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
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筆記試験(投資政策書)

全体の構成

投資政策書とは

  • 顧客が投資に関する意思決定を行うための提案書。
  • 顧客が思い描く最終的な姿(ゴール)に沿うか確認しあう。
  • コミュニケーションツール、投資教育ツール、意思決定の確認書

目次例

冒頭:提案の要旨

  1. ファミリーミッション
  2. 現状分析
  3. 抱える課題
  4. 各対策の比較検討
  5. 金融ポートフォリオの提案
  6. リスクとモニタリング・フォローについて
  7. 計算根拠等の付表

中小企業オーナーが顧客の例

冒頭

提案の要旨/ファミリーミッション

事業面

<事業面>現状分析/<事業面>対策・課題

家族面

<家族面>現状分析/<家族面>対策・課題

運用・管理、その他

運用ポートフォリオ/リスクとモニタリング/付表
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