プライベートバンカー資格
公共社団法人 日本証券アナリスト協会-The Securities Analysts Association of Japan
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何を学ぶか

「プライベートバンカー」とは

富裕層向けの金融コンシュルジュ

富裕層、準富裕層と呼ばれている概ね資産5千万円以上の方を対象に、中小企業オーナー、医師、地主、弁護士等専門職等の顧客の立場にたって、一族の資産保全・承継を支援するために、 包括的な金融サービスをするプロフェッショナルのことです。

一族の資産の管理/運用・資産承継/事業承継・税務/法律に関する助言 or 一般的な事例の解説・信託の活用・遺言の執行・一族の夢・希望をかなえるための専門家のコーディネート

わが国における高齢化、少子化、そして金融資産等の高齢層への集中、グローバル化の進展等の状況の中で、真に顧客の立場にたってプロフェッショナルなアドバイスができる、「プライベートバンカー」へのニーズが急速に高まっています。

プライベートバンカー(PB)教育プログラム

協会は50年余にわたり、金融のプロである「証券アナリスト」を育成してきた実績、また公益社団法人という業界横断的な中立の立場から、プライベートバンカーとして活躍するために必要な知識を体系化して学べる、実践的な教育プログラムを2013年に開始しました。

プロフェッショナルのための資格です

プライベートバンカーの視点:資産の所有(財産管理の視点)・事業経営(会社経営の視点)・ファミリー(家族の目標の視点)

他のリテール向け金融資格とは一線を画し、自分のための金融リテラシー的な知識検定ではなく、「プロフェッショナルとして有益なサービスを提供するにはどんなことが必要か」という観点から、実践的な知識を体系的に学べる内容となっています。

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