テキスト

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新しいプライマリーPB資格試験対応テキスト

プライベートバンカーに必須の基礎知識を体系的に解説。事例や例題を充実させ、より分かりやすい内容に刷新しました。

第1分冊

第1編 顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準
・第1章 顧客とのかかわり
・第2章 FB(ファミリービジネス)の特徴とガバナンス
・第3章 職業倫理・行為基準
第2編 資産の運用
・第1章 財産状況の把握
・第2章 金融資産の運用

目次詳細PDF (519KB)

第2分冊

第2編 資産の運用
・第3章 不動産の運用
第3編 資産の承継・管理
・第1章 相続の法務
・第2章 相続の税務
・第3章  納税資金対策
・第4章 信託を活用した資産の管理と成年後見制度

目次詳細PDF (499KB)

第3分冊

第4編 事業の承継
・第1章 事業価値源泉の把握と企業価値評価
・第2章 事業の承継(親族内)
・第3章 事業の承継(親族外)

目次詳細PDF (485KB)

推薦図書

ファミリーガバナンスの法務・税務

<プライマリーPB、シニアPB 向け>
大石篤史(森・濱田松本法律事務所 弁護士)他著
中央経済社 3,740 円(税込)

新テキスト第1分冊のファミリーガバナンス、第2分冊の相続、信託について、より深く学ぶ方に、本書を推奨しています。また、シニアPBの方のスキルアップにも最適な書籍です。

設例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務〔第2版〕

<プライマリーPB、シニアPB 向け>
大石篤史(森・濱田松本法律事務所 弁護士)他著
商事法務 7,040 円(税込)

新テキスト第3分冊事業の承継について、より深く学ぶ方に、本書を推奨しています。また、シニアPBの方のスキルアップにも最適な書籍です。

推薦サイト

国税庁「税について調べる」WIN

国税庁「税大講本(税務大学校講本)」WIN

財務省「税制改正」WIN

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