プライベートバンカー資格
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テキスト

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プライベートバンキング上下巻

プライベートバンキング上下巻

分類:テキスト

PBビジネスの現場で役立つよう実務面を重視した内容で、PB資格取得のための基本書です。

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証券アナリスト基礎講座(第一、第二分冊)

証券アナリスト基礎講座(第一、第二分冊)

分類:サブテキスト

プライマリーPBのウェルスマネジメント科目で、商品概要およびアセットアロケーションを問う問題は、こちらのテキストに準じて出題されます。

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推薦図書

租税法入門

川田 剛 著 <プライマリーPB、シニアPB 向け> 3,292 円(税込)
大蔵財務協会 書店にて販売

税金科目だけでなく、ウェルスマネジメント等の科目において、税金に関する知識が必要です。税金に関する基礎的知識を確認する場合に、本書を推奨しています。

推薦サイト

参考図書

  • 小谷野 幹雄 監修/小谷野公認会計士事務所 編著  
    「上場会社オーナーのための資産管理実務」
    きんざい (2016/3/30)
  • 岸田康雄著
    「金融機関・税理士・FP・PBのための事業承継・相続における生命保険活用ガイド」
    清文社(2015年)
  • 鯖田豊則著
    「ヒトとモノを引き継ぐ事業承継講義」
    税務経理協会(2014年)
  • 岸田康雄著
    「顧問税理士が教えてくれない 資産タイプ別 相続・生前対策完全ガイド」
    中央経済社(2014年)
  • 成田一成監修/JPコンサルタンツグループ編/高橋倫彦・石脇俊司著
    「信託を活用したケース別 相続・贈与・事業承継対策」
    日本法令(2014年)
  • 宮本弘之・米村敏康著
    「プライベートバンキング戦略-ターゲットはグローバル富裕層ファミリー」
    東洋経済新報社(2013年)
  • 鈴木義行編著/奥谷浩之・石崎勝夫著
    「事業承継実務ハンドブック 第2版」
    中央経済社(2013年)
  • 有田敬三・伊藤宏一・柴原一・三好秀和著
    「富裕層顧客の特性とアプローチ法-プライベートバンカーのためのリテール戦略-」
    同友館(2011年)
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