プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
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開催実績

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ウェルスマネジメント(WM)

事業承継

富裕層のニーズに応えるファミリーオフィス・サービスの具体的事例

2015/11/14開催眼に見えない財産も含めたファミリーの資産内容全体を把握し、管理し、保全するファミリーオフィス・サービスについて学ぶ。

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事業を承継するということ

2014/4/24開催事前承継準備の必要性とその順序や、節税といった出口からではなく、事業そのもののDNAの引継ぎ方から解説。

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事業承継とM&A

2015/3/19今や全体の半数は第三者承継時代、重要選択肢の一つとなるM&Aの取り組み方を易しく解説。

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資産運用

基礎からのアセットアロケーション

2013/9/6開催分散投資を今一度、原点に立ち返りながらも要点をわかりやすく説明。

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100兆円時代の投資信託活用法

2015/8/26開催投信業界専門誌の編集長による、国内外の投信 市場の現状や資産運用ビジネスについて。

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富裕層の資産を守り、そして増やす

2015/2/19開催グローバル・しなやか目線で、日本を超えていかに資産を守り増やすかの方策を解説。

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提案書その他

クロスボーダー時代の事業家ファミリーに対するPB提案書

2014/10/23開催クロスボーダーで事業を経営するファミリーへのアドバイス法、また「投資政策書」作成上の留意点を解説。

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投資政策書の作成とファミリーミッション

2014/2/22開催投資政策書をいかに作成していくかのポイントやファミリーミッションの考え方を学ぶ。

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医療法人の特殊性とその問題解決手法

2015/6/27開催ドクターマーケットのポイントをパターン化し、キャッシュフローや所得税の課題解決に着目したコンサルティング手法を解説。

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リレーションシップ・マネジメント(RM)

日本におけるプライベートバンキング
そのミッションと戦略

2016/2/19開催現役の外資系プライベートバンカーが語る、日本における超富裕層向けPBビジネス展開の戦略。

トラブル解決が長期関係構築の鍵

2015/6/18開催メンテナンスの提案次第では、いくらでも挽回のチャンスありとする、豊富な実務経験に基づいたCSの指南書。

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初対面から始める企業オーナー開拓ポイント

2014/7/25開催企業オーナーとの取引を深耕に結び付けるための具体的手法を、実戦にもとづく形で分かりやすく解説。

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海外

海外相続の現状

I 2013/11/22開催
II 2014/12/18開催
日本人の見落としがちな「海外相続リスク」に焦点を当て、その問題点と対応策について解説。

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アセアン進出の基礎知識と最新情報の仕込み方

2014/11/14開催中堅企業がアセアン地域へ進出する場合のノウハウとリスク対策を、実務家と法律家が解説。

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富裕層における「海外活用」手法最新事情

2015/7/16開催富裕層を取り巻く国内外の当局の動きを整理し、 あわせてアジアを中心とした最近の富裕層の活用状況を紹介。

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信託

相続対策実務における「信託の活用」のポイント

2014/12/6開催相続対策や事業承継対策における信託の活用方法について、基礎から易しく解説。

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信託を活用したエステートプランニング

2015/11/19開催円滑な資産承継対策のための信託活用例をニーズ別に学習でき、事業承継・信託を学ぶ初心者に最適。

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信託を利用した資産の承継

2015/1/22開催富裕層を中心に相続・事業承継対策として最近活用の増えている民事信託の仕組みと可能性を解説。

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税金

富裕層の相続

2014/3/27開催お金の問題に限らない心の問題も含まれる富裕層の相続対策について、具体的事例を交えて解説。

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オーナー企業の戦略的タックスマネジメント

2014/9/24開催オーナー企業や富裕層の相続対策に有効な、オペレーティングリース事業投資や不動産小口化商品投資を解説。

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後継者への自社株承継対策

2014/5/24開催資産会社を活用した自社株買取、信託の活用、一般社団法人の活用、保険の活用等の対策を学ぶ。

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不動産

不動産投資とファミリービジネス

2016/1/22開催不動産運用を中心とした日本版ファミリーオフィスの可能性について、不動産ファイナンスの第一人者である講師が解説。

プライベートバンカーのための不動産市況のみかた

2016/4/14開催アベノミクス以来の市況の現況を俯瞰し、今後の展望について解説。

富裕層に響く、不動産投資手法

2015/5/14開催不動産にタックスマネジメントを組み合わせた各投資手法について、具体的ケースで解説する。

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職業倫理

成功する顧客コミュニケーション術

2014/6/12開催PB差別化の最大の決め手である、顧客の深い信頼を勝ち得て成功するための心得の基本を、平易に解説。

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プライベートバンカーの職業倫理

2015/6/27開催金融商品取引法、税理士法、行為規制等について、ともすれば退屈になりがちな内容を実際の判例をもとに興味深く解説。

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アベノミクス時代に必須になる実践的倫理

2015/10/15開催企業自らが成長戦略を立てる自律的経営を促すアベノミクス時代、必要となる、実践的な倫理を解説。

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