プライベートバンカー資格
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学習動画

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PBコーディネーター 学習動画の特徴

  • 当協会が実施しているPBコーディネーター資格試験の
    - メインテキスト「あなたもなれる!PBコーディネーター」と
    - サブテキスト 「金融商品なんでも百科」、「やさしい税金教室」を元に、やさしく解説。
  • パワーポイント資料を使った音声解説で、1項目10分程度とコンパクト。
  • パソコンはもちろん、スマートフォン、タブレットにも対応。
  • 通勤時間を使って気軽に視聴可能。
  • 全項目を学習すればPBコーディネーター資格を受験する実力を習得。

 メインテキスト

あなたもなれる!PBコーディネーター~プライベートバンカー入門 52の心得~

PBコーディネーター専用テキスト
「あなたもなれる!PBコーディネーター~プライベートバンカー入門52の心得~」
1,800円(税別)
全187頁

 サブテキスト

金融商品なんでも百科
「金融商品なんでも百科」
金融広報中央委員会
やさしい税金教室

「やさしい税金教室」
日本税理士連合会



学習動画目次

(※は無料で視聴できます)

導入 はじめに

はじめに(※)

第1章 リレーションシップ・マネジメント(RM)

~顧客との信頼関係を構築するために、必須のノウハウを学ぶ~

  1. お客さまを知る(※)
  2. お金の持つ力
  3. プライベートバンカーの心得・役割
  4. プライベートバンカーの分析手法
  5. お客さまとの関係
  6. お客さまとのコミュニケーション方法

 まとめ


第2章 ウェルスマネジメント(WM)

~証券アナリストを長年育ててきたアナリスト協会のノウハウ満載!~

  1. WM(※)
  2. ファミリーミッション
  3. ライフプラン
  4. 投資政策書
  5. 顧客ニーズとリスク許容度
  6. 運用
  7. 預貯金
  8. 債券
  9. 株式
  10. 投資信託
  11. 保険
  12. 事業承継

 まとめ


第3章 不 動 産

~日本人の財産の要!不動産活用のメリットと留意事項を学ぶ~

  1. 不動産が持つ3つの側面(※)
  2. 価格
  3. 不動産取引の手続き
  4. 不動産の法令上の規制(その1)
  5. 不動産の法令上の規制(その2)
  6. 税金
  7. 相続
  8. 不動産への投資

 まとめ


第4章 税 金

~資産運用、相続、事業承継と密接不可分な税金を学ぶ~

  1. 税制を知る(※)
  2. 贈与税の基礎知識
  3. 相続税の基礎知識
  4. 相続税のしくみと計算
  5. 遺言
  6. 相続対策の3本柱と資産の組替え、不動産の活用
  7. 非上場株式の評価
  8. その他の税金

 まとめ


第5章 信託・エステートプランニング

~富裕層の資産を安定的に運用、次世代への円滑な承継を支援~

  1. 信託のしくみ(※)
  2. 信託の商品
  3. エステートプランニング
  4. 成年後見制度

 まとめ


第6章 マ ス 富 裕 層

~従来のPBでは十分にサポートされなかった顧客層へのサービスを強化~

  1. 定義、特性(※)
  2. 職業、財務特徴
  3. 顧客へのアドバイス

 まとめ


第7章 職 業 倫 理

~強い自己抑制・顧客への最善を自発的に尽くす~

  1. プライベートバンカーの職業倫理(※)
  2. プライベートバンカーの職業行為基準(その1)
  3. プライベートバンカーの職業行為基準(その2)

 まとめ



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【継続コース】月額1,480円(税別)

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